现有报表筛选条件的列表是按筛选器中可使用的记录类型（例如“客户”或“联系人”）分组的。

–  或 –

1. 单击“编辑筛选器”。
2. 添加条件行：
   1. 在字段所属的记录类型区域中，单击“选择”，然后指定要筛选的字段。
   2. 单击查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) ，然后选择一个运算符。
   3. 单击“输入值”，然后输入要筛选的值。对于某些值，您可以单击 “选择值”按钮  以打开“选择值”对话框，然后选择所需的值。
3. 若要对筛选条件进行分组，您必须选择两个或多个具有相同记录类型的行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都是“商机”记录类型的字段值，因而可以将为这两个字段指定筛选条件的两行分为一组。但是，如果行中的字段值属于不同的记录类型，例如分属“客户”和“商机”记录类型，则无法分为一组。
   1. 在详细模式中，对于要分组的每一行，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择行”。
   2. 在“筛选器”工具栏上，选择“和”组或“或”组。
   3. 若要从组中删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。
   4. 若要选择组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“选择组”。
   5. 若要向组添加筛选条件子句，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，再单击“添加子句”，然后选择字段、查询关系运算符和值。
   6. 若要取消选择之前选中的组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消选择组 ”。
   7. 若要对某个组取消分组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“取消组合”。
   8. 若要将“和”组更改为“或”组，或将“或”组更改为“和”组，请单击该组的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“更改为‘或’”或“更改为‘和’”。

提示

若要清除所有条件并重新开始，请在“筛选器”工具栏上，单击“清除”，然后单击“确认”。 若要删除行，请单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“删除”。 若要在简单模式中隐藏某行，请在详细模式中，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“在简单模式中隐藏”。 如果在简单模式下查看筛选条件时有隐藏的行，您希望再次显示该行，那么必须在详细模式中，单击该行的 “选项”菜单按钮 ，然后单击“在简单模式中显示”。 可以设置个人选项，使得报表筛选器和高级查找条件始终在简单模式或详细模式下打开。 更多信息：

• 若要查看或更改记录，请单击该记录所在行中的第一个字段。将打开包含该记录的单独的 Microsoft Dynamics CRM 窗口。
• 若要查看与摘要或图表报表关联的所有记录，请单击报表底部的“全部显示”。若要导航回原始报表，请在报表标题区域中单击“原始报表”。
• 若要查看图表中某区域的详细信息，请单击图表中的区域。若要导航回原始报表，请在报表标题区域中单击“原始报表”。
• 若要在报表中翻页，请在“报表”工具栏中，使用 “页面导航”按钮 。若要定位到特定页，请在框中键入页码，然后按输入。
• 若要快速定位到报表中的特定信息，请在“查找下一个”中键入一些字符，然后单击“查找”。
• 若要对列进行排序，请单击列标题。排序的方向由 “升序排序”按钮  或 “降序排序”按钮  表示。
• 若要查看或隐藏筛选摘要，请展开或折叠“筛选摘要”。
• 若要更新报表，请单击 “刷新”按钮 。
• 若要隐藏报表参数，请单击 “隐藏参数”按钮 。若要显示报表参数，请单击 “显示参数”按钮 。

提示

• 如果在首次将报表导出为“Web 存档”格式时图表不显示，请再次导出该报表。
• 若要打印报表，您需要 Reporting Services Microsoft ActiveX 控件。在首次从 Microsoft Dynamics CRM 或 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 打印 Reporting Services 报表时，您将看到一条提示“是否要安装此软件？”。

  若要安装所需控件，请单击“安装”。

重要提示导出报表是临时的。如果需要将导出的报表保存到本地文件中，请使用查看程序将该文件保存到磁盘上。已保存的导出报表不再连接到 Microsoft Dynamics CRM。因此，如果 Microsoft Dynamics CRM 数据更改，该导出报表不会更改。

1. 在“导出”框中，选择格式，然后单击“导出”。
   另一个浏览器窗口用于使用与所选导出格式关联的查看器来显示报表。
   可用的格式由 Microsoft SQL Server Reporting Services 报表服务器上安装的呈现扩展插件和您是否联机或脱机决定。
   • 如果您正在脱机操作，则只有“Excel”和“Acrobat (PDF) 文件”格式可用。
   • 如果您使用的是 Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition，则“具有报表数据的 XML 文件”格式不可用。
   如果查看器对于选定的格式不可用，则必须选择其他格式或安装查看器。
   当您联机时，默认安装中包括以下导出格式。可用的导出格式可能与此处列出的导出格式有所不同。
   • Excel
     在 Microsoft Office Excel 中查看报表。除报表格式外，此格式还包括所有行、列和字段标签。
     使用此文件格式导出大型报表和带有图表的报表时，这些报表可能不会按预期格式显示。若要仅导出数据，而不是使用此格式，请从 Microsoft Dynamics CRM 的任何列表（包括“高级查找”搜索的结果）中将数据导出到 Microsoft Office Excel，然后另存为逗号分隔 (CSV) 文件。 更多信息：
   • Web 存档
     在 Microsoft Internet Explorer 中按照可将图像和链接的内容与报表保留在一起的 MIME 编码 HTML 格式查看报表。对于图表报表，如果首次导出报表时未正确显示图表，请重新导出该报表。
     选择此格式可在脱机时查看报表或以电子邮件形式发送报表。
   • Acrobat (PDF) 文件
     使用客户端 PDF 查看器查看报表。必须具有 Adobe Acrobat Reader 才能使用此格式。
     对于长报表、分页报表或作为文件传递的报表，请选择此格式。
   • TIFF 文件
     在默认 TIFF 查看器中查看报表。对于某些 Windows 客户端，此查看器为 Windows 图片和传真查看器。
     选择此格式可在页面导向的布局中查看报表。若要打印报表，建议您使用 TIFF 格式。
   • CSV (逗号分隔)
     以文本文件格式查看报表，字段之间以逗号分隔。此格式包括所有行、列和字段标签。
     若要仅导出数据，而不是使用此格式，请从 Microsoft Dynamics CRM 的任意何列表（包括“高级查找”搜索的结果）中将数据导出到 Microsoft Office Excel 中，然后另存为逗号分隔 (CSV) 文件。
   • 具有报表数据的 XML 文件
     按 XML 文件格式查看报表。