市场营销

在整个团队范围内利用市场营销列表

发布日期：十一月 30, 2007

Microsoft Dynamics CRM 包含搜索功能，您可以使用这些功能来管理和筛选客户、联系人以及潜在顾客。可以使用这些功能设置和共享可供整个团队使用的自定义搜索和列表。根据定义的条件设置列表并打印邮件标签以进行目标邮寄，即可确定市场营销活动的目标。在此过程中，您可以为电话销售团队打印一份电话登记表，以便用于跟进活动。

注意

本文旨在介绍如何更好地使用 Microsoft Office 2003。

当前页内容

	创建有用的市场营销列表
	为市场营销列表创建邮件标签
	优化市场营销列表

创建有用的市场营销列表

您可能希望将市场活动面向部分客户、联系人和潜在顾客，如位于芝加哥的客户或开启的商机价值超过 1,000 美元的客户。在 Microsoft Dynamics CRM 中将成员添加到列表最简单的方法是创建一个空列表，然后使用“高级查找”添加成员。

创建市场营销列表

在导航窗格中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。
在“操作”工具栏上，单击“新建”。
在“市场营销列表”表单中，输入新列表的名称，在“成员类型”框中选择“客户”、“联系人”或“潜在顾客”，然后单击“保存”。
在“详细信息”下，单击“市场营销列表成员”。
在“操作”工具栏上，单击“管理成员”。
在“管理成员”对话框中，单击“使用“高级查找”添加成员”，然后单击“确定”。
在“查找”选项卡上，单击“选择”，然后选择“地址 1:市/县”。单击“输入值”，然后键入“芝加哥”。
单击“选择”，然后向下滚动到列表底部的“相关”标题之下。这部分显示了所有相关记录。
在“相关”下，选择“商机(潜在客户)”。
单击“选择”，然后选择“预计收入”。
将“等于”更改为“大于”，单击“输入值”，然后键入 1,000。
单击“查找”。
选中“将搜索返回的所有成员添加到市场营销列表”复选框，然后单击“添加到市场营销列表”。
单击“保存并关闭”。

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为市场营销列表创建邮件标签

可以将在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的任何列表作为静态工作表或动态数据透视表或工作表导出到 Microsoft Office Excel 中。若要创建邮件标签，请将列表导出到 Microsoft Dynamics CRM 中，然后将 Microsoft Dynamics CRM 数据合并到 Microsoft Office Word 中的标签模板内。可以通过以下两种方法从 Microsoft Dynamics CRM 中导出列表：

创建一个包括所有地址数据的视图，并将其导出为静态工作表。导出的静态工作表包含导出时视图中的所有可见列。
将任意视图导出为动态工作表。在导出为动态工作表时，您可以选择要导出的列。

如何使用动态工作表执行邮件合并

若要使用动态工作表执行邮件合并，请执行以下操作：

在导航窗格中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。
打开要用于邮件合并的市场营销列表。
在“操作”工具栏上，单击“列表成员邮件合并”。
如果您安装了其他语言，可以选择一种语言来筛选模板列表。
在“选择邮件合并类型”列表中，选择“标签”。
选择要以空白文档还是模板为基础。如果选择模板，请单击“查找”按钮以选择一个模板。

此时，将在“设置”区域中创建新的邮件合并模板。
单击“数据字段”，选择邮件标签所需的地址列，清除不需要的列，然后单击“确定”。
单击“确定”。

Microsoft Dynamics CRM 会自动打开一个 Microsoft Office Word 文档。在“文件下载”对话框中，单击“打开”。

这不是您的邮件合并文档，而是一个临时页。根据 Word 文档中的说明进行操作，包括单击“CRM”。
在“邮件合并收件人”对话框中，验证列表是否准确无误，然后单击“确定”。
若要继续执行邮件合并，请按照“邮件合并”窗格中的说明操作。
1. 若要添加数据字段（占位符，可将文本自动插入电子邮件或文档）以显示更多信息，请单击“其他项目”。您最多可以使用 64 个数据字段。
2. 在文档中，添加换行符、空格、标点符号以及邮政服务所需的其他任何格式。
3. 在“邮件合并”任务窗格中的“复制标签”下，单击“更新所有标签”。
4. 单击“下一步:预览标签”。
5. 如果您对标签的格式感到满意，请单击“完成合并”。
6. 将标签纸放入打印机中，然后单击“打印”。
有关详细信息，请参阅 Microsoft Office Word 帮助文档。
完成对邮件合并文档的处理工作后，关闭该文档，然后删除临时邮件合并文档 (Mail_Merge_nnnn.xml) 以及相关的同名文本文件 (Mail_Merge_nnnn.txt)。
警告
邮件合并可能会在您的计算机上保留敏感数据。
- 除邮件合并文档外，在邮件合并过程中还会创建两个文件。这两个文件是邮件合并所使用的数据源，其中包含 Microsoft Dynamics CRM 数据（可能包括敏感的客户数据）。完成邮件合并后，应删除这两个数据源文件。
- 这两个文件具有相同的名称：Mail_Merge[nnnn]，其中 nnnn 是随机生成的由 4 个字符组成的数字。一个文件是 .doc 文件，另一个文件是 .txt 文件。除非您移动这两个文件或将其保存到其他目录中，否则这两个文件通常位于计算机上用于保存临时文件的文件夹中。

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优化市场营销列表

将市场营销列表保持最新可以确保列表中显示的是正确的潜在顾客，以便销售人员可以有效跟进。

如果使用“高级查找”来评估市场营销列表，您可以将“高级查找”查询保存为自定义视图，然后将其与销售人员共享，以便销售人员将其用作通话清单。例如，您可能希望销售人员查看潜在顾客的“公司电话”列和“公司名称”列。

更新市场营销列表成员并创建自定义视图

在导航窗格中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。
打开包含客户、潜在顾客或联系人的市场营销列表。
在“详细信息”下，单击“市场营销列表成员”。
在“操作”工具栏上，单击“管理成员”。
在“管理成员”对话框中，单击“使用“高级查找”评估成员”，然后单击“确定”。
向查询添加条件以扩大或缩小要包含在列表中的客户、联系人或潜在顾客。
若要更改列并创建自定义视图，请在“查找”选项卡上，单击“编辑列”。
在“编辑列”对话框中的“常规任务”下，单击“添加列”。
在“添加列”对话框中，选择要包括在视图中的列，然后单击“确定”。
若要调整各列的宽度以便通过较少的滚动即可显示新列，请选择某个字段，单击“更改属性”，选择列宽，然后单击“确定”。对每个要更改的字段执行此操作。
若要调整列的顺序，请选择某列，然后使用“常规任务”下方的绿色箭头移动此列。
在“编辑列”对话框中，单击“确定”。
若要将查询保存为自定义视图，请单击“另存为”，指定视图的名称，然后单击“确定”。
单击“查找”。
选中“将搜索返回的所有成员保留在市场营销列表中”复选框，然后单击“更新市场营销列表”。
单击“保存并关闭”。

与团队共享自定义视图

既然已经创建视图，您就可以将其与团队共享。

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”。
在“高级查找”窗口中，单击“已保存视图”选项卡，选择刚才创建的视图，然后在“其他操作”菜单中，单击“共享”。
单击“添加用户/团队”，找到要与其共享视图的用户和团队，然后单击“确定”两次。

与团队共享该自定义视图后，该视图将显示在“我的视图”下的“查看”列表中。