有关高级查找的操作

创建、编辑或保存高级查找搜索

我能执行此任务吗？

在“标准”工具栏上单击“高级查找”。
提示： “高级查找”使用基于您在 Microsoft Dynamics CRM 中的位置的条件来开始操作。如果您在某个视图中单击“高级查找”，系统将为您预加载该视图的条件。

– 或 –
若要编辑已保存的搜索，请在“标准”工具栏上单击“高级查找”，单击“已保存视图”选项卡，然后双击已保存的视图。

指定搜索条件。

如果条件工具栏中显示了“显示详细信息”，请单击该工具栏。

指定要搜索的内容

清除、删除搜索条件子句或对这些子句进行分组

清除所有搜索条件以重新开始。
1. 单击“清除”可以移除所有条件。
2. 在确认消息中，单击“确定”。
删除搜索条件行。
1. 单击搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“删除”。
2. 在确认消息中，单击“确定”。
对条件进行分组。
1. 单击搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“选择行”。
  若要对搜索条件进行组合，必须选择同一记录类型的两行或多行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都属于“商机”记录类型的字段值，为这些字段指定搜索条件的两行可以组合到一起。不过，不能对记录类型为“客户”和“商机”的字段值所在的行进行组合。
2. 在“筛选器”工具栏上，选择“和”组或“或”组。
3. 重复步骤 a 和 b 可以创建其他条件组。
选择并取消选择分组的条件。
1. 单击所选搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“取消选择行”。您可以取消选择组中的行或取消选择单独行。
2. 单击组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“选择组”选择组，或单击“取消选择组 ”取消选择之前已选择的组。
向条件组添加搜索条件子句。
1. 单击组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“添加子句”。
2. 向新子句添加搜索条件。
使用“和”组或“或”组对已经组合在一起的条件行取消组合。
1. 单击要取消分组的组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“取消组合”。
2. 重复此步骤可以对其他搜索条件组取消组合。
将“和”组更改为“或”组，或将“或”组更改为“和”组。
1. 单击组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“更改为‘或’”或“更改为‘和’”。
2. 重复此步骤可以更改其他搜索条件组。
在“简单”视图中隐藏或删除行：
1. 若要隐藏行，请单击搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“在简单模式中隐藏”。
2. 若要使隐藏的行可见，请单击“在简单模式中显示”

指定要包括在搜索结果中的列。
1. 单击“编辑列”，然后单击“添加列”。
2. 选择包括要添加的列的记录类型。
3. 选中要添加的列旁边的复选框。如果未列出列，请与系统管理员联系。
4. 单击“确定”。
5. 还可以使用以下选项：
  - 若要调整列宽，请单击该列，单击“更改属性”，选择一个宽度，然后单击“确定”。
  - 若要对列重新排序，请选择一个列，然后使用箭头键将其向左或向右移动。
  - 若要移除列，请选择该列，然后单击“移除”。
6. 单击“确定”。
指定排序顺序。
- 单击“编辑列”，单击“配置排序方式”，指定要排序的列，然后指定排序顺序。
  提示： 每种视图仅按某一列排序。不过，在单击“查找”后，可以按其他列排序。若要按其他列对搜索结果列表进行排序，请在按住 Shift 的同时单击该列的标题。
  只能对主要记录记录类型中的列进行排序。
将搜索保存为已保存视图。
1. 如果要保存现有已保存视图，请单击“保存”。如果要保存新视图，或者由于更改了条件而要更改视图的名称，请单击“另存为”。
2. 在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入搜索的名称。
3. 在“说明”框中，键入简短说明，然后单击“确定”。
  该搜索将保存为视图，显示在“高级查找”表单的“已保存视图”选项卡中。此新视图还会显示在“查看”框中记录类型所对应列表页的“我的视图”部分中。
单击“查找”。将显示选定的记录。
单击“返回查询”可返回到“查找”选项卡。