现有报表筛选条件的列表是按筛选器中可使用的记录类型（例如“客户”或“联系人”）分组的。

–  或 –

1. 单击“编辑筛选器”。
2. 添加条件行：
   1. 在字段所属的记录类型区域中，单击“选择”，然后指定要筛选的字段。
   2. 单击查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) ，然后选择一个运算符。
   3. 单击“输入值”，然后输入要筛选的值。对于某些值，您可以单击 “选择值”按钮  以打开“选择值”对话框，然后选择所需的值。
3. 若要对筛选条件进行分组，您必须选择两个或多个具有相同记录类型的行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都是“商机”记录类型的字段值，因而可以将为这两个字段指定筛选条件的两行分为一组。但是，如果行中的字段值属于不同的记录类型，例如分属“客户”和“商机”记录类型，则无法分为一组。
   1. 在详细模式中，对于要分组的每一行，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择行”。
   2. 在“筛选器”工具栏上，选择“和”组或“或”组。
   3. 若要从组中删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。
   4. 若要选择组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择组”。
   5. 若要向组添加筛选条件子句，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，再单击“添加子句”，然后选择字段、查询关系运算符和值。
   6. 若要取消选择之前选中的组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消选择组 ”。
   7. 若要对某个组取消分组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消组合”。
   8. 若要将“和”组更改为“或”组，或将“或”组更改为“和”组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“更改为‘或’”或“更改为‘和’”。

提示

若要清除所有条件并重新开始，请在“筛选器”工具栏上，单击“清除”，然后单击“确认”。 若要删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。 若要在简单模式中隐藏某行，请在详细模式中，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“在简单模式中隐藏”。 如果在简单模式下查看筛选条件时有隐藏的行，您希望再次显示该行，那么必须在详细模式中，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“在简单模式中显示”。 可以设置个人选项，使得报表筛选器和高级查找条件始终在简单模式或详细模式下打开。 更多信息：

• 若要查看或更改记录，请单击该记录所在行中的第一个字段。将打开包含该记录的单独的 Microsoft Dynamics CRM 窗口。
• 若要查看与摘要或图表报表关联的所有记录，请单击报表底部的“全部显示”。若要导航回原始报表，请在报表标题区域中单击“原始报表”。
• 若要查看图表中某区域的详细信息，请单击图表中的区域。若要导航回原始报表，请在报表标题区域中单击“原始报表”。
• 若要在报表中翻页，请在“报表”工具栏中，使用 “页面导航”按钮 。若要定位到特定页，请在框中键入页码，然后按 输入。
• 若要快速定位到报表中的特定信息，请在“查找下一个”中键入一些字符，然后单击“查找”。
• 若要对列进行排序，请单击列标题。排序的方向由 “升序排序”按钮  或 “降序排序”按钮  表示。
• 若要查看或隐藏筛选摘要，请展开或折叠“筛选摘要”。
• 若要更新报表，请单击 “刷新”按钮 。
• 若要隐藏报表参数，请单击 “隐藏参数”按钮 。若要显示报表参数，请单击 “显示参数”按钮 。

提示

• 如果在首次将报表导出为“Web 存档”格式时图表不显示，请再次导出该报表。
• 若要打印报表，您需要 Reporting Services Microsoft ActiveX 控件。在首次从 Microsoft Dynamics CRM 或 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 打印 Reporting Services 报表时，您将看到一条提示“是否要安装此软件？”。

  若要安装所需控件，请单击“安装”。

重要提示导出报表是临时的。如果需要将导出的报表保存到本地文件中，请使用查看程序将该文件保存到磁盘上。已保存的导出报表不再连接到 Microsoft Dynamics CRM。因此，如果 Microsoft Dynamics CRM 数据更改，该导出报表不会更改。

1. 在“导出”框中，选择格式，然后单击“导出”。
   另一个浏览器窗口用于使用与所选导出格式关联的查看器来显示报表。
   可用的格式由 Microsoft SQL Server Reporting Services 报表服务器上安装的呈现扩展插件和您是否联机或脱机决定。
   • 如果您正在脱机操作，则只有“Excel”和“Acrobat (PDF) 文件”格式可用。
   • 如果您使用的是 Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition，则“具有报表数据的 XML 文件”格式不可用。
   如果查看器对于选定的格式不可用，则必须选择其他格式或安装查看器。
   当您联机时，默认安装中包括以下导出格式。可用的导出格式可能与此处列出的导出格式有所不同。
   • Excel
     在 Microsoft Office Excel 中查看报表。除报表格式外，此格式还包括所有行、列和字段标签。
     使用此文件格式导出大型报表和带有图表的报表时，这些报表可能不会按预期格式显示。若要仅导出数据，而不是使用此格式，请从 Microsoft Dynamics CRM 的任何列表（包括“高级查找”搜索的结果）中将数据导出到 Microsoft Office Excel，然后另存为逗号分隔 (CSV) 文件。 更多信息：
   • Web 存档
     在 Microsoft Internet Explorer 中按照可将图像和链接的内容与报表保留在一起的 MIME 编码 HTML 格式查看报表。对于图表报表，如果首次导出报表时未正确显示图表，请重新导出该报表。
     选择此格式可在脱机时查看报表或以电子邮件形式发送报表。
   • Acrobat (PDF) 文件
     使用客户端 PDF 查看器查看报表。必须具有 Adobe Acrobat Reader 才能使用此格式。
     对于长报表、分页报表或作为文件传递的报表，请选择此格式。
   • TIFF 文件
     在默认 TIFF 查看器中查看报表。对于某些 Windows 客户端，此查看器为 Windows 图片和传真查看器。
     选择此格式可在页面导向的布局中查看报表。若要打印报表，建议您使用 TIFF 格式。
   • CSV (逗号分隔)
     以文本文件格式查看报表，字段之间以逗号分隔。此格式包括所有行、列和字段标签。
     若要仅导出数据，而不是使用此格式，请从 Microsoft Dynamics CRM 的任意何列表（包括“高级查找”搜索的结果）中将数据导出到 Microsoft Office Excel 中，然后另存为逗号分隔 (CSV) 文件。
   • 具有报表数据的 XML 文件
     按 XML 文件格式查看报表。

• 名称
  报表的名称，显示在“报表”区域和表单及列表的 “报表”  菜单上。
• 说明
  显示在“报表”区域中的说明。
• 父报表
  如果该报表是子报表 ( 嵌入到另一个 Reporting Services 报表中的 Reporting Services 报表。 ) 或钻取报表 ( 包含特定数据的 Reporting Services 报表，您可以单击这些数据直接转到 Microsoft Dynamics CRM 记录。 ) ，请指定一个现有的父报表 ( 链接到子报表或钻取报表的 Reporting Services 报表。 ) 。如果未指定，上级报表将显示“找不到报表”错误。
• 类别
  若要指定该报表所属的类别，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择类别。 更多信息：
• 相关记录类型
  若要在特定记录类型页面上的“报表”列表中显示报表，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择记录类型。
  例如，如果您的新报表包含客户和活动中的数据，请选择“客户”和“活动”。
• 显示位置
  若要指定报表的显示位置，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择一个或多个选项：
  • “报表”区域
    报表将显示在“报表”区域。
  • 相关记录类型的表单
    报表将显示在“相关记录类型”中所选记录类型的表单上。
    

    如果该报表支持预筛选功能 ( Reporting Services 报表中的一种设置，可对该报表启用默认筛选器。 ) ，则用户可以通过记录指定对当前记录运行该报表。

  • 相关记录类型的列表
    将显示指定列表视图页中的报表。

    如果列表视图中的报表已启用预筛选功能，则用户可以指定对所选记录运行该报表。

  如果未选择任何值，报表将对最终用户不可见。 若要查看或管理对最终用户不可见的报表，请在“报表”区域中，选择“所有报表，包括子报表”视图。
• 语言
  如果您的 Microsoft Dynamics CRM 实施启用了多种语言，请指定一种语言。该报表将以其个人选项对所有选择了该语言的用户显示。若要使该报表对所有用户显示，请选中“所有语言”。
  注意，这样做不会更改报表中使用的语言。

条件是按筛选器中可以使用的记录类型（如“客户”或“联系人”）分组的。

• 若要编辑现有的行，请单击“查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) ”并选择运算符，或者单击带有下划线的值并输入一个新值。
• 单击查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) ，然后选择一个运算符。
• 添加条件行：
  1. 在字段所属的记录类型区域中，单击“选择”，然后指定要筛选的字段。
  2. 单击查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) ，然后选择一个运算符。
  3. 单击“输入值”，然后输入要筛选的值。对于某些值，您可以单击 “选择值”按钮  以打开“选择值”对话框，然后选择所需的值。
• 若要对筛选条件进行分组，您必须选择两个或多个具有相同记录类型的行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都是“商机”记录类型的字段值，因而可以将为这两个字段指定筛选条件的两行分为一组。但是，如果行中的字段值属于不同的记录类型，例如分属“客户”和“商机”记录类型，则无法分为一组。
  1. 在详细模式中，对于要分组的每一行，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择行”。
  2. 在“筛选器”工具栏上，选择“和”组或“或”组。
  3. 若要从组中删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。
  4. 若要选择组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择组”。
  5. 若要向组添加筛选条件子句，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，再单击“添加子句”，然后选择字段、查询关系运算符和值。
  6. 若要取消选择之前选中的组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消选择组 ”。
  7. 若要对某个组取消分组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消组合”。
  8. 若要将“和”组更改为“或”组，或将“或”组更改为“和”组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“更改为‘或’”或“更改为‘和’”。

提示

若要清除所有条件并重新开始，请在“筛选器”工具栏上，单击“清除”，然后单击“确认”。 若要删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。

1. 在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“报表”。
2. 在“操作”工具栏上，单击 “编辑报表” ，然后在 “操作”  菜单中单击“下载报表”。
3. 单击“保存”，并指定文件的保存位置。如果您要创建新的报表而非修改报表，请重命名该文件。
4. 在“下载完毕”对话框中，单击“关闭”。

1. 在 Microsoft Dynamics CRM “报表”区域中，单击“新建”。
2. 在“报表类型”框中，选择“现有文件”。
3. 在“文件位置”框中，输入要添加的动态 ( 一种文件类型，每次打开时，该文件都会刷新来自 Microsoft Dynamics CRM 数据库的数据。 ) 或静态 ( 当 Microsoft Dynamics CRM 中的数据更改时不会更改的文件。 ) 文件的路径和文件名，或单击“浏览”找到该文件。
4. 编辑报表属性：
   • 名称
     报表的名称，显示在“报表”区域和表单及列表的 “报表”  菜单上。
   • 说明
     显示在“报表”区域中的说明。
   • 父报表
     如果该报表是子报表 ( 嵌入到另一个 Reporting Services 报表中的 Reporting Services 报表。 ) 或钻取报表 ( 包含特定数据的 Reporting Services 报表，您可以单击这些数据直接转到 Microsoft Dynamics CRM 记录。 ) ，请指定一个现有的父报表 ( 链接到子报表或钻取报表的 Reporting Services 报表。 ) 。如果未指定，上级报表将显示“找不到报表”错误。
   • 类别
     若要指定该报表所属的类别，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择类别。 更多信息：
   • 相关记录类型
     若要在特定记录类型页面上的“报表”列表中显示报表，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择记录类型。
     例如，如果您的新报表包含客户和活动中的数据，请选择“客户”和“活动”。
   • 显示位置
     若要指定报表的显示位置，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择一个或多个选项：
     • “报表”区域
       报表将显示在“报表”区域。
     • 相关记录类型的表单
       报表将显示在“相关记录类型”中所选记录类型的表单上。
       

       如果该报表支持预筛选功能 ( Reporting Services 报表中的一种设置，可对该报表启用默认筛选器。 ) ，则用户可以通过记录指定对当前记录运行该报表。

     • 相关记录类型的列表
       将显示指定列表视图页中的报表。

       如果列表视图中的报表已启用预筛选功能，则用户可以指定对所选记录运行该报表。

     如果未选择任何值，报表将对最终用户不可见。 若要查看或管理对最终用户不可见的报表，请在“报表”区域中，选择“所有报表，包括子报表”视图。
   • 语言
     如果您的 Microsoft Dynamics CRM 实施启用了多种语言，请指定一种语言。该报表将以其个人选项对所有选择了该语言的用户显示。若要使该报表对所有用户显示，请选中“所有语言”。
     注意，这样做不会更改报表中使用的语言。
5. 单击“保存”。

6. 若要修改报表的筛选器，请在“操作”工具栏上，单击“其他操作”，然后单击“编辑默认筛选器”。

1. 若要新建一个报表，请选择“启动新报表”。

   –  或 –

   若要利用现有报表的副本开始创建，请选择“从现有报表开始”，并在选取该报表后清除“覆盖现有报表”复选框。

   –  或 –

   若要编辑现有的报表，请选择“从现有报表开始”，并在选取该报表后选中“覆盖现有报表”复选框。
2. 如果安装了多种语言，请选择报表中的列名、记录类型以及由向导生成的文本所用的语言。
3. 单击“下一步”。

此步骤的目的在于确定报表中数据的来源。您可以加入一种或两种记录类型中的数据以及相关记录 ( 在当前记录中引用的记录。 例如，一个客户可能有许多相关的联系人记录。 ) 中的数据。

1. 在每个字段中输入数据：
   • 报表名称。该值将显示在 “报表” 菜单以及“报表”区域中。
   • 主要记录类型。如果您准备定义有关所含记录的条件，则可以使用该记录类型以及关联记录类型的所有字段中的数据。如果您准备选择所要显示的字段，则可以使用该记录类型的数据。
   • 相关记录类型。如果需要显示相关记录类型的数据，请在此选择其他记录类型。

     提示：如果不需要相关记录类型的数据，请勿选择，否则会延长加载报表所用的时间。

2. 单击“下一步”。

此步骤的目的在于确定报表中所要包含的记录。此信息作为报表的默认筛选器 ( 用于限制 Microsoft SQL Server Reporting Services 报表中数据的条件。通常，默认筛选器将数据限制为某一时间段内修改过的可用记录。 ) 加以保存。

您可以根据选定的记录类型或相关记录的列来选择条件。

1. 若要仅包含通过现有的系统视图 ( 与某个记录类型关联并由整个组织管理的视图，可供所有用户使用。 有权自定义实体的用户可以对系统视图进行自定义。 ) 或已保存视图 ( 已保存的高级查找搜索结果。 已保存视图是一种个人视图，显示在所搜索的记录类型的“查看”列表中。您可以使用已保存视图保存搜索条件，以便以后使用。您还可以与其他人共享已保存视图。 ) 定义的记录，请选取一个视图。

   –  或 –

   若要通过选择条件来定义所要包含的记录：
   • 添加条件行：
     1. 在字段所属的记录类型区域中，单击“选择”，然后指定要筛选的字段。
     2. 单击查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) ，然后选择一个运算符。
     3. 单击“输入值”，然后输入要筛选的值。对于某些值，您可以单击 “选择值”按钮  以打开“选择值”对话框，然后选择所需的值。
   • 若要对筛选条件进行分组，您必须选择两个或多个具有相同记录类型的行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都是“商机”记录类型的字段值，因而可以将为这两个字段指定筛选条件的两行分为一组。但是，如果行中的字段值属于不同的记录类型，例如分属“客户”和“商机”记录类型，则无法分为一组。
     1. 对于每个需要进行分组的行，请单击该行所对应的 “选择行”按钮 ，然后单击“选择行”。
     2. 在“筛选器”工具栏上，选择“和”组或“或”组。
     3. 若要从组中删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。
     4. 若要选择组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择组”。
     5. 若要向组添加筛选条件子句，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，再单击“添加子句”，然后选择字段、查询关系运算符和值。
     6. 若要取消选择之前选中的组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消选择组 ”。
     7. 若要对某个组取消分组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消组合”。
     8. 若要将“和”组更改为“或”组，或将“或”组更改为“和”组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“更改为‘或’”或“更改为‘和’”。
2. 单击“下一步”。

此步骤的目的在于确定所要包含的列及其显示顺序，以及是否对数据进行分组以划分到子类别中。报表中至少应包含列。通过对数据进行分组和汇总，您可以更加轻松地观察图表。

例如，您的报表可以采用一级分组按销售员来对商机进行分组，也可以添加一个二级分组来显示每个季度的商机，或者添加一个三级分组来显示每个季度的赢单率和丢单率。

若要在报表中使用图表，如果报表没有进行分组，则必须至少选择一个数字列。如果报表采用了分组，则必须至少选择一个定义了汇总类型的数字列。

1. 确定报表的组织方式：
   • 对项目进行分组，以便在报表中按照日期或其他公用属性加以组织：
     1. 对于需要的每个分组级别，请单击“单击此处添加分组”。
     2. 定义分组形式 ( 对报表中的数据进行组织，将相关数据分为一组。例如，您可以按照创建记录的星期或收入额来划分数据组。 ) ：
        • 记录类型。您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。
        • 列。Microsoft Dynamics CRM 名称的字段中包含用来定义分组的数据。
        • 时间间隔。对于“datetime”字段，可按“月”、“天”、“周”或“年”对数据进行分组。
        • 排序顺序。排列组的显示顺序。
        • 列宽。列标题的宽度以像素为单位。
        • 摘要类型。您可以按匹配记录的数目对记录进行分组。
     3. 若要重新调整分组级别的顺序，请使用“常规任务”节中的向上箭头和向下箭头。
     4. 单击“确定”。
   • 若要定义每个组内的排序顺序，请单击“配置排序方式”，选择列和排序顺序，然后单击“确定”。
   • 若要对报表加以限制，使其利用最高或最低值进行分组，请单击“设置前/后行数”：
     1. 选择“顶部”或“底部”。
     2. 选择所要显示的组数。
     3. 单击“确定”。
2. 定义报表中所要显示的列。您可以显示用于显示记录中数据的列或用于显示汇总信息的列：
   1. 对于每个所要包含的列，请单击“单击此处添加列”：
      • 记录类型。您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。
      • 列。Microsoft Dynamics CRM 名称的字段中包含所要显示或汇总的数据。
      • 数据类型。列的数据类型为以下类型之一： primarykey ( 存储记录的全局唯一标识符 (GUID) 值的属性类型。报表向导显示记录主字段中的文本，而不是 GUID 值。 ) ，nvarchar ( 最多可存储 4000 个文本字符的属性类型。 ) ，picklist ( 提供下拉列表以供用户从一组选项中进行选择的属性类型。 ) ，bit ( 具有两个有效字符串值的属性类型，在 Microsoft Dynamics CRM 中对这些值进行了映射，然后存储为 1 或 0。 ) ，decimal ( 存储固定精度浮点值的属性类型。 ) ，int ( 存储介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的所有数字的属性类型。 ) ，float ( 存储介于 -100,000,000,000 和 100,000,000,000 之间的正数或负数的属性类型。 支持的小数位数为小数点后 0 到 5 位。 ) ，money ( 存储介于 -922,337,203,685,477 和 922,337,203,685,477 之间的正数或负数的属性类型。 支持的小数位数为小数点后 0 到 4 位。 ) ，ntext ( 最多可存储 100,000 个文本字符的属性类型。 ) ，datetime ( 存储对某个时间点的引用的属性类型。可以将 Datetime 属性配置为显示日期或显示日期和时间。 ) ，负责人 ( 负责记录的用户的名称。 ) ，查找 ( 相关记录中的主字段。 )
      • 名称。这是数据库中使用的名称。
      • 列宽。列的宽度以像素为单位。
      • 摘要类型。可用的特定汇总类型取决于列的数据类型。
        • 无: 查找 ( 相关记录中的主字段。 ) ，datetime ( 存储对某个时间点的引用的属性类型。可以将 Datetime 属性配置为显示日期或显示日期和时间。 ) ，负责人 ( 负责记录的用户的名称。 ) ，picklist ( 提供下拉列表以供用户从一组选项中进行选择的属性类型。 ) ，bit ( 具有两个有效字符串值的属性类型，在 Microsoft Dynamics CRM 中对这些值进行了映射，然后存储为 1 或 0。 ) ，ntext ( 最多可存储 100,000 个文本字符的属性类型。 )
        • 平均值、最大值、最小值、合计百分比、总和：所有的数字记录类型（decimal ( 存储固定精度浮点值的属性类型。 ) 、int ( 存储介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的所有数字的属性类型。 ) 、float ( 存储介于 -100,000,000,000 和 100,000,000,000 之间的正数或负数的属性类型。 支持的小数位数为小数点后 0 到 5 位。 ) 、money ( 存储介于 -922,337,203,685,477 和 922,337,203,685,477 之间的正数或负数的属性类型。 支持的小数位数为小数点后 0 到 4 位。 ) ）
      • 使用向左箭头和向右箭头来重新组织各列。
   2. 单击“确定”。
3. 单击“下一步”。

此步骤的目的在于确定是否使用图表以及所要使用的图表类型。

1. 选择是否要包含图表：
   • 仅显示表格。这会提供一个按您指定的形式进行分组和排序的表。
   • 图表和表格。同时显示图表和表。
     • 在同一页的图表下方显示表格。在图表上单击不起任何作用。
     • 显示图表。要查看图表区域的数据，请单击该图表区域。单击图表中的某一区域将显示一个表，其中会显示有关此图表中该区域的详细信息。
2. 单击“下一步”。

此步骤的目的在于指定图表的类型以及数据在图表中的显示方式。

1. 选择图表类型，然后单击“下一步”。
   图表预览区域将显示数据的显示方式。
   • 对于垂直条形图表和水平条形图表以及折线图，请分别指定每个轴上显示的数据：
     • 在“设置 (X) 轴的格式”节中，请选择 X 轴所用的字段及其在图表中显示的标签。
     • 在“设置 (Y) 轴的数值格式”节中，您可以选择两个字段。对于每个字段，您都可以指定图表中显示的标签。
     • 在“设置标签和图例的格式”节中，请指定是否显示数据标签和图例。
   • 对于饼图，请指定图表所用的切片及数值。
     • 对于切片，必须在您的报表中选择一种分组方式。
     • 对于数值，必须选择一个定义了汇总类型的数字列。
2. 单击“下一步”。

报表定义完毕后，返回到“报表”表单，从中可以更新报表的名称及说明并确定报表的显示位置：

• 类别
  若要指定该报表所属的类别，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择类别。 更多信息：

  在默认情况下，新报表不会放入任何类别中。如果要将报表加入“报表”区域的类别视图中（如“市场营销报表”视图），请在“类别”框中添加一个类别。

• 相关记录类型
  若要在特定记录类型页面上的“报表”列表中显示报表，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择记录类型。
  例如，如果您的新报表包含客户和活动中的数据，请选择“客户”和“活动”。
• 显示位置
  若要指定报表的显示位置，请单击 “选择值”按钮 ，然后选择一个或多个选项：
  • “报表”区域
    报表将显示在“报表”区域。
  • 相关记录类型的表单
    报表将显示在“相关记录类型”中所选记录类型的表单上。
    
  • 相关记录类型的列表
    将显示指定列表视图页中的报表。
  如果未选择任何值，报表将对最终用户不可见。 若要查看或管理对最终用户不可见的报表，请在“报表”区域中，选择“所有报表，包括子报表”视图。
• 语言
  如果您的 Microsoft Dynamics CRM 实施启用了多种语言，请指定一种语言。该报表将以其个人选项对所有选择了该语言的用户显示。若要使该报表对所有用户显示，请选中“所有语言”。
  注意，这样做不会更改报表中使用的语言。

在“报表”工具栏上单击 “运行报表” 。
如果需要修改报表，请从步骤 2 开始进行操作，编辑现有的报表。

• 若要与其他用户共享该报表，请在“报表”区域中，选择该报表，然后在“其他操作”菜单中，单击“共享”。
• 若要使组织内的所有人都可使用该报表，请在“报表”区域中，选择该报表，在“操作”工具栏菜单中，单击“编辑报表”，然后在 “操作”  菜单中，单击“转为组织的公共报表”。