| 执行自定义任务所需的权限
自定义任务一般需要默认系统管理员或系统定制员安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 。其他一些默认安全角色也可提供执行某些自定义任务的权限 ( 对特定记录类型执行特定操作或执行任务所需的用户权限。 系统管理员会为安全角色分配权限。然后为用户分配安全角色。权限包括“更新帐户”和“发布自定义项”等。 ) 或者提供访问某些自定义项的权限。 下表显示了执行每个任务或访问特定自定义项所需的权限。 在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时无法执行自定义任务。 |  |
| 自定义任务 | 默认安全角色和所需权限 | 注释 |
|---|
| 访问自定义项区域 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 CEO 业务经理 客户服务经理 市场营销业务员 市场营销经理 市场营销副总裁 销售经理 销售副总裁 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
实体“读”权限可以控制对自定义项区域的访问。 |
| 发布自定义项 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 发布自定义项 ( 使自定义项可供所有用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “自定义”选项卡 ”上。 ) |
必须发布更改架构的自定义项。“发布自定义项”权限与其他自定义项权限是独立的，因为它允许多人自定义用户界面元素，但只能由审核这些自定义项的人进行发布。 |
| 自定义实体 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 实体： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
这些权限允许您更改实体的“显示名称”。修改实体属性、表单、视图或消息要求额外的权限。
编辑实体消息需要以下权限： |
| 创建自定义实体 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 实体： 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 实体： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
这些权限允许您创建自定义实体。修改实体属性、表单、视图或消息要求额外的权限。 |
| 设置自定义实体的权限 |
示例权限 <自定义实体>： 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 删除 ( 永久移除记录所需的权限。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 追加 ( 将记录与当前记录关联所需的权限。例如，如果用户对商机具有“追加”权限，则用户可以向商机添加注释。可追加的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 追加到 ( 将当前记录与其他记录关联所需的权限。例如，如果用户对注释具有“追加到”权限，则可以将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 分派 ( 向其他用户授予记录的所有权所需的权限。可分派的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) <自定义实体>： 共享 ( 向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的权限。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 安全角色： 系统管理员 系统定制员 |
当创建自定义实体时，会将除系统管理员和系统定制员之外的所有安全角色中的所有权限的访问级别设置为
无 此处显示的设置是存储客户数据的核心用户拥有的实体的默认权限。这些设置表示由用户拥有的实体的常规模式。 由组织拥有的自定义实体不具有“分派”或“共享”权限。 |
| 导出自定义项 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 导出自定义项 ( 导出自定义项所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “自定义”选项卡 ”上。 ) |
您只能导出对其具有读权限的自定义项和设置。 若要导出ISV.Config ( 用于更新 Microsoft Dynamics CRM 导航结构的 XML 配置文档，包括向实体表单中添加按钮、选项卡和菜单。 ) ，您必须具有ISV 扩展 ( 查看和使用用 ISV.Config 创建的自定义按钮所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “自定义”选项卡 ”。 ) 权限。 |
| 导入自定义项 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 导入自定义项 ( 导入自定义项所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “自定义”选项卡 ”上。 ) |
某些自定义项在导入后必须发布，才能对用户可用。 您只能导入对其具有读、创建和写权限的自定义项和设置。 只有系统管理员可以导入安全角色定义或组织设置。 |
| 修改实体属性 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 属性： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 属性： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
这些权限仅允许修改现有实体属性。创建新属性要求额外的权限。 |
| 创建实体属性 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 属性： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 属性： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 属性： 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
将新实体属性添加到实体表单之前，这些属性对用户不可见。修改实体表单需要“表单：写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ”权限。 |
| 编辑实体关系 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 关系： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 关系： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
这些权限仅允许修改现有实体关系。这包括创建新映射的能力。创建新实体关系要求额外的权限。 |
| 创建实体关系 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 关系： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 关系： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 关系： 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
将关系属性 ( 存在层次结构关系时，相关实体中存在的属性。在相关实体的表单中添加关系属性后，将显示查找控件，以允许记录按关系中定义的方式与另一个记录相关。 ) 添加到相关实体表单之前，不能使用新实体关系。修改实体表单需要“表单：写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ”权限。 |
| 使用自定义实体关系 |
安全角色：
取决于参与关系的实体。 权限： 主要实体 ( 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。 ) 记录： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 主要实体 ( 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。 ) 记录： 追加 ( 将记录与当前记录关联所需的权限。例如，如果用户对商机具有“追加”权限，则用户可以向商机添加注释。可追加的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 相关实体 ( 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。 ) 记录： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 相关实体 ( 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。 ) 记录： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 相关实体 ( 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。 ) 记录： 追加到 ( 将当前记录与其他记录关联所需的权限。例如，如果用户对注释具有“追加到”权限，则可以将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 相关实体 ( 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。 ) 记录： 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
用户对参与关系的记录至少应具有
用户 对相关实体记录具有创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 权限的用户将可以从主要实体创建新关联记录 ( 在当前记录中引用的记录。 例如，一个客户可能具有许多关联的联系人记录。 ) 。 |
| 修改实体表单 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 表单： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
表单：读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 权限设置为
组织 (
一种访问级别，允许用户处理整个组织中的所有记录类型，无论实体或用户所属的业务部门层次级别。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。
) ，不能更改。
|
| 修改系统视图 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 CEO 业务经理 客户服务经理 市场营销业务员 市场营销经理 市场营销副总裁 销售经理 销售副总裁 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 视图： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
这些权限仅允许修改现有视图。创建新视图要求额外的权限。
“视图：读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) ”权限设置为
组织 |
| 创建系统视图 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 CEO 业务经理 客户服务经理 市场营销业务员 市场营销经理 市场营销副总裁 销售经理 销售副总裁 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 视图： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 视图： 创建 ( 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
“视图：读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) ”权限设置为
组织 |
| 删除系统视图 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 CEO 业务经理 客户服务经理 市场营销经理 市场营销副总裁 销售经理 销售副总裁 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 视图： 删除 ( 永久移除记录所需的权限。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
“视图：读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) ”权限设置为
组织 |
| 查看客户端扩展 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 CEO 业务经理 客户服务经理 市场营销经理 市场营销副总裁 销售经理 销售副总裁 权限： ISV 扩展 ( 查看和使用用 ISV.Config 创建的自定义按钮所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “自定义”选项卡 ”。 ) |
此权限授予用户查看使用ISV.Config ( 用于更新 Microsoft Dynamics CRM 导航结构的 XML 配置文档，包括向实体表单中添加按钮、选项卡和菜单。 ) 配置的客户端扩展的权限。 |
| 编辑实体消息 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限： 实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 实体： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 表单： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
| 下载 Web 服务描述语言文件 |
安全角色：
系统管理员 系统定制员 权限：实体： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
仅在要访问自定义项区域中的 URL 时，实体读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 权限才是必需的。无需下载 Web 服务描述语言文件。 |
查看用户配置文件
您的用户配置文件显示与您有关的信息，包括常规信息（例如联系信息和地址）、所属的团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 ) 和资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 ) 、可执行的服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 ) 、工作时间和安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 。此信息对整个组织可见。根据您的安全角色，您可能可以对您的用户配置文件进行更改。 如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ，则可以从“用户”表单查看此信息。 更多信息： | |
- 在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
- 在“设置个人选项”对话框中，单击“常规”选项卡。
- 在页面底部单击“单击此处查看用户配置文件”链接。
将打开带有您的信息的“用户”表单。 -
若要查看详细信息或进行更改，请在“详细信息”或“服务”下单击以下任一项：
- 团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 )
- 安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 )
- 销售配额 ( 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。 )
- 工作时间 ( 适合为用户安排约会和服务活动计划的时间。这包括开始时间和结束时间、工间休息时间和休息时间。 )
- 服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 )
- 资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 )
- 工作流程 ( 多组逻辑规则，用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流程、任务和一系列操作所需的步骤。 )
- 若要关闭该表单，请在“文件”菜单上单击“关闭”。
- 若要关闭“设置个人选项”对话框，请单击“确定”。
