在 20 分钟内规划销售行程

在 Microsoft Dynamics CRM 中

首先取得客户列表，然后使用“高级查找”功能选择希望与之合作的客户的相关数据。再次使用“高级查找”功能，添加行程中所需的信息。

提示

如果您不需要使用“高级查找”功能限制数据，请立即将所选的“查看”导出到 Excel，方法是单击“将数据导出至 Excel”按钮，然后选择“将数据导出至 Excel”对话框中的“动态工作表”选项。选择此选项后，您仍可在将数据导出到 Excel 之前删除和添加其他列。

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“客户”。

2. 在“查看”列表中，选择“可用客户”以获取完整的合作客户列表。

3. 在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，将客户限制为希望拜访的客户，并显示当前未显示的其他列。

4. 在高级查找中，单击“编辑列”。

5. 在“常规任务”区域中，单击“添加列”，然后选择列表中要添加的列。在本例中，除非已经显示以下列，否则请加以选择：

   • 客户名称 (*)

   • 年收入

   • 地址 1:市/县 (*)

   • 地址 1:省/市/自治区

   • 地址 1:街道 (*)

   • 电子邮件

   • 主要电话 (*)

   • 员工数

   • 主要联系人 (*)

   • 网站

   注意

   上面列表中标有星号的字段可能不会显示在“添加列”对话框中，因为它们可能已在默认视图中。

6. 添加完毕列后，单击“确定”，然后再次单击“确定”返回“高级查找”。

7. 在“查找”选项卡上，通过保留默认查询“状态等于活动”，开始筛选搜索。

   注意

   有关使用“高级查找”功能的帮助，请单击“帮助”，然后从列表中选择“关于此页面的帮助”。

8. 单击“显示详细信息”以显示“选择”（如果尚未显示）。

9. 首先，执行以下操作，将搜索限制在加利福尼亚的客户范围内：

   • 单击“选择”，然后从列表中选择“地址 1:省/市/自治区”。

   • 在下一列表中，保留“等于”。

   • 单击“输入值”，在文本框内输入 CA。

10. 接下来，可以执行以下操作，将客户限制为雇员人数超过 500 人的客户：

    • 单击“选择”，然后从列表中选择“员工数”。

    • 单击“等于”，从列表中将限制因素更改为“大于”。

    • 单击“输入值”，在文本框内输入 500。

11. 然后，可以执行以下操作，以进一步限制客户：

    • 单击“选择”，然后从列表中选择“年收入”。

    • 单击“等于”，从列表中将限制因素更改为“大于”。

    • 单击“输入值”，在文本框内输入 7,000,000。

12. 单击每行开头的向下箭头，单击“选择行”将其选中，然后在“筛选器”工具栏上，单击“组“和””。

13. 单击“查找”。

注意

数据将自动填充到之前添加的列中。单击“返回查询”，根据需要进行其他搜索操作，然后保存查询。

从 Microsoft Dynamics CRM 导出到 Excel

接下来，执行以下操作，将收集的数据导出到 Excel 工作表中：

1. 在“操作”工具栏上单击“导出到 Excel 工作表”。

2. 在“将数据导出至 Excel”对话框中，单击“含有此页面记录的静态工作表”。

3. 单击“导出”。

4. 单击“开启”。

5. 在“文件”菜单中，单击“另存为”，将文件类型更改为“Microsoft Office Excel 工作簿”，将文件命名为 Sales_Trip，然后单击“保存”。

6. 关闭 Excel。

在 Microsoft MapPoint 中

此时，可以将 Excel 工作表数据导入到 MapPoint 中。

1. 打开 MapPoint，然后在“标准”工具栏上单击“新建”，清除任何当前地图。

2. 在“数据”菜单上，单击“导入数据向导”。

3. 在该向导中，浏览到刚才保存的 Excel 工作表，然后单击“开启”。

4. 查看标为“数据类型”的行中的标题，以确认 MapPoint 已正确识别各列所含数据的类型。如果不正确，请为每列选择正确的标题。

5. 系统可能会提示您指定在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的州或地理位置的匹配项。例如，如果 MapPoint 数据库未将您在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的地址识别为标准地址，则会要求您从列表中选择引用项。

6. 完成向导中的其他所有步骤。

7. 单击“完成”。

   注意

   • 如果“完成”按钮处于禁用状态，您必须设置记录的数据类型。

   • 系统可能会提示您阐明将从 Microsoft Dynamics CRM 导入的地理信息。例如，如果将内布拉斯加州简写为 NB 而非 NE，则数据库将无法进行识别。系统将要求您从可能项列表中进行选择，以指示 NB 在您的文件中表示内布拉斯加州。

8. 在“选择地图类型”页上，单击“图钉”，然后单击“下一步”。

9. 在“选择图钉集的属性”页上，保留“图钉集名称”框中的默认设置。（您也可以选择颜色和图钉的设计，或者接受默认设置。）

10. 在“选择该集合的批注框中所要显示的字段”框中，选择要显示的选项。在本例中，请选择以下项：

    • 客户名称

    • 主要联系人

    • 主要电话

    • 地址 1:市/县

    • 地址 1:街道

    • 地址 1:省/市/自治区

    • 员工数

    • 年收入

    • 电子邮件

    • 网站

11. 请选中“在标注框显示所选字段名称”复选框。

12. 单击“完成”。

在 Microsoft MapPoint 中

接下来，创建一条可显示各站顺序以及驾车指示的最佳路线。在本例中，您首先从洛杉矶国际机场飞往联系人所在的南加州目的地，然后离开旧金山国际机场返回芝加哥。

1. 在“路线”菜单上，单击“路线规划仪”。

2. 在“路线规划仪”窗格的“键入地点或地址”框中，键入“洛杉矶国际机场”。

3. 单击“添加至路线”。

4. 在“查找”表单的“地点/数据”选项卡中，选择“洛杉矶国际机场”，然后单击“确定”。

5. 在“键入地点或地址”框中，键入“旧金山国际机场”。单击“添加至路线”。如果未选择该机场，请选择它，然后单击“确定”。

   注意

   如果没有显示红色框来指示这是最后一站，请右键单击该框，然后在“路线规划仪”窗格中单击“作为停留站添加”。

6. 如有必要，请在“查看”菜单上，指向“工具栏”，然后单击“导航”。

7. 在“导航”工具栏上，单击“选择”，然后沿对角线方向拖动指针，围绕要拜访的图钉点绘制一个框，然后释放鼠标按钮。

8. 在“路线”菜单上，单击“将图钉添加为停留站”，将所有客户作为路线上的站进行添加。

   注意

   您可能需要放大才能看到所有图钉。

9. 在“路线规划仪”窗格中，单击“优化停留站”重新调整路线上各中间站的顺序，以使起点和终点之间的旅行时间最短（除非您使用不同的优先级，例如只选择首选道路）。

10. 在“路线”菜单中，单击“定位方向”以生成路线。

11. 在“路线规划仪”窗格中，双击一个位置，以计划停留时间。

12. 在“计划停留站”对话框中，输入“2 小时”，然后单击“确定”。

13. 为列表中的每个位置重复以上步骤。

14. 完成后，在“标准”工具栏上，单击“保存”，然后保存地图。

现在，您有了一份图钉地图，其中标有拜访从 Microsoft Dynamics CRM 中所选客户的路线以及驾车指示。

您可以自定义该路线，例如更改各站的顺序、更改各站的出发和到达时间，以及更改您的驾车首选项。此外您还可以添加几站，以便中途消遣或沿途拜访亲友。若要自定义行程，请在“路线规划仪”窗格中，单击“其他选项”。

在 Microsoft MapPoint 中

可以采用多种方式查看结果：

• 完成所有输入后，您会在页面顶部看到一个“总计”栏，其中会显示根据您当前所做的选择计算出的行程总时间。

• 单击某一站，会在地图上方显示该站的驾车指示。此外，还可以使用“查看”菜单，以多种方式（如使用地形或数据）查看地图。

• 如果您希望了解沿途的路标、旅馆、饭店或其他信息，则可以在驾车指示中单击右键并选择“查找附近的地点”选项，然后将其中一项作为一站添加。

• 使用“缩放”选项可查看路线的更多详细信息，或者扩大查看范围。

• 为了方便使用，您可以打印路线和驾车指示，也可以将其保存成网页。

使用 Microsoft Dynamics CRM 和 MapPoint 可帮助您解决多种业务问题，而计划销售行程只是其中的一种。随着对这两种应用程序的进一步了解，您一定会发现许多其他用途。