在不相关的客户记录之间建立关系
发布日期： 十一月 9, 2007
虽然您可以在客户记录之间建立关系，但是可能无法在某些客户记录之间建立特定关系。但是，借助 Microsoft Dynamics CRM，您可以通过使用“客户”表单中的“主要联系人”字段指定单个联系人记录。此外，您还可以在“客户”表单中添加与客户记录相关的新联系人。但是，如果要在系统中已有的客户记录和多个联系人之间建立关系，应该怎样做呢？
若要执行此操作，您可以使用关系角色：重新使用 Microsoft Dynamics CRM 中的现有记录来创建客户关系。
您也可以使用关系角色来创建各种类型的关系，这些关系是自由形式的，且可以在组织中存在多个，如“技术决策者”或“影响者”关系。这些自由形式类型的关系还包括：
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销售关系（冠军、影响者、利益相关者、引用者、把关者）
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业务关系（供货商、合作伙伴、顾问、承包商、转包商、竞争对手、以前的雇主）
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家庭关系（父亲、姐妹、兄弟、配偶/伴侣、表亲）
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社会关系（网球搭档、高尔夫搭档、俱乐部成员、朋友）
在本文中，我们将使用一家虚构的公司 Fabrikam 来说明如何能够在 Microsoft Dynamics CRM 中管理关系。
当前页内容
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关系 |
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定义关系角色 |
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建立关系 |
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创建搜索和视图 |
关系
Fabrikam 是一家建造独户住宅的小型公司，它经常与一家名为 Contoso, Ltd 的屋顶安装公司签订合同，请后者为自己建造的房子安装屋顶。Contoso, Ltd 也是一家小公司，它雇佣许多转包商为其工作。
Fabrikam 使用 Microsoft Dynamics CRM 来管理和跟踪业务关系，并且已在 Microsoft Dynamics CRM 中将 Contoso 定义为客户。但是，Contoso 大约拥有六家转包商，而 Fabrikam 希望在 Microsoft Dynamics CRM 中对其进行跟踪。为此，Fabrikam 可以使用关系角色和关系。
随后，Fabrikam 便可以搜索关系，或者创建视图以显示与其他客户或联系人相关的客户或联系人记录。
例如，Fabrikam 可以通过使用关系角色，创建如下实体关系：
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一个联系人与多个联系人关系
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一个客户与多个联系人关系
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一个客户与多个客户关系
关系在“客户”、“联系人”和“商机”表单的“详细信息”下的“关系”中进行管理。关系角色在 Microsoft Dynamics CRM 的“设置”区域中进行管理。
定义关系角色
为了使关系更加明晰，应定义角色并包含定义。可以建立关系而不定义任何关系角色，但是无法明确这些关系的类型。因此，通常更好的做法是定义至少包含一个角色名称和一项说明的关系角色。
创建或编辑关系角色要求具有“关系角色”权限。默认情况下，“销售员”、“计划员”和“市场营销业务员”安全角色不具有此权限。如果您不具有“关系角色”权限，请与系统管理员或系统定制员联系，以帮助设置您的关系角色。有关权限和安全角色的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。
在本例中，Fabrikam 将创建转包商关系角色，以便关联 Contoso 客户的各个转包商的联系人记录。若要定义关系角色（如转包商角色），请按以下步骤进行操作：
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在导航窗格中，依次单击“设置”、“业务管理”，然后单击“关系角色”。
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在“操作”工具栏上，单击“新建”，然后在“角色名称”框中，键入“转包商”。
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在“角色可用性”节中，选择所需的可用性。可用性用于确定关系角色的范围。
若要使关系角色仅适用于联系人与客户关系，请在“客户”列中，选中“相应客户角色”复选框。若要扩大范围，使此关系角色适用于其他记录类型，请选中其他复选框。
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单击“保存并关闭”。
建立关系
下面的步骤已假设您已在 Microsoft Dynamics CRM 中建立了客户。若要建立关系，请按以下步骤进行操作：
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在“销售”区域中，单击“客户”。选择所需的客户，如 Contoso, Ltd。
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在“详细信息”下，单击“关系”，然后单击“新建客户关系”。将显示“客户关系”表单，并且“关系方 1”字段已填充客户名称，如 Contoso, Ltd。
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在“关系方 2”框中，单击“查找”按钮。
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在“查找记录”对话框的“查找”列表中，单击“联系人”，选择所需的联系人记录，然后单击“确定”。
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在“角色 2”列表中，选择角色，例如“转包商”。
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在“说明”框中键入关系的说明，然后单击“保存并关闭”。
请注意，没有为“角色 1”选择值。若要标识此客户对联系人关系，需要一个仅指向单个方向的链接。如有必要，可以创建关系角色来标识双向关系。例如，您可以为医生与病人关系建立双向关系角色。
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单击“保存并关闭”。
创建搜索和视图
随着 Fabrikam 业务的增长，越来越多的屋顶安装承包商添加进来。若要查看所有转包商，可以使用“高级查找”来创建自定义搜索。可以根据“高级查找”搜索的结果，创建视图或开展直销市场活动。
若要搜索转包商角色的所有联系人，请按以下步骤进行操作：
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在“标准”工具栏上单击“高级查找”。
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在“高级查找”表单上，单击“查找”列表，然后选择“联系人”。
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单击“选择”，向下滚动至“相关”，单击“客户关系(关系方 2)”。
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在下一行的“客户关系(关系方 2)”下，单击“选择”，然后单击“角色 2”。
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单击“输入值”，然后单击“查找”按钮。在“查找记录”表单中，单击“查找”按钮。双击以选择关系记录，然后单击“确定”。
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单击“查找”。
将显示联系人记录列表，例如与“转包商”角色关联的联系人列表。
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若要保存搜索，请单击“返回查询”，然后单击“另存为”。在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入名称，如“所有转包商”，然后单击“确定”。
若要将此搜索共享为视图，请按以下步骤进行操作：
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在“高级查找”表单中，单击“已保存视图”选项卡。
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单击以选择所需的视图（如“所有转包商”），然后在“其他操作”菜单中，单击“共享”。
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在常规任务中，单击“添加用户/团队”。
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在“查找记录”对话框中，单击“查找”按钮。双击用户或团队的名称将其选中，然后单击“确定”。
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选择权限，然后单击“确定”。
