销售文章
发布日期： 四月 12, 2008
单击以下任何链接，可以找到与使用 Microsoft Dynamics CRM 来自动化销售进程相关的文章。
当前页内容
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入门 |
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最大限度提高工作效率 |
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构建业务 |
入门
导入数据概述
如何将数据导入到 Microsoft Dynamics CRM？本文介绍了使用导入数据向导将数据导入到 Microsoft Dynamics CRM 的过程。
导入数据的三种方法
您无需浪费时间来重新输入数据。只需使用相应的工具将电子表格、文档和旧数据库中的数据条目自动导入到 Microsoft Dynamics CRM 即可。
让您的员工开始使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook
让您的员工使用 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook，并给他们发送使用说明。
将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中
将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中
潜在顾客从创建到结束的整个过程
如何通过潜在顾客来跟踪潜在销售？本文介绍如何将潜在顾客转换为新记录（如商机）以及随后如何结束商机。
从市场营销列表中创建邮件标签
使用 Microsoft Dynamics CRM 合并邮件并从市场营销列表中创建邮件标签。
充分利用电子邮件通信方法
在 Microsoft Dynamics CRM 中，使用电子邮件与客户联系的方法有多种：批量电子邮件、快速市场活动和完整市场活动。这些方法有何不同，可以在哪些情况下使用这些方法呢？
借助 Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access 随时启程
启程后，使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access 设置并激活您的便携式计算机上的本地数据组。您可以激活和取消激活这些本地数据组来更改您想要提供的数据。
创建成功的市场营销列表
您可以使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 创建成功的业务市场营销列表。您可以通过 Microsoft Dynamics CRM 利用电子邮件市场营销列表和其他工具帮助定位合适的客户。
在整个市场营销过程中跟踪市场活动响应
对于市场活动响应，可以执行哪些操作？本文介绍如何将市场活动响应转换为不同的记录类型以及如何使用他们来扩展业务。
从市场营销列表中创建邮件标签
使用 Microsoft Dynamics CRM 合并邮件并从市场营销列表中创建邮件标签。
为什么我无法访问某些功能或区域？
本文介绍如何在 Microsoft Dynamics CRM 中使用安全角色，以及您可能无法访问某些功能和区域的原因。
Microsoft Dynamics CRM 中的 10 个常用键盘快捷方式
使用键盘快捷方式取代鼠标，以更快完成作业。
最大限度提高工作效率
通过一个工作流程结束多项活动
通过创建一个工作流程，可以一次结束多项活动，而无需逐个结束每项活动。
通过批量处理避免不断累积潜在顾客
通过批量取消过时潜在顾客或者将一组潜在顾客转换为客户、联系人或商机，使潜在顾客列表保持最新。
边等待边工作：创建可打印的电话联络报表
在等车或者在等待会议开始时，打印一份当日电话联络活动报表。
在 20 分钟内规划销售行程
为下一销售行程创建明确计划。
按多个列对记录进行排序
通过按多个列对列表进行排序快速扫描记录列表。
借助签名使您的电子邮件与众不同
使用可重复使用的独特签名行标识自己以及公司的电子邮件。使用 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件模板，您可以为各种业务情形选择正确的签名。
加速数据同步
提高 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Dynamics CRM for Outllook 之间的数据同步。
使用提醒管理时间和活动
虽然 Microsoft Dynamics CRM 没有提醒，但是您可以利用与 Microsoft Outlook Office 集成的功能来针对某些活动使用提醒。
针对多个客户细分市场制定价目表
介绍如何使用产品目录，基于客户细分市场设置多个价目表。
通过数量折扣回报客户
使用 Microsoft Dynamics CRM 中的产品目录设置数量折扣价目表。
创建用于免费样品的价目表
本文介绍如何使用 Microsoft Dynamics CRM 产品目录设置产品的免费样品。
创建用于促销活动的价目表
本文介绍如何使用 Microsoft Dynamics CRM 中的产品目录设置促销活动使用的价目表。
捕获和共享团队的集体知识
并非每个人都是专家。创建文章知识库以捕获和共享组织的有用信息。
个人自定义
每个人都可以个性化 Microsoft Dynamics CRM。了解每个人可以执行的个性化操作，以便侧重于影响整个组织的自定义操作上。
通过设置默认值加快数据输入
通过向表单添加默认值，帮助用户加快数据输入。即使您从未编写过代码，也可以使用 JScript 进行简单的自定义以减少输入量和错误。
为休假做好准备
与特定同事共享您的记录、重新分派计划的活动以及向客户发送休假通知。
构建业务
制定产品定价战略
使用 Microsoft Dynamics CRM 制定产品定价战略。此灵活的定价引擎包含基于各种定价方法计算产品价格所需的工具。
您是否忽略了任何客户？运行一个报表便知
除了使用默认的“被忽略的案例”、“被忽略的客户”和“被忽略的潜在顾客”报表之外，您还可以使用 Microsoft Office Excel 2003 和 Microsoft Dynamics CRM 创建自己的报表。
设置简单定价
介绍如何使用 Microsoft Dynamics CRM 设置由单一产品和单一价格构成的简单定价方案。
销售人员离职而不失去客户
销售人员离职而不失去业务。确保继任者能够访问前任留下的关键销售数据，并确保已分派所有未完成的任务。
您的客户是否有意购买？
您的销售团队创建的报价单是否获得成功？ 本文详细说明了如何创建所要查找的动态 Microsoft Office Excel 数据透视表。
使用主题树组织数据
您可以借助所提供的主题树示例来提高系统的设置速度。
业务部门的设计注意事项
使用业务部门设计组织结构，在 Microsoft Dynamics CRM 内实施安全防护。
在不相关的客户记录之间建立关系
在多个客户记录之间建立关系并进行维护。
查看和评估销售区域的成效
将 Microsoft Dynamics CRM 中收集的信息导出到 Microsoft Office Excel 2003 后，便可以利用 Microsoft MapPoint North America 2004 来评估各个销售区域。
定制活动以符合雇员的任务
了解 Microsoft Dynamics CRM 中活动的存储、显示和输入方式，以便进行自定义以符合雇员的任务。
