常规任务权限
| 执行常规任务所需的权限
下表显示执行各项任务所需的默认安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) ，并指明能够在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的情况下执行相应的任务。由于某些任务需要特殊权限，因此该表还显示了这些权限 ( 对特定记录类型执行特定操作或执行任务所需的用户权限。 系统管理员会为安全角色分配权限。然后为用户分配安全角色。权限包括“更新帐户”和“发布自定义项”等。 ) 。 |  |
| 使用记录需要执行的任务 | 默认安全角色和特殊权限 | 是否可以脱机执行任务？ |
|---|
| 打印内容 |
安全角色：
任何
权限： 任何记录类型： 读取 ( 读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
是 |
| 批量编辑记录 |
安全角色：
任何
权限： 批量编辑 ( 选择多个记录并同时进行编辑所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 脱机使用本地数据 |
安全角色：
任何
权限： 脱机 ( 以脱机模式（断开与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的连接）使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 创建联系人、潜在顾客、客户、活动、商机、注释或个人电子邮件模板 | 安全角色： 任何 | 是 |
| 创建或编辑约会 | 安全角色： 任何 | 是 |
| 添加注释或附加文件 | 安全角色： 任何 | 是 |
| 创建其他类型的记录 | 安全角色： 取决于安全角色的类型 | 是 |
| 删除联系人、潜在顾客、客户、活动、商机、注释或个人电子邮件模板 |
安全角色：
任何
权限： 有关与删除记录相关的特殊案例的信息，请参阅。 |
是 |
| 删除其他类型的记录 |
安全角色：
取决于安全角色的类型
权限： 有关与删除记录相关的特殊案例的信息，请参阅。 |
是 |
| 结束活动 | 安全角色： 取决于安全角色的类型 | 是 |
| 分派记录 | 安全角色： 任何 | 否 |
| 共享记录 |
安全角色：
任何
权限： 执行共享的人员对该记录类型必须具有用户  (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) 读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 和共享 (
向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的权限。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 权限。共享记录的人员不需要读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 访问权限。
|
否 |
| 检查记录列表中是否有重复项 | 安全角色： 任何 | 否 |
| 合并两个记录 |
安全角色：
任何
权限： 合并 ( 合并两个记录所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是。只能合并保存为本地数据的记录。 |
| 将工作流程规则应用到记录 |
安全角色：
任何
权限： 执行工作流程作业 ( 对选定的记录应用工作流程规则所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “自定义”选项卡 ”上。 ) |
否 |
| 将活动转换为案例 | 安全角色： 任何 | 是 |
| 将活动转换为商机 | 安全角色： 任何 | 是 |
| 将电子邮件转换为潜在顾客 | 安全角色： 任何 | 是 |
| 查找内容 |
安全角色：
任何
权限： 无 |
是 |
| 使用已保存搜索 | 安全角色： 任何 | 否 |
| 导出和导入数据任务 | 默认安全角色和所需权限 | 是否可以脱机执行任务？ |
|---|
| 将列表导出到 Excel |
安全角色：
任何
权限： 导出至 Excel ( 将数据从列表中导出至 Microsoft Office Excel 所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 导入数据 |
安全角色：
对于客户、联系人、活动和电子邮件模板：任何
其他记录类型仅对特定安全角色可用。 权限： 用户 (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) “数据导入”记录类型 (
一种记录类型，其权限控制导入数据的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“
“核心记录”选项卡
”上。
) 上的读取 (
读取记录所需的权限。可读的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 、创建 (
创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 和删除 (
永久移除记录所需的权限。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 。
如果要导入数据，则是对要导入记录类型的用户 (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) 创建 (
创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 。
如果要浓缩数据，则是对要导入记录类型的用户 (
一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。
) 写入 (
对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。
) 。
|
否 |
| 创建、修改和删除数据映射 | 安全角色： 任何 | 否 |
| Microsoft Dynamics CRM for Outlook 任务 | 默认安全角色和所需权限 | 是否可以脱机执行任务？ |
|---|
| 脱机 |
安全角色：
任何
权限： 脱机 ( 以脱机模式（断开与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的连接）使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 将同步选项 Microsoft Dynamics CRM 设置为 Outlook |
安全角色：
任何
权限： 与 Outlook 同步 ( 将 Microsoft Office Outlook 信息与 Microsoft Dynamics CRM 信息同步所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 设置本地数据同步选项 |
安全角色：
任何
权限： 脱机 ( 以脱机模式（断开与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的连接）使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 将 Microsoft Dynamics CRM 与 Outlook 同步 |
安全角色：
任何
权限： 与 Outlook 同步 ( 将 Microsoft Office Outlook 信息与 Microsoft Dynamics CRM 信息同步所需的权限。该权限位于“安全角色”中的“ “业务管理”选项卡 ”上。 ) |
是 |
| 在 Microsoft Dynamics CRM 中保存和链接 Outlook 任务和约会 |
安全角色：
任何
权限： 对于记录类型： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ，追加到 ( 将当前记录与其他记录关联所需的权限。例如，如果用户对注释具有“追加到”权限，则可以将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
是 |
| 在 Microsoft Dynamics CRM 中保存和链接Outlook 联系人 |
安全角色：
任何
权限： “联系人”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制访问和修改联系人的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ，追加到 ( 将当前记录与其他记录关联所需的权限。例如，如果用户对注释具有“追加到”权限，则可以将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
是 |
| 从记录中移除 Microsoft Dynamics CRM 中的跟踪操作 |
安全角色：
任何
权限： “联系人”记录类型 ( 一种记录类型，其权限控制访问和修改联系人的权限。该记录类型位于“安全角色”中的“ “核心记录”选项卡 ”上。 ) : 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ，追加到 ( 将当前记录与其他记录关联所需的权限。例如，如果用户对注释具有“追加到”权限，则可以将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) 对于记录类型： 写入 ( 对记录进行更改所需的权限。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) ，追加到 ( 将当前记录与其他记录关联所需的权限。例如，如果用户对注释具有“追加到”权限，则可以将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。 ) |
是 |
| 其他常规任务 | 默认安全角色和所需权限 | 是否可以脱机执行任务？ |
|---|
| 更改您登录到的组织 |
安全角色：
任何
权限： 无 |
是 |
| 设置个人选项 |
安全角色：
任何
权限： 无 |
是 |
| 查看您对记录的权限 | |
- 在记录列表中，打开所需的记录。
-
单击
“文件”菜单按钮
，然后单击“属性”。
查看用户配置文件
您的用户配置文件显示与您有关的信息，包括常规信息（例如联系信息和地址）、所属的团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 ) 和资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 ) 、可执行的服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 ) 、工作时间和安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 。此信息对整个组织可见。根据您的安全角色，您可能可以对您的用户配置文件进行更改。 如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ，则可以从“用户”表单查看此信息。 更多信息： | |
- 在“工作区”下，单击“个性化工作区”链接。
- 在“设置个人选项”对话框中，单击“常规”选项卡。
- 在页面底部单击“单击此处查看用户配置文件”链接。
将打开带有您的信息的“用户”表单。 -
若要查看详细信息或进行更改，请在“详细信息”或“服务”下单击以下任一项：
- 团队 ( 共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。 )
- 安全角色 ( 定义的多组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 )
- 销售配额 ( 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。 )
- 工作时间 ( 适合为用户安排约会和服务活动计划的时间。这包括开始时间和结束时间、工间休息时间和休息时间。 )
- 服务 ( 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。 )
- 资源组 ( 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。 )
- 工作流程 ( 多组逻辑规则，用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流程、任务和一系列操作所需的步骤。 )
- 若要关闭该表单，请在“文件”菜单上单击“关闭”。
- 若要关闭“设置个人选项”对话框，请单击“确定”。
是否找到了所需信息？
是 否
如果未找到，请问您需要什么信息？（可选）
