为 Microsoft Dynamics CRM 使用者提供的一些技巧
发布日期： 六月 12, 2008
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为安排的活动设置警报
提供者：来自雷蒙德的 Crystal
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：市场营销
如果您使用 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 并与任务、电话、信件和传真保持同步，则可以“免费”从 Outlook 获取弹出窗口提醒。使用 CRM 在同步这些活动时，您可获得 15 分钟的提醒。无法更改该提醒，但可以获取该提醒。 资源中心中有篇文章对此作了详细介绍。使用提醒管理时间和活动
在 Visual Studio 中存储脚本
提供者：来自伦敦的 Paul McQ
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：自定义
确保在 Microsoft Visual Studio 的“Form Scripting”项目中包含所有 onLoad 或 onChange 脚本的副本。这样您便可以在一个位置对所有脚本进行备份、版本控制和将来参考。
使用仪表板
提供者：来自伦敦的 Paul McQuillan
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：自定义
用户常常希望不必在多个屏幕上单击屏幕就能看到所需的数据。一站式仪表板以“主页”页面格式列出了所有重要的日常数据，非常便于用户使用这些信息，这就是 CRM 项目的成功关键。请确保在不进行任何编码的情况下就可以轻松快速地构建您的仪表板，并且可以灵活地应对用户的需求 - 可以考虑使用 SharePoint 2007 和 Dundas Visualization Web 部件。
OnLoad 脚本 DueDate_DurationNull
提供者：来自菲尼克斯的 CRM Neal & Associates Business Consultants, Inc.
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：配置、自定义及其他
如果要将截止日期设为当前日期，请使用以下脚本命令。这对于记录刚完成的电话联络和任务很有用。当打开的活动以当天的日期/时间填充时，您只需填写注释并选择保存即可完成。info@nealabc.com var
CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1; var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2; switch (crmForm.FormType) { case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
crmForm.all.actualdurationminutes.DataValue = null;
crmForm.all.scheduledend.DataValue = new Date(); break; case
CRM_FORM_TYPE_UPDATE:// do nothing break; }
激活语言包
提供者：来自荷兰贝斯特的 Erik
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：配置和部署
在安装语言包后，您需要激活用于所需环境中的语言。可通过“设置”->“语言”来实现这一操作。
使用 Outlook 收藏夹快速访问 CRM（视频演示）
提供者：来自罗利的 Noe 博士
版本：Microsoft Dynamics CRM for Outlook
类别：销售
在我的有关 CRM 改进的前十个日志中，提到了一个技巧就是使用 Outlook 快捷键快速进入所有 CRM 文件夹。此处提供了一个简短的视频演示，介绍了如何进行操作。请参阅以下文章...http://www.bizitpro.com/weblog/using_outlook_favorites_for_fast_access_to_crm_video_demo/
使用 CRM 改进 Outlook 体验
提供者：来自美国国内的 Tom Frankenfield
版本：Microsoft Dynamics CRM for Outlook
类别：自我帮助和疑难解答
在 Outlook 客户端上更改同步设置：http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/08/08/improve-outlook-experience-with-crm.aspx
在 Microsoft Dynamics CRM 运行过程中出现的错误
提供者：来自德国斯图加特的 Michael
版本：Microsoft Dynamics CRM for Outlook
类别：自我帮助和疑难解答
从 3.0 升级到 CRM 4.0 后出现的 Outlook 加载项问题：在浪费了很多时间后我尝试了 SonomaPartners 提供的解决方法。网址为：http://blog.sonomapartners.com/2008/01/outlook-add-in.html。该方法很简单，只需将文件“outcmd.dat”重命名为“outcmd.datold”就能解决该问题。
表单助理的键盘快捷键
提供者：来自南非约翰内斯堡的 Byron 和 Warren
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：自我帮助和疑难解答
例如，在打开活动/商机后，您需要快速打开窗口窗格右侧的“表单助理”窗格，可以按以下快捷键来激活：Ctrl + Shift + F。这样一定会为您节省一点时间。
计算潜在顾客和其他记录的数量
提供者：来自雷蒙德的 Irene
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：销售
想找一种计算潜在顾客或其他记录类型的简单方法吗？
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在任何视图下，单击“将数据导出至 Excel”，选择“含有当前视图中所有页面记录的静态工作表”，然后单击“导出”。
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在“文件下载”对话框中，单击“开启”。
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查看 Excel 文件中包含数据的最后一行的行号。
更改历史电子邮件的相关项
提供者：来自澳大利亚悉尼的 Adrian
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：自我帮助和疑难解答
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进入“商机”（任何情形），然后在 CRM 中删除历史电子邮件。
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返回 Outlook，突出显示该电子邮件（请勿打开），然后按“在 CRM 中跟踪”。CRM 将提示您已在 CRM 中跟踪该电子邮件，您是否需要创建另一个副本。选择“是”。
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在双击电子邮件时，您会看到“相关项”字段已被清除，这时您可以将其与相应的商机重新关联在一起。
在完成时保存 – 比关闭活动类别更快
提供者：英国布里斯托尔的 MSCRM 用户
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：自我帮助和疑难解答
在创建已完成的活动时特别有用 - 如未计划的电话联络，原因是：不需要创建、保存并关闭，然后重新保存活动。只需启动一个新的活动，然后进入文件菜单，选择“保存为已完成”。
多窗口
提供者：来自英国诺维奇的 CRM Lady
版本：Microsoft Dynamics CRM 4.0
类别：销售
您知道可以同时打开运行不同 Microsoft Dynamics CRM 部件的多个窗口吗？这种多任务功能在其他 CRM 系统中并不常见。
