Informazioni generali

Passaggi fondamentali per iniziare con Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook

Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook è un componente aggiuntivo per Outlook che si installa nel computer. Con Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook è possibile integrare Microsoft Dynamics CRM Online nelle attività quotidiane svolte in Outlook grazie alla possibilità di visualizzare le aree di Microsoft Dynamics CRM Online come sottocartelle nelle cartelle di posta di Outlook riquadro di navigazione. Con poche eccezioni, questo componente aggiuntivo rende disponibili tutte le funzionalità di Microsoft Dynamics CRM Online, incluse le funzionalità di installazione e configurazione.

Passaggi fondamentali

  1. Scaricare e installare Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook nel computer desktop o laptop
  2. Accedere a Microsoft Dynamics CRM Online tramite le nuove barre degli strumenti, le nuove cartelle e i nuovi menu di CRM in Outlook
  3. Impostare le opzioni relative alla posta elettronica nelle opzioni personali di Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook
  4. Inserire i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM Online
  5. Registrare le attività di Outlook come impegni di Microsoft Dynamics CRM Online
  6. Impostare e visualizzare il record relativo al tema di Microsoft Dynamics CRM Online da Outlook
  7. Accedere agli indirizzi di posta elettronica di Microsoft Dynamics CRM Online da Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook

Se è stato eseguito l'aggiornamento da Microsoft Dynamics CRM 4.0 per Outlook

  • L'area Impostazioniarea e l'area Calendario servizi sono disponibili in Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook. La maggiore parte delle funzionalità di Microsoft Dynamics CRM Online sono disponibili nel riquadro di navigazione di Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook.

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