报价单从创建到结束的整个过程
发布日期： 四月 12, 2008
使用 Microsoft Dynamics CRM，您可以为联系人或客户创建产品或服务报价单，并以此作为创建订单甚至创建发票的基础。如果报价单是基于商机创建的，则可以将报价单关联到商机，进而保留历史记录。有关商机的详细信息，请参阅潜在顾客从创建到结束的整个过程。
注意
只有您组织中有人设置了产品目录之后，您才能使用报价单、订单或发票。产品目录准备就绪后，方可在报价单、订单和发票中添加产品。
一个报价单或一系列报价单通常在销售之前产生。报价单可能要经过多次修订后，才会成为订单。客户针对您的一种或多种产品同意订单条款后，您可以创建发票来记录即将发生的销售。此处列出了一个报价单的典型生存期。其中每个阶段都保留了基础商机、报价单和订单的历史记录：
-
当做好准备要创建报价单时，请将商机与报价单关联。商机将跟踪与之关联的所有报价单、订单和发票。
-
添加定价和折扣信息。打印报价单并将其发送给客户。
-
如果您与客户就报价单条款达成协议，请更新报价单。可以编辑报价单，以反映产品、服务或价格选项。报价单可以有若干个修订版，因此您可以跟踪与客户进行谈判的记录。
-
将报价单转换为订单。如果报价单的生成源自某个商机，系统将会提示您是否结束该商机。添加运送信息。
-
当订单已经部分或全部完成后，您可以将其转换为发票。打印发票并将其发送给客户。
-
当客户已经付款后，请结束发票。您在报价单-订单-发票周期中的最终任务是结束发票，其原因是发票已支付或者已取消。
下图展示了您在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的报价单如何转换为订单、然后再转换为发票。
相关链接
是否找到了所需的信息？
是 否
如果未找到，请问您需要什么信息？（可选）
