Aan de slag

Belangrijkste stappen om met Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook aan de slag te gaan

Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook is een invoegtoepassing voor Outlook die u op uw computer installeert. Met Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook kunt u Microsoft Dynamics CRM Online betrekken bij dagelijkse werkzaamheden in Outlook door de Microsoft Dynamics CRM Online-gebieden weer te geven als mappen in het navigatiedeelvenster van Outlook. Op een paar uitzonderingen na biedt deze invoegtoepassing u alle Microsoft Dynamics CRM Online-functies, inclusief de functies voor de installatie en configuratie.

Essentiële stappen

  1. Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook op uw bureaublad- of laptopcomputer downloaden en installeren
  2. Toegang krijgen tot Microsoft Dynamics CRM Online via nieuwe CRM-werkbalken, -menu's en -mappen in Outlook
  3. Uw e-mailopties in uw persoonlijke Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook-opties instellen
  4. Uw Outlook-contactpersonen weergeven in Microsoft Dynamics CRM Online
  5. Outlook-taken bijhouden als Microsoft Dynamics CRM Online-activiteiten
  6. De Microsoft Dynamics CRM Online-record instellen en weergeven in Outlook
  7. Toegang krijgen tot Microsoft Dynamics CRM Online-e-mailadressen via Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook

Als u een upgrade vanaf Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Outlook hebt uitgevoerd

  • Het Gebied Instellingen en het gebied Serviceagenda zijn beschikbaar in Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook. De meeste Microsoft Dynamics CRM Online-functies zijn beschikbaar in het navigatiedeelvenster van Microsoft Dynamics CRM Online voor Outlook.

Verwante koppelingen