报表权限
| 执行报表任务所需的权限
下表显示执行各项任务所需的默认安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) ，并指明能够在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的情况下执行相应的任务。由于安全角色是可以自定义的，因此该表还显示了所需的权限 ( 对特定记录类型执行特定操作或执行任务所需的用户权限。 系统管理员会为安全角色分配权限。然后为用户分配安全角色。权限包括“更新帐户”和“发布自定义项”等。 ) 。 |  |
| 与运行报表相关的任务 | 默认安全角色和所需权限 | 是否可以脱机执行任务？ |
|---|
| 导出至 Excel |
安全角色：
任何
权限： 导出至 Excel ( 将数据从列表中导出至 Microsoft Office Excel 所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 运行可供所有用户使用的任何报表 |
安全角色：
任何
权限： “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
| 与添加报表相关的任务 | 默认安全角色和所需权限 | 是否可以脱机执行任务？ |
|---|
| 使用报表向导添加供您自己使用的报表 |
安全角色：
任何
权限： “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ，写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
否 |
| 添加供您自己使用的 Web 链接或其他文件类型的报表 |
安全角色：
任何
权限： “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ，写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
否 |
| 添加供所有用户使用的 Web 链接或其他文件类型的报表 |
安全角色：
系统管理员, 系统定制员
权限： 发布报表 ( 使报表可供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 添加 Reporting Services 报表 ( 为个人使用或组织范围内的使用而添加 Reporting Services 报表所需的权限。添加使用报表向导创建的报表不需要该权限。 该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) |
否 |
| 编辑报表属性 |
安全角色：
系统管理员, 系统定制员
权限： 对于个人报表： 用户  (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) “报表”记录类型 (
一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“
“核心记录”选项卡
”上。
) 上的读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 和写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
对于由组织拥有的报表： 组织  (
一种访问级别，允许用户处理整个组织中的所有记录类型，无论实体或用户所属的业务部门层次级别。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。
) “报表”记录类型 (
一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“
“核心记录”选项卡
”上。
) 上的读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 和写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
|
否 |
| 为所有用户添加Reporting Services报表 |
安全角色：
任何
权限： 发布报表 ( 使报表可供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 添加 Reporting Services 报表 ( 为个人使用或组织范围内的使用而添加 Reporting Services 报表所需的权限。添加使用报表向导创建的报表不需要该权限。 该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) |
否 |
| 使用 ODBC 兼容的报表编写工具来读取 Microsoft Dynamics CRM 数据 |
安全角色：
任何
权限： |
否 |
| 与其他用户共享个人报表 |
安全角色：
任何
权限： “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 共享 ( 向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的权限。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
否 |
| 使个人报表对组织中的所有人员都可用 |
安全角色：
系统管理员, 系统定制员
权限： 发布报表 ( 使报表可供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) |
否 |
| 发布报表供外部使用 |
安全角色：
系统管理员, 系统定制员
权限： 发布报表 ( 使报表可供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 添加 Reporting Services 报表 ( 为个人使用或组织范围内的使用而添加 Reporting Services 报表所需的权限。添加使用报表向导创建的报表不需要该权限。 该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) |
否 |
| 编辑Reporting Services报表的默认报表筛选器 |
对于个人报表： 安全角色： 任何 权限： 报表记录： 用户 (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) 写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
对于组织中的所有人员均可使用的报表： 安全角色： 系统管理员, 系统定制员 权限： “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 组织 (
一种访问级别，允许用户处理整个组织中的所有记录类型，无论实体或用户所属的业务部门层次级别。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。
) 写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
|
否 |
| 计划 Reporting Services 报表 |
对于个人报表： 安全角色： 任何 权限： “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 用户 (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) 写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
对于组织中的所有人员均可使用的报表： 安全角色： 系统管理员, 系统定制员 权限： 发布报表 ( 使报表可供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 添加 Reporting Services 报表 ( 为个人使用或组织范围内的使用而添加 Reporting Services 报表所需的权限。添加使用报表向导创建的报表不需要该权限。 该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 组织 (
一种访问级别，允许用户处理整个组织中的所有记录类型，无论实体或用户所属的业务部门层次级别。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。
) “报表”记录类型 (
一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“
“核心记录”选项卡
”上。
) 上的读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 和创建 (
创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
|
否 |
| 下载报表 |
安全角色：
系统管理员, 系统定制员
权限： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 在 “报表”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制运行、创建和管理报表的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 发布报表 ( 使报表可供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) 添加 Reporting Services 报表 ( 为个人使用或组织范围内的使用而添加 Reporting Services 报表所需的权限。添加使用报表向导创建的报表不需要该权限。 该权限位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) |
否 |
| 修改或添加报表类别 |
安全角色：
系统管理员, 系统定制员
权限： 组织 (
一种访问级别，允许用户处理整个组织中的所有记录类型，无论实体或用户所属的业务部门层次级别。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。
) “组织设置”记录类型 (
一种记录类型，其权限控制对“设置”区域中的任何组织级设置（包括业务部门、用户、团队及其安全角色和许可证）进行访问和修改的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“
“业务管理”选项卡
”上。
) 上的写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
)
|
否 |
查看用户配置文件
您的用户配置文件显示与您有关的信息，包括常规信息（例如联系信息和地址）、所属的团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 ) 和资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 ) 、可执行的服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 ) 、工作时间和安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 。此信息对整个组织可见。根据您的安全角色，您可能可以对您的用户配置文件进行更改。 如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ，则可以从“用户”表单查看此信息。 更多信息： | |
- 在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
- 在“设置个人选项”对话框中，单击“常规”选项卡。
- 在页面底部单击“单击此处查看用户配置文件”链接。
将打开带有您的信息的“用户”表单。 -
若要查看详细信息或进行更改，请在“详细信息”或“服务”下单击以下任一项：
- 团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 )
- 安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 )
- 销售配额 ( 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。 )
- 工作时间 ( 适合为用户安排约会和服务活动计划的时间。这包括开始时间和结束时间、工间休息时间和休息时间。 )
- 服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 )
- 资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 )
- 工作流程 ( 多组逻辑规则，用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流程、任务和一系列操作所需的步骤。 )
- 若要关闭该表单，请在“文件”菜单上单击“关闭”。
- 若要关闭“设置个人选项”对话框，请单击“确定”。
| 查看您对记录的权限 | |
- 在记录列表中，打开所需的记录。
-
单击
“文件”菜单按钮
，然后单击“属性”。
是否找到了所需信息？
是 否
如果未找到，请问您需要什么信息？（可选）
