通过数量折扣回报客户

通过数量折扣回报客户

在本文中，将通过一个名为 Wingtip Toys 的虚构公司来阐述一个数量折扣定价方案。若要设置此数量折扣结构，需要使用此虚构公司的信息并在 Microsoft Dynamics CRM 产品目录中创建一个折扣表。然后，您可以创建两个折扣并添加到此折扣表中。一个折扣对应于产品数量为 11 到 20 的订单，另一个折扣对应于产品数量大于 20 的订单。

注意

本文中的步骤假定已经在产品目录中确定了产品和计价单位。有关如何创建产品目录并向其中添加项目（如产品、计价单位、折扣和定价方式）的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

Wingtip Toys 是一家小型玩具产品分销商。该公司正在制定各种方法来提高其浮水气球产品的销量。因此，Wingtip Toys 决定提供数量折扣来促使客户购买更多的浮水气球。作为此项决定的结果，Wingtip Toys 将使用以下数量折扣定价策略：

若要使用 Microsoft Dynamics CRM 为此产品创建折扣表，请执行以下步骤：

步骤 1：创建折扣表

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“折扣表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“折扣表”表单中，输入以下信息：

   • 名称

     所输入名称的长度不得超过 100 个字符。此信息应有意义并且具有唯一性，如Wingtip Toys 浮水气球折扣表。

   • 类型

     选择本产品所要采用的折扣类型。可以选择百分比或固定金额。对于本例，请选择“百分比”。

4. 单击“确定”。将显示“折扣表”表单。使此表单保持打开状态；下一节中将使用此表单添加折扣。

步骤 2：创建折扣并将其添加到折扣表

1. 在“折扣表”表单中的“详细信息”下，单击“折扣”。

2. 单击“新建折扣”。将显示“折扣”表单。

3. 在“常规”选项卡上，填写以下信息：

   • 购物量下限

     这是要采用此折扣的购物量下限。对于第一个折扣，其数量为 11 到 20 之间，Wingtip Toys 希望购物量下限为 11。因此，请键入 11。

   • 购物量上限

     这是要采用此折扣的购物量上限。对于第一个折扣，其数量为 11 到 20 之间，Wingtip Toys 希望购物量上限为 20。因此，请键入 20。

   • 百分比

     这是此折扣所要采用的百分比数量。对于第一个折扣，其数量为 11 到 20 之间，Wingtip Toys 希望折扣为 5%。因此，请键入 5。

4. 单击“保存并关闭”。

5. 若要创建第二个折扣，请在“折扣表”表单中，单击“新建折扣”。将再次显示“折扣项”表单。

6. 在“常规”选项卡上，填写以下信息：

   • 购物量下限

     这是要采用此折扣的购物量下限。对于第二个折扣，其数量为 21 或更多，Wingtip Toys 希望购物量下限为 21。因此，请键入 21。

   • 购物量上限

     这是要采用此折扣的购物量上限。对于第二个折扣，购物量上限必须涵盖可能售出的最大产品数量。Microsoft Dynamics CRM 支持的最大数量为 1,000,000,000（10 亿）。Wingtip Toys 无法承接 1,000 个以上浮水气球的订单，因此，请键入 1,000。

   • 百分比

     这是此折扣所要采用的百分比数量。对于第二个折扣，其数量超过了 21，Wingtip Toys 希望折扣为 10%。因此，请键入 10。

7. 单击“保存并关闭”以关闭“折扣项”表单。

8. 再次单击“保存并关闭”以关闭“折扣表”表单。

创建折扣后，必须将折扣表添加到价目表，以使折扣可用于生成报价单、订单和发票。若要将折扣表添加到价目表，请执行步骤 3。

步骤 3：创建价目表并添加产品和折扣表

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“价目表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“价目表”表单中，输入以下信息：

   • 名称

     所输入名称的长度不得超过 100 个字符。此信息应有意义并且具有唯一性，如“Wingtip Toys 浮水气球折扣价目表”。

   • 货币

     单击“查找”按钮并选择此价目表所要采用的币种。

4. 单击“保存”。并使“价目表”表单处于打开状态。

接下来，将价目表项添加到此价目表中。

1. 在“价目表”表单中的“详细信息”下，单击“价目表项”，然后单击“添加价目表项”。

2. 在“常规”选项卡上，输入以下信息：

   • 价目表

     Microsoft Dynamics CRM 将自动选择您在先前步骤中创建的价目表。

   • 货币

     Microsoft Dynamics CRM 将自动选择您在先前步骤中为价目表选择的货币。

   • 产品

     选择产品。例如，选择 Wingtip Toys 浮水气球 产品。

   • 计价单位

     单击“查找”以搜索并选择所需的计价单位。对于浮水气球产品，选择一个表示单项物品的计价单位，因为浮水气球最常用的销售方式是按个数出售。

   • 折扣表

     单击“查找”以搜索并选择您在步骤 1 和 2 中创建的折扣表，其名称为“Wingtip Toys 浮水气球折扣”。

   • 销售数量控制

     选择销售数量控制。此选项定义销售该产品所采用的数量类型。由于 Wingtip Toys 只销售整个的浮水气球，因此请选择“整数”。

   • 定价方式

     对于本例，定价方式将设置为默认值，即“货币金额”。

   • 金额

     输入此产品将列出的基本成本。对于浮水气球产品，请键入 1。

3. 单击“保存并关闭”以关闭“价目表项”表单。

4. 单击“保存并关闭”以关闭“价目表”表单。

数量折扣价目表已就绪，它将根据用于报价单、订单或发票的数量自动计算折扣。

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