Introducción

Pasos clave para empezar a usar Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook

Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook es un complemento para Outlook que se instala en el equipo. Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook integra Microsoft Dynamics CRM Online en la experiencia diaria de Outlook, ya que muestra las áreas de Microsoft Dynamics CRM Online como carpetas en el panel de navegación de Outlook. Con algunas excepciones, este complemento pone a su disposición toda la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM Online, incluidas las características de instalación y configuración.

Pasos clave

  1. Descargar e instalar Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook en el equipo de escritorio o portátil
  2. Tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Online mediante nuevas barras de herramientas, menús y carpetas de CRM en Outlook
  3. Configurar las opciones de correo electrónico en las opciones personales de Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
  4. Pasar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM Online
  5. Realizar un seguimiento de las tareas de Outlook como actividades de Microsoft Dynamics CRM Online
  6. Establecer y ver el registro relacionado de Microsoft Dynamics CRM Online desde Outlook
  7. Tener acceso a direcciones de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM Online desde Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook

Si actualizó desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook

  • El Área de Configuración y el Área Calendario de servicios están disponibles en Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook. La mayoría de las características de Microsoft Dynamics CRM Online están disponibles en el panel de navegación de Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook.

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