Erste Schritte

Wichtige Punkte für die ersten Schritte mit Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook

Bei Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook handelt es sich um ein Add-In für Outlook, das Sie auf Ihrem Desktopcomputer installieren. Mit Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook wird Microsoft Dynamics CRM Online in die tägliche Arbeit mit Outlook integriert, indem die Microsoft Dynamics CRM Online-Bereiche als Ordner der Navigationsbereich von Outlook angezeigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen stehen mit diesem Add-In die gleichen Microsoft Dynamics CRM Online-Funktionen zur Verfügung, einschließlich der Installations- und Konfigurationsfunktionen.

Wichtige Schritte

  1. Herunterladen und Installieren von Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook auf dem Desktopcomputer oder Laptop
  2. Zugreifen auf Microsoft Dynamics CRM Online über neue CRM-Symbolleisten, -Menüs und -Ordner in Outlook
  3. Festlegen der E-Mail-Optionen in den persönlichen Optionen von Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook
  4. Verwenden der Outlook-Kontakte in Microsoft Dynamics CRM Online
  5. Nachverfolgen von Outlook-Aufgaben als Microsoft Dynamics CRM Online-Aktivitäten
  6. Festlegen und Anzeigen des Microsoft Dynamics CRM Online-Bezugsdatensatzes in Outlook
  7. Zugreifen auf Microsoft Dynamics CRM Online-E-Mail-Adressen in Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook

Nach dem Upgrade von Microsoft Dynamics CRM 4.0 für Outlook

  • Der Bereich Einstellungen und der Servicekalenderbereich stehen Ihnen in Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook zur Verfügung. Die meisten Microsoft Dynamics CRM Online-Funktionen sind im Navigationsbereich von Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook verfügbar.

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