将数据导出至 Excel

您可以将任何列表导出到 Microsoft Office Excel，包括高级查找搜索的结果。

您可以导出到静态或动态 Excel 工作表或数据透视表。

将数据导出到 Excel 静态工作表

将数据导出到 Excel 数据透视表

将数据导出到 Excel 动态工作表

将数据导出到 Excel 静态工作表

我能执行此任务吗？

此任务需要能在所有默认安全角色 ( 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) 中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息：

在包含记录列表的任何区域中，选择要包括在导出列表中的列。
默认情况下，导出工作表包含列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序方式和字段宽度。

若要更改高级查找视图中的列，请单击“编辑列”。您可以执行以下更改：

更改列顺序

若要更改列顺利，请选择列标题（如“客户名称”），然后在“常规任务”下，单击 “左移”按钮

或 “右移”按钮

以移动列。

添加列

若要将列添加到导出列表中，请单击“添加列”。
若要添加主记录类型的列，请选择主记录类型，然后在“添加列”列表中，单击以选择要作为列添加的字段。
若要添加相关记录中的列，请先选中相关记录类型，然后在“添加列”列表中，单击以选择要作为列添加的字段。
单击“确定”。

配置排序方式

若要更改排序顺序，请单击“配置排序方式”，在“列”列表中选择要排序的列，再在“订单”区域中单击“升序”或“降序”，然后单击“确定”。
无法对相关记录类型中的列进行排序。

更改列宽度

若要更改将在 Excel 工作表中显示的列宽度，请选择列标题（例如“客户名称”），然后单击“更改属性”。在“更改列属性”对话框中选择所需的宽度（像素），然后单击“确定”。

删除列

若要移除列，请选择要移除的列标题，再在“常规任务”下，单击“移除”，然后在确认消息中，单击“确定”。

无法更改系统视图（例如“所有可用客户”）的列。必须自定义该视图，该操作要求您具有系统管理员或系统定制员安全角色 ( 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能访问系统。 ) ；也可以使用“高级查找”来创建您自己的基于当前视图的视图。若要创建自己的视图，请在系统视图打开时单击“高级查找”。

在“操作”工具栏上，单击 “导出至 Excel”按钮。
在“将数据导出至 Excel”对话框中，选择“含有此页面记录的静态工作表”。
– 或 –
选择“含有当前视图中所有页面记录的静态工作表”。
此选项仅在您的视图包含多页记录时可见。
如果您可能要重新导入数据，请选择“导出重新导入数据所需的列”。
这会添加两个隐藏的列：其中一列包含记录的全局唯一标识符 (GUID)，另一列包含记录的最新修改日期和时间。请勿删除这些列，因为重新导入文件时需要它们。更多信息：
单击“导出”。
若要查看静态工作表，请单击“打开”。
如果您使用的是 Microsoft Office Excel 2007，您将看到一条消息，表明您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
若要将导出的数据保存到文件，请在 Excel 的“文件”菜单上，单击“保存”。

提示

您可以通过电子邮件将静态导出工作表发送给任何人，或将其保存到共享文件中。打开该文件的任何人都将看到该文件中的所有数据，无论他们是否是 Microsoft Dynamics CRM 用户或具有查看 Microsoft Dynamics CRM 中的数据的权限。

注释

默认情况下，在 Microsoft Dynamics CRM 中，您每次导出到静态 Excel 工作表中的一系列记录不能超出 10,000 条。系统管理员可以更改此上限。更多信息：。
默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 可在每页列出多达 50 条记录。如果记录列表中可查看的记录不止一页，请使用列表底部的翻页箭头来查看其他页。

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将数据导出到 Excel 数据透视表

我能执行此任务吗？

在带有记录列表的任何区域中，单击“操作”工具栏上的 “导出至 Excel”按钮。
单击“动态数据透视表”。
若要在报表中添加或移除列，请单击“选择列”。
在“选定要建立数据透视表的列”列表中，根据需要选中或清除字段对应的复选框，然后单击“确定”。

默认情况下，选定要建立数据透视表的列中只包含“数据透视表字段列表”列表中显示的字段。
单击“导出”。
打开包含数据透视表的文件：
1. 若要查看数据透视表，请单击“打开”。
2. 如果您使用的是 Microsoft Office Excel 2003，请单击“启用自动刷新”。
  – 或 –
  如果您使用的是 Microsoft Office Excel 2007：
  1. 您将看到一条消息，表明您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
  2. 如果您看到安全警告“已禁用数据连接”，请依次单击“选项”、“启用此内容”和“确定”。
将字段从“数据透视表字段列表”中拖至数据透视表中。有关详细信息，请参阅 Microsoft Office Excel 帮助。
刷新文件中的数据：
- 在 Microsoft Office Excel 2007 中，单击“数据”选项卡，然后在“连接”区域，单击“全部刷新”。
- 在 Microsoft Office Excel 2003 的“数据”菜单上，单击“刷新数据”。
若要将导出的数据保存到文件，请在 Excel 的“文件”菜单上，单击“保存”。
每次打开文件时，您都可以选择从 Microsoft Dynamics CRM 数据库刷新数据。

提示

如果导出您认为对其他 Microsoft Dynamics CRM 用户有用的动态工作表或数据透视表，您可以将列表作为报表添加，然后将其与其他用户共享，或使其对所有 Microsoft Dynamics CRM 用户可用。
如果收件人与您在同一个域中，且为Microsoft Dynamics CRM 用户，则您可以通过电子邮件发送动态 Excel 文件或将其保存为共享文件。当收件人打开动态文件时，他们将看到具有在 Microsoft Dynamics CRM 中查看的权限的数据，因此他们看到的数据可能与您看到的不同。

注释

必须使用 Microsoft Office Excel XP、Excel 2003 或 Excel 2007 将列表导出到数据透视表。
某些系统视图（如“客户:近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。

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相关主题

将数据导出到 Excel 动态工作表

我能执行此任务吗？

在带有记录列表的任何区域中，单击“操作”工具栏上的 “导出至 Excel”按钮。
单击“动态工作表”。

默认情况下，导出工作表包含列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序方式和字段宽度。

若要更改列，请单击“编辑列”。您可以执行以下更改：

更改列顺序

若要更改列顺利，请选择列标题（如“客户名称”），然后在“常规任务”下，单击 “左移”按钮

或 “右移”按钮

以移动列。

添加列

若要将列添加到导出列表中，请单击“添加列”。
若要添加主记录类型的列，请选择主记录类型，然后在“添加列”列表中，单击以选择要作为列添加的字段。
若要添加相关记录中的列，请先选中相关记录类型，然后在“添加列”列表中，单击以选择要作为列添加的字段。
单击“确定”。

配置排序方式

更改列宽度

删除列

若要移除列，请选择要移除的列标题，再在“常规任务”下，单击“移除”，然后在确认消息中，单击“确定”。

单击“确定”，然后单击“导出”。
查看包含动态工作表的文件：
1. 若要查看该工作表，请单击“打开”。
2. 如果您使用的是 Microsoft Office Excel 2003，请单击“启用自动刷新”。
  – 或 –
  如果您使用的是 Microsoft Office Excel 2007：
  1. 您将看到一条消息，表明您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
  2. 如果您看到安全警告“已禁用数据连接”，请依次单击“选项”、“启用此内容”和“确定”。
刷新文件中的数据：
- 在 Microsoft Office Excel 2007 中，单击“数据”选项卡，然后在“连接”区域，单击“全部刷新”。
- 在 Microsoft Office Excel 2003 的“数据”菜单上，单击“刷新数据”。
若要将导出的数据保存到文件，请在 Excel 的“文件”菜单上，单击“保存”。
每次打开文件时，您都可以选择从 Microsoft Dynamics CRM 数据库刷新数据。

提示

如果导出您认为对其他 Microsoft Dynamics CRM 用户有用的动态工作表或数据透视表，您可以将列表作为报表添加，然后将其与其他用户共享，或使其对所有 Microsoft Dynamics CRM 用户可用。
如果收件人与您在同一个域中，且为Microsoft Dynamics CRM 用户，则您可以通过电子邮件发送动态 Excel 文件或将其保存为共享文件。当收件人打开动态文件时，他们将看到具有在 Microsoft Dynamics CRM 中查看的权限的数据，因此他们看到的数据可能与您看到的不同。

注释

某些系统视图（如“客户:近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。