Microsoft Dynamics CRM 提供了下列数个工具以将数据批量添加到 Microsoft Dynamics CRM 中：

如果您希望自动执行导入过程或迁移过程，可以利用 中的信息编写自定义导入工具。 下表总结了每项任务所要使用的工具：

导入数据向导 ( 一个向导，用于将逗号分隔文本文件中的多个记录导入 Microsoft Dynamics CRM 中用作记录。 ) 可用于导入电子表格中存储的数据、导入所掌握的潜在顾客信息以及浓缩 ( 将记录导出至 Microsoft Office Excel，添加缺少的信息，然后使用导入数据向导仅将更改的信息导入 Microsoft Dynamics CRM。 ) 现有数据。使用该向导可向大多数的记录类型中导入数据。导入数据向导是针对销售、市场营销以及客户服务人员利用各自的数据而设计的。所有导入的数据均由执行导入操作的用户负责。如果用户拥有分派记录的权限，还可将导入内容中的所有记录分派给其他用户。

数据必须位于逗号分隔 (CSV) 文件 ( 带有 .csv 文件扩展名的数据文件。 通常，CSV 文件包含字段和记录（以文本格式存储），字段之间以逗号分隔。 ) 或以逗号来分隔各列的带分隔符的文本 ( 包含数据的文件，其中各个字段值用逗号、制表符、分号或其他字符分隔。带分隔符的文本文件的文件名通常以 .txt 文件扩展名结尾（如“my_file.txt”）。 ) (.txt) 文件中。您可以通过众多应用程序来导出或保存采用逗号分隔格式的数据，诸如 Microsoft Office Excel 或 Microsoft Office Outlook 联系人以及大多数的数据库均可采用。

如果导入文件使用的列标题与 Microsoft Dynamics CRM 显示名称 ( 在表单、列表或报表中显示属性时默认使用的标签。 具有相应安全角色的用户可以在“自定义”区域中更改每个属性的显示名称。 ) 匹配，则系统将自动映射该文件。如果您经常导入同一格式的数据，则可以使用数据映射 ( 一个文件，其中包含有关源系统中的数据如何与 Microsoft Dynamics CRM 中的数据相对应的信息。 ) 来映射数据以加快导入过程。

Microsoft Dynamics CRM 在后台处理导入，您可以选择在导入完毕后接收电子邮件。 导入完毕后，您可以检查已经成功导入或未能导入的记录。 您可将未能导入的记录导出到一个单独的文件中，以便对其加以修复，然后重新尝试导入这些记录。您还可以删除所有与导入关联的记录。

如果系统管理员在导入过程中启用了重复检测，则可以选择是否导入重复项。导入完毕后，您还可以运行重复检测作业以检测可能重复的项。

数据迁移管理器是一个可下载的工具，可用于将其他客户关系管理系统中的数据迁移到 Microsoft Dynamics CRM 中。该工具通常在首次安装 Microsoft Dynamics CRM 时使用，以迁移以往系统中的数据。不过，该工具也可在以后使用。以下各项内容均可利用该工具来迁移：

• 包含彼此相关（如拥有相关联系人的客户）的记录类型的多个文件
• 需要分派给不同的 Microsoft Dynamics CRM 用户的记录
• 注释和附件

您可以删除与特定数据迁移作业关联的所有记录。

所要迁移的数据必须存储在逗号分隔 (CSV) 文件 ( 带有 .csv 文件扩展名的数据文件。 通常，CSV 文件包含字段和记录（以文本格式存储），字段之间以逗号分隔。 ) 中。

若要简化迁移过程，可使用数据映射 ( 一个文件，其中包含有关源系统中的数据如何与 Microsoft Dynamics CRM 中的数据相对应的信息。 ) 将源数据映射到 Microsoft Dynamics CRM。数据映射可以导出和导入，并且可在需要时以手动的方式加以编辑。

这些数据迁移工具必须由在 Microsoft Dynamics CRM 中具有系统管理员安全角色 ( 定义的一组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 的人员使用。

更多信息： 是     否