可以自定义 Microsoft Dynamics CRM 的用户界面。

因为自定义项影响所有用户，所以只有具有系统管理员、系统定制员安全角色 ( 定义的一组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 或同等权限的用户才能进行自定义。因此，如果您发现某项设置可能会更便于完成作业，请让您的管理员或系统管理员知道。

常见的自定义项包括：

• 在需要时更改权限以完成作业。
• 更改每个列表的选项和默认值，例如客户和潜在顾客的行业价值，或者结束活动、案例或潜在顾客的原因。
• 更改用于确定是否可能存在重复记录的条件。
• 更改记录类型的名称或表单和视图中使用的文本标签，以反映您的组织所使用的术语。
• 创建新的记录类型和关系，以将它们与其他记录类型链接在一起，用于捕获所需信息。
• 在表单中添加新字段，以跟踪不适合现有字段的信息。
• 隐藏未使用的功能以简化体验。
• 修改默认报表。
• 更改视图中显示的列、列的显示顺序以及视图的排序方式。对于每种记录类型，都存在以下几种可以更改的视图类型：
  • 显示在“查看”列表中的系统视图 ( 与记录类型关联，针对整个组织进行管理且可供所有用户使用的视图。 有权自定义实体的用户可以对系统视图进行自定义。 ) 。
  • 在使用高级查找搜索时显示搜索结果的视图。
  • 在“搜索记录”框中键入信息时显示搜索结果的视图。
  • 单击“详细信息”区域中的链接时显示的视图。
• 控制在“搜索记录”框中键入信息时要搜索哪些字段。

您不能自定义各记录的“历史记录”和“活动”区域中的“筛选对象”和“包括”框的值或默认文本。