使用提醒管理时间和活动
发布日期： 十一月 9, 2007
弹出式提醒与 Microsoft Office Outlook 中的提醒类似，是 Microsoft Dynamics CRM 最受欢迎的功能之一。虽然 Microsoft Dynamics CRM 没有提醒，但是您可以充分利用 Outlook 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之间的集成功能来针对大部分活动（包括任务、电话联络和电子邮件）使用 Outlook 提醒。
当 Microsoft Dynamics CRM 通过 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 与 Outlook 同步时，Outlook 会根据截止日期，自动为您在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的约会和服务活动设置 15 分钟的提醒。您无法更改或更新这些提醒，即使更新了截止日期也是如此。与之相反，直接在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的任务（以及其他活动）和电子邮件则不会有 Outlook 提醒。
当前页内容
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自动显示弹出式提醒 |
自动显示弹出式提醒
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若要自动显示 Outlook 弹出式提醒，请使用安装的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 在 Outlook 中创建任务、电子邮件或约会。
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设置提醒。
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将活动保存为 Microsoft Dynamics CRM 活动。
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在 Outlook 表单中的“CRM”工具栏上，单击“在 CRM 中跟踪”创建一条 Microsoft Dynamics CRM 记录。
如果您位于任务表单上，则可以通过单击下拉箭头选择创建其他 Microsoft Dynamics CRM 活动。您可以将 Outlook 任务保存为 Microsoft Dynamics CRM 任务、电话联络、信件或传真。
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若要选择父记录，请单击 Outlook 2007 中的“设置相关项”或“Outlook 2003”中的“关于”来选择与此活动相关的 Microsoft Dynamics CRM 记录。
您可以在“选择”下选择以前使用的记录，也可以单击“更多”选择该记录。
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