查找内容

当您使用记录列表 ( 一组记录的汇总视图，这些记录可以是客户或联系人，也可以是高级查找查询的结果。可以通过打开记录的表单，来查看有关记录的详细信息。 ) 或填写表单 ( 显示用户在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的有关特定记录详细信息（如有关联系人的所有信息）的页面。用户在表单中输入的信息作为记录存储在 Microsoft Dynamics CRM 中。 ) 时，可采用数种方法来找到特定的记录 ( Microsoft Dynamics CRM 数据库中的条目，由于存储有关特定项项目（如联系人）的所有信息。类似于索引卡填充系统中的各索引卡的记录。您可以查看列表中的记录的基本信息，也可以查看或更改表单中的记录的详细信息。 ) 。使用“高级查找 ( 用于搜索特定记录和活动的工具。 ) ”，您还可以将搜索保存为“已保存视图 ( 已保存的高级查找搜索结果。已保存视图是一种个人视图，显示在所搜索的记录类型的“查看”列表中。您可以使用已保存视图保存搜索条件，以便以后使用。您还可以与其他人共享已保存视图。 ) ”以便日后再次使用。

在列表中查找记录

填写表单时查找记录

创建、编辑或保存“高级查找”搜索

使用已保存的“高级查找”搜索

我还可以执行哪些操作？更多任务...

在列表中查找记录

我能执行此任务吗？

此任务需要能在所有默认安全角色 ( 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息：

使用以下方法之一在列表 ( 一组记录的汇总视图，这些记录可以是客户或联系人，也可以是高级查找查询的结果。可以通过打开记录的表单，来查看有关记录的详细信息。 ) 中查找记录：

筛选列表

从任何记录列表顶部的“查看”下拉列表中选择一个视图。某些列表（例如“活动”和“历史记录”）可提供其他有助于筛选列表的方法。

“查看”列表包括两种类型的视图：“系统视图”和“我的视图”。

搜索文本字符串

在“搜索记录”框中，键入几个字母以缩小搜索范围，然后单击 “查找”按钮

。

如果查找的文本不在字段的开头，可使用星号 ( * ) 作为通配符。例如，若要在搜索列中查找包含单词“advanced”的所有记录，可输入 *advanced。

重要提示 搜索与当前在“查看”菜单中选择的视图无关。只返回可用记录。
提示
对于每种记录类型，可以自定义要搜索的字段。默认情况下将搜索下列字段：

客户：客户名称、客户编号、电子邮件

包括约会、电子邮件、信件、传真和电话联络在内的活动和单独活动类型：主题
市场活动：市场活动代码、名称

案例：标题、案例号

联系人：全名、名、中间名、姓、电子邮件、案例号
合同：合同名称

潜在顾客：公司名称、名、姓、名称、主题
市场营销列表：名称

商机：主题

报价单、订单、发票：名称

产品：产品名称、ID

销售宣传资料：标题

更多信息：。

对列表进行排序

若要对记录列表进行排序，请单击列标题。若要按反向排序，请再次单击列标题。
列标题中的箭头图标表示该列表已经排序： “升序排序”图标表示升序， “降序排序”图标表示降序。
若要按其他列排序，请按 Shift，同时单击其他列标题。

如果列中显示的数据属于相关记录类型 ( 与另一个记录类型关联的记录类型。例如，大多数记录类型具有相关的“注释”记录类型。 ) ，则不能按这些列进行排序。

使用“高级查找”筛选列表

开始高级查找搜索：
在“查看”框中，选择最符合需要的视图，然后在“标准”工具栏上，单击“高级查找”。
- 或 -
在“操作”工具栏上，单击“高级查找”。
指定搜索条件和显示的列。
更多信息：

创建自己的视图

开始高级查找搜索：
在“查看”框中，选择最符合需要的视图，然后在“标准”工具栏上，单击“高级查找”。
- 或 -
在“操作”工具栏上，单击“高级查找”。
指定搜索条件和显示的列。
更多信息：
单击“另存为”。
在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入搜索的名称。
在“说明”框中，键入简短说明，然后单击“确定”。
该搜索将保存为视图，显示在“高级查找”表单的“已保存视图”选项卡中。此新视图还会显示在“查看”框中记录类型所对应列表页的“我的视图”部分中。

转到记录的下一页

如果记录列表中可查看的记录不止一页，请使用列表底部的翻页箭头来查看其他页。

提示

若要确保记录列表是最新的，请在列表顶部单击 “刷新”按钮，或右键单击任何记录，然后单击“刷新列表”。
若要预览记录，请单击该记录旁边的 “预览”按钮。若要关闭预览，请单击 “关闭预览”按钮。
若要查看用于任何已保存视图和大多数系统视图的实际条件，请选择视图，在“标准”工具栏上单击“高级查找”，然后单击“显示详细信息”。
不能查找或检索已删除的记录。
在任一列表中，选择多个记录：
- 在单击每个记录的同时按 Ctrl 键，可以选择多个记录。
- 通过单击所需的第一个记录，再按住 Shift 键，然后选择所需的最后一个记录，可以选择一系列记录。
- 通过选中顶部列表的“选择/清除此页上的所有记录”复选框，可以选择页面上的所有记录。
默认情况下，Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序每页显示 50 个记录。可以增加显示的记录数，这样即可增加可以同时选择的记录数。若要使每页最多显示 250 个记录，请执行以下操作：
1. 在“工具”菜单上，单击“选项”。
2. 在“常规”选项卡的“每页的记录数”列表中，选择每页显示的记录数。
3. 单击“确定”。
这将更改为所有列表显示的项数，可能会延长切换记录类型时的响应时间。因此，在完成此批量操作之后，您可能希望将其重新设置为较小的数字。

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填写表单时查找记录

我能执行此任务吗？

当填写表单以及需要在字段中选择记录时，可以使用 “查找”按钮

；而在某些表单中，您还可以使用“表单助理”窗格 ( 显示已筛选记录列表的搜索窗格。所显示的记录取决于您所在的字段以及您输入的数据。在 Microsoft Dynamics CRM 的某些区域中，您还可以从“表单助理”窗格来创建跟进活动。使用“表单助理”窗格是使用“查找记录”对话框的一种替代方法。 ) 。

使用“查找”按钮

单击 “查找”按钮。
在“查找”框中，根据需要选择记录类型，输入要搜索的某些字母，然后单击 “查找”按钮。
选择记录，单击 “添加所选记录”按钮，然后单击“确定”。
在“高级查找”页上，单击“查找”。

– 或 –

使用“表单助理”窗格：

若要显示或隐藏“表单助理”窗格，请在窗格的标题栏中单击 “展开”按钮或 “折叠”按钮。
若要折叠或展开单个部分，请在该部分的标题栏中单击 “折叠”按钮或 “展开”按钮。
若要选择记录，请执行以下操作：
1. 将插入点放在要为其搜索记录的文本框中。
  如果有建议内容，“表单助理”窗格将筛选并显示相应的记录。
2. 在“表单助理”窗格中，单击某个记录。
  相应数据将填充该文本框。
若要创建与打开的记录相关的跟进活动，请执行以下操作：
1. 从打开的记录中，在“操作”工具栏上，单击“跟进” 。
  “表单助理”窗格显示部分完成的活动。
2. 选择活动类型。
  无法为使用快速市场活动创建的电子邮件活动创建跟进任务活动。选择电话联络、信件、传真、电子邮件或约会活动。
3. 完成必填字段。
4. 单击“保存”或“保存并打开”。

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创建、编辑或保存高级查找搜索

我能执行此任务吗？

在“标准”工具栏上单击“高级查找”。
提示： “高级查找”使用基于您在 Microsoft Dynamics CRM 中的位置的条件来开始操作。如果您在某个视图中单击“高级查找”，系统将为您预加载该视图的条件。

– 或 –
若要编辑已保存的搜索，请在“标准”工具栏上单击“高级查找”，单击“已保存视图”选项卡，然后双击已保存的视图。

指定搜索条件。

如果条件工具栏中显示了“显示详细信息”，请单击该工具栏。

指定要搜索的内容

在“查找”列表中，选择要搜索的记录类型，例如“客户”、“潜在顾客”或“用户”。
单击“选择”选择搜索条件，包括要搜索的字段（例如“客户名称”或“市/县”）、查询关系运算符 ( 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。 ) 以及要查找的值（例如，“Seattle”或“E-mail”）。
可以从当前记录类型或相关记录 ( 在当前记录中引用的记录。例如，一个客户可能有许多相关的联系人记录。 ) 中选择字段。
- 对于某些值，您可以单击 “查找”按钮以打开“选择值”对话框，然后选择所需的值。
在“选择”列表的底部，“相关”节显示了“相关记录类型”。选择相关记录类型时，系统将显示一个新的“选择”链接，以便从此相关记录类型选择字段。

清除、删除搜索条件子句或对这些子句进行分组

清除所有搜索条件以重新开始。
1. 单击“清除”可以移除所有条件。
2. 在确认消息中，单击“确定”。
删除搜索条件行。
1. 单击搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“删除”。
2. 在确认消息中，单击“确定”。
对条件进行分组。
1. 单击搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“选择行”。
  若要对搜索条件进行组合，必须选择同一记录类型的两行或多行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都属于“商机”记录类型的字段值，为这些字段指定搜索条件的两行可以组合到一起。不过，不能对记录类型为“客户”和“商机”的字段值所在的行进行组合。
2. 在“筛选器”工具栏上，选择“和”组或“或”组。
3. 重复步骤 a 和 b 可以创建其他条件组。
选择并取消选择分组的条件。
1. 单击所选搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“取消选择行”。您可以取消选择组中的行或取消选择单独行。
2. 单击组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“选择组”选择组，或单击“取消选择组 ”取消选择之前已选择的组。
向条件组添加搜索条件子句。
1. 单击组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“添加子句”。
2. 向新子句添加搜索条件。
使用“和”组或“或”组对已经组合在一起的条件行取消组合。
1. 单击要取消分组的组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“取消组合”。
2. 重复此步骤可以对其他搜索条件组取消组合。
将“和”组更改为“或”组，或将“或”组更改为“和”组。
1. 单击组旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“更改为‘或’”或“更改为‘和’”。
2. 重复此步骤可以更改其他搜索条件组。
在“简单”视图中隐藏或删除行：
1. 若要隐藏行，请单击搜索条件行旁边的 “选项”菜单按钮，然后单击“在简单模式中隐藏”。
2. 若要使隐藏的行可见，请单击“在简单模式中显示”

指定要包括在搜索结果中的列。
1. 单击“编辑列”，然后单击“添加列”。
2. 选择包括要添加的列的记录类型。
3. 选中要添加的列旁边的复选框。如果未列出列，请与系统管理员联系。
4. 单击“确定”。
5. 还可以使用以下选项：
  - 若要调整列宽，请单击该列，单击“更改属性”，选择一个宽度，然后单击“确定”。
  - 若要对列重新排序，请选择一个列，然后使用箭头键将其向左或向右移动。
  - 若要移除列，请选择该列，然后单击“移除”。
6. 单击“确定”。
指定排序顺序。
- 单击“编辑列”，单击“配置排序方式”，指定要排序的列，然后指定排序顺序。
  提示： 每种视图仅按某一列排序。不过，在单击“查找”后，可以按其他列排序。若要按其他列对搜索结果列表进行排序，请在按住 Shift 的同时单击该列的标题。
  只能对主要记录记录类型中的列进行排序。
将搜索保存为已保存视图。
1. 如果要保存现有已保存视图，请单击“保存”。如果要保存新视图，或者由于更改了条件而要更改视图的名称，请单击“另存为”。
2. 在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入搜索的名称。
3. 在“说明”框中，键入简短说明，然后单击“确定”。
  该搜索将保存为视图，显示在“高级查找”表单的“已保存视图”选项卡中。此新视图还会显示在“查看”框中记录类型所对应列表页的“我的视图”部分中。
单击“查找”。将显示选定的记录。
单击“返回查询”可返回到“查找”选项卡。

提示

指定搜索条件来查找活动记录时，您可以搜索所有类型的活动，也可以选择一种要搜索的活动，例如“任务”或“约会”。
默认显示的列受该记录类型的“高级查找”视图控制。更多信息：。
如果需要根据参与活动的人员的姓名进行搜索，则在“高级查找”条件中，您必须在相关的活动方 ( 活动所涉及的人员，如传真、电子邮件和信件的收件人或发件人。 ) 中搜索字段。可以根据人员的姓名（“关系方”字段）或他们在活动中的角色，例如发件人或收件人（“参与类型”字段）进行搜索。
例如，若要查找已发送给特定联系人的电子邮件，请执行以下操作：
1. 在“活动”列表的“类型”框中，选择“电子邮件”。
2. 单击“高级查找”，然后单击“显示详细信息”。
3. 单击“选择”，然后在“相关”节中选择“活动方（活动）”。
4. 在“活动方（活动）”下，单击“选择”。
5. 在“字段”节中，依次单击“参与类型”、“输入值”和“ “选择值”按钮 ”。
6. 在“可用值”列表中，选择“至收件人”，单击 “添加所选记录”按钮，然后单击“确定”。
7. 在“活动方（活动）”下，单击“选择”。
8. 在“字段”节中，单击“关系方”。
9. 单击“等于当前用户”运算符，将其更改为“等于”。
10. 单击“输入值”，然后单击 “查找”按钮。
11. 在“查找”框中，选择“联系人”，输入一些要搜索的字母，然后单击“开始搜索”。
12. 选择联系人，单击 “添加所选记录”按钮，然后单击“确定”。
13. 在“高级查找”页上，单击“查找”。

注释

无法通过高级查找查找与快速市场活动相关的记录。

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使用已保存的高级查找搜索

我能执行此任务吗？

可以运行、共享、分派、删除或停用您拥有的已保存视图 ( 已保存的高级查找搜索结果。已保存视图是一种个人视图，显示在所搜索的记录类型的“查看”列表中。您可以使用已保存视图保存搜索条件，以便以后使用。您还可以与其他人共享已保存视图。 ) 。

如果另一个用户与您共享一个已保存视图，您可以执行的操作将取决于他们给予您的特定权限：共享、分派、删除或写入。

运行已保存的搜索

在“查看”框的任何“列表 ( 一组记录的汇总视图，这些记录可以是客户或联系人，也可以是高级查找查询的结果。可以通过打开记录的表单，来查看有关记录的详细信息。 ) ”页上的“我的视图”节中选择一个已保存视图。
如果没有“我的视图”节，则没有此记录类型的已保存搜索。

– 或 –

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。双击已保存的搜索，然后单击“查找”。

共享已保存的搜索

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
选择视图。在“操作”工具栏上，单击“其他操作”，然后单击“共享”。
在“共享”对话框的“常规任务”下，单击“添加用户/团队”。
在“查找记录”对话框的“查找”列表中，选择要查找的记录类型。
在“搜索记录”框中，键入记录名称的前几个字母以缩小搜索范围，然后单击 “查找”按钮。
在可用记录列表中，单击一个用户或团队以将其选中，然后单击 “添加所选记录”按钮以将该用户或团队添加到“选定的记录”列表中。
单击“确定”。
在“共享”对话框中，选择所需共享权限的类型。可用权限包括：读取、写入、删除、追加、分派或共享。
单击“确定”。
已保存视图将显示在您的同事的“查看”列表的“我的视图”节中。

提示

若要取消所做的任何更改并保留以前的权限设置，请单击“重置”。
若要选择或清除对选定项目的所有权限，请单击“切换选定项目的所有权限”。

分配已保存的搜索

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
选择视图，然后在“操作”工具栏上单击 “分派”按钮。
在“分派”对话框中，单击：
- 分派给我
  使用此选项可将记录分派给您自己。
  – 或 –
- 分派给其他用户
  单击 “查找”按钮，键入用户名的一部分，单击 “查找”按钮，再双击用户名，然后关闭“查找记录”对话框，单击“确定”确定。
单击“确定”。

停用已保存的搜索

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
选择视图，然后在“其他操作”菜单上单击“停用”。

删除已保存的搜索

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
选择视图，然后在“操作”工具栏上单击 “删除”按钮。

用电子邮件发送或复制已保存搜索的链接

在电子邮件中发送快捷方式

在“操作”工具栏上，单击“发送快捷方式”，然后单击“所属当前视图”。
完成并发送电子邮件表单。

辅助快捷方式

在“操作”工具栏上，单击“复制快捷方式”，然后单击“所属当前视图”。
将快捷方式粘贴到支持复制和粘贴的任何应用程序中。例如，在 Microsoft Office Word 中，按 Ctrl+V。

更多信息：

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常规任务

查找、删除和合并记录

输入数据

与其他人员共享数据

添加活动、注释和文件

请求更改

是否找到了所需信息？

是否

如果未找到，请问您需要什么信息？（可选）