发布日期： 十一月 9, 2007
若要在 Microsoft Dynamics CRM 中执行操作，首先您必须分配有一个或多个安全角色。安全角色是一组已定义的权限。分配给您的安全角色决定了您可以执行哪些任务以及您可以查看用户界面中的哪些部分。例如，如果您是销售员，您可能具有创建和查看商机、报价单、订单和发票实体的权限，因为系统管理员向您分配了“销售员”安全角色。另一方面，组织的销售经理可能具有在“产品目录”区域中创建产品的权限，因为系统管理员向他们分配了“销售经理”安全角色。
如果您不具备访问某个 Microsoft Dynamics CRM 实体的权限，您将无法访问该实体，并且，在很多情况下，您也无法查看该实体。例如，由于“销售员”安全角色对于“产品目录”实体不具备“创建”（创建记录）权限，因此即使向您分配了“销售员”安全角色，您也无法查看“产品”区域。但是，该安全角色可以授予对“产品”实体的“读取”（查看记录）和“追加”（向记录添加注释或活动）权限。还可以授予对用户业务部门的“报价单”、“订单”、“发票”和“商机”实体的“写入”（更改记录）和“追加到”（关联记录）权限。因此，如果向您分配了“销售员”安全角色，则您可以将产品添加到报价单、订单、发票和商机，尽管您无法在“产品”区域中创建或更改数据。
有关安全角色和权限的详细信息，请参阅联机帮助主题：“控制数据访问”。
Microsoft Dynamics CRM 不会自动向用户分配安全角色。系统管理员必须向您的 Microsoft Dynamics CRM 用户帐户分配适当的安全角色。此外，系统管理员可以通过添加或删除权限，向您分配多个安全角色并可以更改您现有的安全角色。因此，本文将介绍系统的默认设置。
下表列出了常用操作、具有执行相应操作的权限的安全角色以及不具备执行相应操作的权限的安全角色。
| 操作 | 缺少区域 | 正确的安全角色 | 不正确的安全角色 |
|---|---|---|---|
|
在产品目录中创建价目表 |
“产品目录”区域不会显示在“设置”区域中。 |
销售经理, 市场营销经理, 客户服务经理 |
销售员, 市场营销业务员, 客户服务代表 |
|
创建报价单 |
“新建”按钮不会显示在“报价单”列表的“操作”工具栏上。 |
销售员, 销售经理, 客户服务代表, CE0 业务经理 , 客户服务经理, 市场营销经理, 市场营销业务员, 系统管理员, 系统定制员, 市场营销副总裁, 销售副总裁 |
计划员, 销售经理 |
|
创建公告 |
“公告”区域不会显示在“设置”区域下的“管理”区域中。 |
销售经理, 市场营销经理, 客户服务经理 |
销售员, 客户服务代表, 市场营销业务员 |
|
自定义实体 |
“自定义”区域不会显示在“设置”区域中。 |
系统定制员, 系统管理员 |
销售员, 客户服务代表, 市场营销业务员 |
|
查看其他用户的日历 |
不显示“服务日历”区域。 |
CE0 业务经理, 客户服务经理, 市场营销经理, 销售经理, 计划经理, 计划员, 系统管理员, 市场营销副总裁, 销售副总裁 |
销售员 |
|
创建文章 |
“知识库”区域不会显示在“服务”区域中。 |
客户服务代表, 客户服务经理, 市场营销经理, 销售经理 |
销售员, 计划员, 市场营销业务员 |
|
批量导入联系人、客户、潜在顾客或市场活动响应列表 |
“导入”不会显示在“工具”菜单上。 |
销售员, 客户服务代表, CE0 业务经理, 客户服务经理, 市场营销经理, 销售经理, 系统管理员, 系统定制员, 市场营销副总裁, 销售副总裁 |
计划员, 计划经理 |
