查看用户配置文件
您的用户配置文件显示与您有关的信息，包括常规信息（例如联系信息和地址）、所属的团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 ) 和资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 ) 、可执行的服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 ) 、工作时间和安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 。此信息对整个组织可见。根据您的安全角色，您可能可以对您的用户配置文件进行更改。 如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ，则可以从“用户”表单查看此信息。 更多信息： |  |
- 在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
- 在“设置个人选项”对话框中，单击“常规”选项卡。
- 在页面底部单击“单击此处查看用户配置文件”链接。
将打开带有您的信息的“用户”表单。 -
若要查看详细信息或进行更改，请在“详细信息”或“服务”下单击以下任一项：
- 团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 )
- 安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 )
- 销售配额 ( 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。 )
- 工作时间 ( 适合为用户安排约会和服务活动计划的时间。这包括开始时间和结束时间、工间休息时间和休息时间。 )
- 服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 )
- 资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 )
- 工作流程 ( 多组逻辑规则，用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流程、任务和一系列操作所需的步骤。 )
- 若要关闭该表单，请在“文件”菜单上单击“关闭”。
- 若要关闭“设置个人选项”对话框，请单击“确定”。
设置起始页和视图选项
可以更新这些用于确定 Microsoft Dynamics CRM 信息显示方式的选项。 并非此选项卡上的所有设置都在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 上可用。 | |
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在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
– 或 –
在 Outlook 的Microsoft Dynamics CRM 菜单栏中，单击“选项”。 - 在“设置个人选项”对话框中的“常规”选项卡上，可以设置以下任意选项：
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选择 Microsoft CRM for Outlook 使用的活动表单
选择要在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中创建活动的表单。 - 默认窗格
选择在打开 Microsoft Dynamics CRM 时要显示的区域。 此选项在 Outlook 中不可用。 - 默认选项卡
选择在打开 Microsoft Dynamics CRM 时要显示的选项卡。 此选项在 Outlook 中不可用。 -
每页的记录数
选择要在列表中显示的记录数。 显示的记录数可以影响 Microsoft Dynamics CRM 的性能。 -
高级查找模式
选择高级查找的显示模式（将影响 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 数据组）和报表筛选条件。“简单”模式仅允许更改值。“详细”模式将显示“筛选器”工具栏，并允许添加其他条件。 - 时区
如果您与您所在组织中的其他人员位于不同的时区中，请选择您当前位置所在的时区。 此选项在 Outlook 中不可用。
如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ，我们建议将 Microsoft Dynamics CRM 时区设置为与 Outlook 相同的时区；否则，时间和日期可能会出现不匹配的问题。 - 货币
单击 “查找”按钮
可选择要显示的货币。
- 单击此处查看用户配置文件
单击“单击此处查看用户配置文件”链接可查看 Microsoft Dynamics CRM 中的用户记录。 此选项在 Outlook 中不可用。 - 始终运行 Microsoft Dynamics CRM 应用程序主机进程
如果希望即使在未运行 Outlook 的情况下 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 也在后台连续运行，请选中此复选框。这将提高页面的显示速度。 此选项在 Web 应用程序 ( Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。 ) 中不可用。
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选择 Microsoft CRM for Outlook 使用的活动表单
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
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设置自己的区域选项
可以控制 Microsoft Dynamics CRM 在您的客户中显示数字、货币、时间和日期的方式。
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在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
– 或 –
在 Outlook 的Microsoft Dynamics CRM 菜单栏中，单击“选项”。 - 单击“格式”选项卡。
- 从“当前格式”列表中，选择与要使用的格式相应的语言和区域名称。
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
除了选择预定义的语言和区域组合外，还可以个性化数字、货币、时间和日期格式。若要个性化这些格式，请单击“自定义”。
设置“工作区”窗格选项
可以选择在查看“工作区”时导航窗格中要显示的区域和记录类型。默认情况下，“我的工作”区域和“客户”区域将同时显示在 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的导航窗格中。 | |
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在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
– 或 –
在 Outlook 的Microsoft Dynamics CRM 菜单栏中，单击“选项”。 - 在“设置个人选项”对话框中的“工作区”选项卡上选择要显示的区域。“预览”窗格将显示每个区域及其子区域。
- 销售
此区域显示市场营销列表 ( 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。 ) 、订单 ( 根据指定的条款要求交付产品或服务的已确认请求单。 订单就是客户已接受的报价单。 ) 、发票 ( 已记帐的订单。 发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息。 ) 、潜在顾客 ( 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。 如果授予潜在商机资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。 ) 、商机 ( 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。 ) 和报价单 ( 发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款条款。 ) 。 - 市场营销
此区域显示市场营销列表、市场活动 ( 利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。 例如，使用广告和直接邮件来增加市场份额，推荐新产品，或留住客户。 ) 和快速市场活动 ( 是一种通信方式，用于创建要分发到多组市场营销列表、客户、联系人或潜在顾客的单个活动。 与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。 ) 。 - 服务
此区域显示案例 ( 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表用来解决问题的活动。 ) 、合同 ( 一种协议，其中规定在指定的日期/总的时间范围内或针对指定数量的案例提供支持服务。 当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。 ) 和知识库 ( Microsoft Dynamics CRM 中的一种功能组件，该组件可为组织提供有关起草、提交、审校和发布其产品及服务文章的流程。具有管理级别安全角色的用户可以批准、拒绝已提交审校的文章，还可以在其中添加注释以及取消发布这些文章。 ) 。 - 日程安排
此区域显示服务日历。
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中没有提供选择此区域的选项，但会显示此区域。
- 销售
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
设置活动选项
可以为您的工作区日历设置默认视图，然后设置您的工作时间。 此选项卡在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中不可用。 | |
- 在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
- 在“设置个人选项”对话框中的“活动”选项卡上，可对以下选项进行更改：
- 默认日历
选择希望按日、周还是月来显示默认的日历视图。 - 开始时间 和 结束时间
选择工作日的开始时间和结束时间。这将影响计划和日历。
- 默认日历
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
创建或编辑电子邮件模板
电子邮件模板 ( 一种用于电子邮件、合同或文章的框架。 模板可用来确保类型相似的文档具有一致的布局和内容。 ) 在创建后会附加到电子邮件中。可附加到电子邮件的模板取决于该模板所关联的记录类型。例如，只能将案例电子邮件模板附加到从案例记录创建的电子邮件活动。全局模板可用于任何记录类型。您可以创建仅供您使用的个人模板，也可以创建可供组织中的任何人使用的组织模板。 您不能向模板中添加附件。可以在使用模板创建文件后将其附加到各个邮件，或者将该文件保存到公共网站上，并在模板中包括 Web 地址。 该功能在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中不可用。请改用 Microsoft Office Word 邮件合并模板。 更多信息： | |
- 执行以下操作之一：
使用组织模板 - 在导航窗格中，依次单击“设置”、 “模板”，然后单击“电子邮件模板”。
– 或 –
使用个人模板 - 在“工具”菜单上，单击“选项”，然后单击“电子邮件模板”选项卡。
- 在“操作”工具栏上单击“新建”。
- 在
“电子邮件模板”对话框的“模板类型”列表中选择类型，然后单击“确定”。
重要提示 模板仅可用于选定的记录类型，例如潜在顾客或商机。不能更改这条规则。若要将同一内容用于另一记录类型，请创建新的模板。 - 在“电子邮件模板”表单上，必须输入以下信息：
-
标题
为模板输入有意义的描述性标题。该标题将显示在模板列表中。 - 主题
输入使用此模板创建的电子邮件的主题。该主题显示在电子邮件的“主题”行中，并将覆盖现有的文本。
-
标题
- 可以输入模板的说明。该说明不会显示给收件人。
- 输入要在此邮件中发送的文本。使用“格式”工具栏可编辑该文本。
提示
- 尽管无法将图像或 HTML 直接插入 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件或电子邮件模板，您仍可以使用 Internet Explorer 中的复制功能复制网站中的图像，并将其粘贴到电子有或电子邮件模板中。只要能够访问该网站，就可以显示该图像。
- 若要在电子邮件模板中包含超链接，请键入包含 http:// 的 URL，例如：http://www.microsoft.com，然后按 Enter。该 URL 后不得包含句号、冒号或空格；否则，该链接将断开。将自动为 URL 添加链接，文本将加上下划线，并更改为蓝色。
- Microsoft Dynamics CRM 中未内建拼写检查功能。可能存在第三方解决方案。有关详细信息，请访问 。
- “格式”工具栏具有有限的字体和字体大小。但是，您可以从 Microsoft Office Word 复制并粘贴内容。这使您可以利用诸如拼写检查之类的功能以及一些高级文本格式设置。若要对一行文本进行单行空格，请在行的末尾按 Shift+Enter。
-
若要插入数据字段以显示 Microsoft Dynamics CRM 记录中的信息（例如客户姓名或报价单中的数据），请在
“操作”
工具栏中单击“插入/更新”,然后在“数据字段值”对话框中单击“添加”。在“添加数据值”对话框中，选择“记录类型”和“字段”，然后单击“确定”。再次单击“确定”以插入数据。
提示使用“默认文本”框可以定义当记录没有字段数据时所显示的文本。
- 单击“保存”或“保存并关闭”。
- 如有必要，请单击“确定”以关闭“设置个人选项”对话框。
注释
-
若要将共享模板更改为个人模板，或者将个人模板更改为共享模板，请在模板表单上的
“操作” 菜单中，单击“还原为个人模板”或单击“转为公共模板”。
- 如果在将电子邮件模板用作另一个模板的同时还将其用作签名，请首先插入签名模板，否则“主题”行将被覆盖。
设置在
Microsoft Dynamics CRM for Outlook
中跟踪电子邮件的方式
如果您选择电子邮件路由器来管理传入的邮件，则可以使用现有电子邮件地址来发送和接收 Microsoft Dynamics CRM 的电子邮件。 您还可以设置将哪种类型的电子邮件作为 Microsoft Dynamics CRM 中的活动进行跟踪。 | |
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在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
– 或 –
在 Outlook 的Microsoft Dynamics CRM 菜单栏中，单击“选项”。 - 在“设置个人选项”对话框中的“电子邮件”选项卡上，请启用
Microsoft Dynamics CRM for Outlook
以通过 Outlook 发送电子邮件。
重要提示：选择此选项之前，请考虑页面上说明的安全问题。 -
如果希望
Microsoft Dynamics CRM for Outlook
检查所有传入的邮件以确定邮件是关于现有 Microsoft Dynamics CRM 客户还是跟踪记录，请选择此选项，然后在“跟踪”列表中，选择要跟踪的邮件。
- 所有电子邮件
用户配置文件 ( 用户信息的只读视图。其中包括用户的姓名、电子邮件地址、联系信息、业务信息、日程安排、安全角色，以及他/她所属的团队或资源组。 ) 中列出的帐户发来的所有邮件都将被保存为 Microsoft Dynamics CRM 活动。 - 用来响应 CRM 电子邮件的电子邮件
在 Microsoft Dynamics CRM 发送的邮件中只有答复电子邮件才会保存为 Microsoft Dynamics CRM 活动。 - 来自 CRM 潜在顾客、联系人和客户的电子邮件
只有从潜在顾客和客户收到的电子邮件才能保存为 Microsoft Dynamics CRM 活动。
- 所有电子邮件
- 您可以选择在 Outlook 中的跟踪邮件前面显示哪个图标。 此选项在 Web 应用程序 ( Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。 ) 中不可用。
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
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设置语言选项
可以控制用于显示 Microsoft Dynamics CRM 用户界面和帮助的语言。
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在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
– 或 –
在 Outlook 的Microsoft Dynamics CRM 菜单栏中，单击“选项”。 - 单击“语言”选项卡。
- 从“用户界面语言”列表中，选择要用于显示 Microsoft Dynamics CRM 的语言。
- 从“帮助语言”列表中，选择要用于显示 Microsoft Dynamics CRM 帮助的语言。
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
设置隐私选项
可以指定是否将在 Microsoft Dynamics CRM 中遇到的错误发送给 Microsoft。此数据用于改善 Microsoft Dynamics CRM 的质量。 | |
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在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
– 或 –
在 Outlook 的Microsoft Dynamics CRM 菜单栏中，单击“选项”。 - 单击“隐私”选项卡，选择何时将错误报告发送给 Microsoft Dynamics CRM。有关程序的更多信息，请单击“查看隐私声明”链接。
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
重要提示
在上面的选项中，如果选择了从不发送错误报告，但继续接收脚本错误的通知，则在 Microsoft Internet Explorer 中禁用脚本调试。有关如何执行此操作的说明，请参见 Microsoft Internet Explorer 帮助。
在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中设置同步选项
可以选择要在 Outlook 与 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之间同步的记录类型以及要在应用程序之间进行同步的频率。 此选项卡在 Web 应用程序 ( Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。 ) 中不可用。 | |
- 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ）
- 在Microsoft Dynamics CRM 菜单栏上单击“选项”。
- 在“设置个人选项”对话框中的“同步”选项卡上，可以选择要同步的记录类型：
- 我所参加的约会
若要同步您所参与的约会和服务活动并且已接受约会，请选择此选项。 -
我的任务
若要同步您在 Microsoft Dynamics CRM 中负责的任务，请选择此选项。 - 联系人
若要同步您在 Microsoft Dynamics CRM 中负责的联系人，请选择此选项。
如果在 Microsoft Dynamics CRM 或 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中删除了您负责的联系人，则其他应用程序中也将删除该联系人。 -
我的电话联络
若要同步您在 Microsoft Dynamics CRM 中负责的电话联络，请选择此选项。 -
我的信件
若要同步您在 Microsoft Dynamics CRM 中负责的信件，请选择此选项。 -
我的传真
若要同步您在 Microsoft Dynamics CRM 中负责的传真，请选择此选项。
- 我所参加的约会
- 若要包括 Outlook 联系人的公司名称，请选择“用上级单位的名称更新“公司”字段”。
重要提示：此设置仅影响新跟踪的联系人，而不会同步今后的更改。 - 如果有多个运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的计算机，请选择此计算机作为同步的客户端。
- 如果您的组织允许，您可以定义
Microsoft Dynamics CRM for Outlook
文件夹中的 Microsoft Dynamics CRM 项的更新频率：
- 对我的 Outlook 文件夹中的 CRM 项目进行同步的间隔
选择此选项并选择分钟数。可以增加 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 文件夹中项目的每次同步之间的时间间隔。 您的管理员可以设置两次同步之间相差的最短时间。
- 对我的 Outlook 文件夹中的 CRM 项目进行同步的间隔
- 选择在同步期间重复数据的处理方式：
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中设置本地数据同步选项
如果您的组织允许，您可以选择希望 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之间进行同步的频率。 此选项卡在 Web 应用程序 ( Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。 ) 中不可用。 | |
- 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ）
- 在Microsoft Dynamics CRM 菜单栏上单击“选项”。
- 在“设置个人选项”对话框中的“本地数据”选项卡上，可以选择本地计算机上数据的同步频率。
- 默认情况下，Outlook 本地数据与 Microsoft Dynamics CRM 通讯簿每 15 分钟同步一次。若要更改此间隔，请选择 1 到 60 之间的数字。 您的管理员可以设置两次同步之间相差的最短时间。
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
注释
您可以手动开始 Microsoft Dynamics CRM 同步。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的 Microsoft Dynamics CRM 菜单栏上，单击“将 Outlook 与 CRM 同步”。
在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中设置通讯簿选项
您可以选择通讯簿 ( 名称和电子邮件地址的集合。Microsoft Dynamics CRM 通讯簿是 Microsoft Office Outlook 通讯簿中的通讯簿集合的组成部分，可用于记录电子邮件的地址。 ) 在 Outlook 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的管理方式，以及您希望应用程序之间的同步频率。 此选项卡在 Web 应用程序 ( Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。 ) 中不可用。 | |
- 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ）
- 在Microsoft Dynamics CRM 菜单栏上单击“选项”。
- 在“设置个人选项”对话框中的“通讯簿”选项卡上，您可以选择联系人和其他记录类型的同步方式，以及是否将电子邮件收件人链接到 Microsoft Dynamics CRM 记录。
- 默认情况下，Outlook 通讯簿与 Microsoft Dynamics CRM 通讯簿每 24 小时同步一次。如果您的组织允许，您可以更改此间隔。若要更改此间隔，请更改为 1 到 60 之间的数字。 您的管理员可以设置两次同步之间相差的最短时间。
- 单击“确定”以保存更改并关闭对话框。
注释
如果希望手动同步通讯簿，请手动同步 Microsoft Dynamics CRM。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的 Microsoft Dynamics CRM 菜单栏上，单击“将 Outlook 与 CRM 同步”。
