发布日期： 一月 1, 2008
您必须自定义 Microsoft Dynamics CRM 或监督其自定义工作，但却没有时间参加培训或读完厚厚的相关书籍。您已打开 Microsoft Dynamics CRM，而且熟悉销售、服务和市场营销的基本功能。您希望对自定义功能有一个全面细致的了解，并确保能根据组织业务需求选择适当的自定义功能。此外，您还希望了解其他用户遇到的常见问题。为了实现上述目标，需要了解以下有关如何自定义 Microsoft Dynamics CRM 的几项重要内容。
本系列文章介绍了一些基本的自定义功能和概念。这些文章着重介绍了这些功能的相关特性信息。
Microsoft Dynamics CRM 采用了元数据驱动的设计方案，更加便于升级，不仅具有强大的扩展和集成功能，而且具备大量有助于自定义应用程序的专业技术和资源。
说明访问自定义功能时必须具备的特权，以及如何对您创建的自定义实施安全保护。
表单和视图自定义是最常见的自定义类型。本文介绍如何访问应用程序各个区域以及应用更改的步骤。
每个人都可以个性化 Microsoft Dynamics CRM。了解每个人可以执行的个性化操作，以便侧重于影响整个组织的自定义操作上。
实体自定义要求修改现有数据结构或创建新结构，以存储数据。修改并创建实体间的关系可为您捕获的数据提供上下文。
Microsoft Dynamics CRM 采用的是元数据驱动的设计方案，您可以导出和导入自定义来创建备份，也可以将您的自定义项转移到其他部署中。
自定义通常支持向报表提供数据的要求。本文介绍可用的报表类型，以及创建和修改报表的选项。
工作流程是一系列逻辑规则，可用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流程、任务和一系列操作所需的步骤。
通过纳入自定义应用程序来扩展 Microsoft Dynamics CRM，也可以只是自定义用户界面的组织方式。
在用户计算机上进行自定义有很多优点。这些自定义速度更快，因为它们无需往返服务器即可应用自定义。表单脚本正是在 Microsoft Dynamics CRM 中实现这种自定义的方式。
了解如何利用受支持的自定义来保护投资，随着时间的推移维护其原有价值。本文介绍受支持的自定义所依托的原则以及不受支持的自定义类型。
所有这些领域都表示集成到 Microsoft Dynamics CRM 中的核心自定义功能。它们展示了如何使用 Microsoft Dynamics CRM 的元数据驱动设计方案来成功执行某些最常见的自定义任务，而不必编写代码。
您为 Microsoft Dynamics CRM 创建的任何自定义项都涉及这些上述某一方面或多方面的内容。您很可能需要将其中数个方面加以组合，以创建可满足业务需求的解决方案。对上述各个方面的功能和限制有一个全面良好的了解，将有助于您在所使用的自定义策略中做出更好的选择。
