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	入门
	工作效率最大化
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入门

您是否忽略了任何客户？运行一个报表便知

除了使用默认的“被忽略的案例”、“被忽略的客户”和“被忽略的潜在顾客”报表之外，您还可以使用 Microsoft Office Excel 2003 和 Microsoft Dynamics CRM 创建自己的报表。

为 Microsoft Dynamics CRM 使用者提供的一些技巧

Microsoft CRM 社区为您使用 Microsoft Dynamics CRM 共享了最佳的方法、便捷方式以及各种技巧。

速成技巧：在服务日历中使用缩写

在服务日历中显示有关 Microsoft Dynamics CRM 中的约会和服务活动的基本时间安排信息。

您正在享受服务吗？由来电至预留期间遵循的服务活动

这是个粗略的关系图，其中说明如何从最初的客户来电到搜索并预留可利用资源以创建服务活动的整个过程。

跟踪案例从来电到结束的整个过程

这是一个粗略的关系图，其中介绍一个简单案例从最初客户联系到案例解决的整个过程

Scheduling for a service business

A food service scenario is used to illustrate how to schedule service activities, in Microsoft Dynamics CRM, for a business whose primary product is a service, such as scheduling personnel for concession stands.

速成技巧：在服务日历中使用缩写

在服务日历中显示有关 Microsoft Dynamics CRM 中的约会和服务活动的基本时间安排信息。

捕获和共享团队的集体知识

并非每个人都是专家。创建文章知识库以捕获和共享组织的有用信息。

为什么我无法访问某些功能或区域？

本文介绍如何在 Microsoft Dynamics CRM 中使用安全角色，以及您可能无法访问某些功能和区域的原因。

工作效率最大化

在服务日历中计划服务优先级

您的业务本身就是一项服务吗？在本文中，您可以了解如何在 Microsoft Dynamics CRM 中安排服务的相关信息（假如安排服务是您的重要业务活动）。

为休假做好准备

与特定同事共享您的记录、重新分派计划的活动以及向客户发送休假通知。

使用跟进服务留住客户

在检查过程中安排跟进服务活动。

在 1 分钟内重新安排约会

由于客户日常活动大大增加了，因此要安排时间为购买的产品提供服务可能会非常困难。使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中的“服务日历”，您可以在 1 分钟内重新安排客户的服务邀约。

在员工缺勤时使服务日历保持正常运转

了解在员工生病请假时如何更新服务日历。

使用提醒管理时间和活动

虽然 Microsoft Dynamics CRM 没有提醒，但是您可以利用与 Microsoft Outlook Office 集成的功能来针对某些活动使用提醒。

通过自定义“快速查找”视图更快查找信息

自定义“快速查找”视图可以搜索关联最紧密的数据。

简单几步即可获取准确的案例解决信息

通过自定义解决类型，找出解决案例的原因。

安排节假日

在假日、公司会议及组织不进行服务活动和约会的其他时间，同时利用节假日来锁定用户的计划。

跟踪退回的产品

设置案例来跟踪退货，并生成报表来查看所收集的数据。

建立业务

通过文章评审使知识库保持最新

获取团队的注释和建议，然后运行报表以确定要更新的文章。

定制活动以符合雇员的任务

了解 Microsoft Dynamics CRM 中活动的存储、显示和输入方式，以便进行自定义以符合雇员的任务。

使用主题树组织数据

您可以借助所提供的主题树示例来提高系统的设置速度。

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