使用“高级查找”精细调整市场营销列表

将其孩子将在六个月内年满 18 周岁的联系人添加到市场营销列表中

1. 在导航窗格中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。

2. 打开包含要向其中添加联系人的联系人记录的市场营销列表。

3. 在“详细信息”下，单击“市场营销列表成员”。

4. 在“操作”工具栏上，单击“管理成员”。

5. 在“管理成员”对话框中，单击“使用“高级查找”添加成员”，然后单击“确定”。

6. 在“查找”选项卡中，选择选项以搜索与您的条件相符的联系人：

   1. 在“查找”列表中，确保已选择“联系人”。

   2. 在查询的第一行中，单击“选择”并选择“客户关系(关系方 2)”。将显示一个新部分。

   3. 在“客户关系(关系方 2)”下，单击“选择”，选择“字段”下的“角色 1”，然后单击“输入值”旁边的“查找”图标。此时，将打开“查找记录”对话框。

   4. 单击“搜索记录”。将显示可用关系角色列表。

   5. 在“可用记录”列表中，选择任意孩子关系角色的名称（如“孩子”、“儿子”或“女儿”），单击 将它们添加到“选定记录”列表中，然后单击“确定”。

   6. 在“角色 1”下，单击“选择”，然后选择“反向关系”。将显示一个新的子部分。

   7. 在“反向关系”下，单击“选择”，然后选择“关系方 2(联系人)”。将显示另一个子部分。

   8. 在“关系方 2(联系人)”下方的第一行中，单击“选择”并选择“生日”，将“当”更改为“晚于(包含当天)”，然后在文本框中键入适当的日期，例如，对于在 2008 年 4 月之后年满 18 周岁的孩子，键入 04/01/1990。

   9. 在“关系方 2(联系人)”下方的第二行中，单击“选择”并选择“生日”，将“当”更改为“早于(包含当天)”，然后键入比在上一步中键入的日期晚 6 个月的日期，例如，对于在 2008 年 10 月之前年满 18 周岁的孩子，键入 10/01/1990。

7. 单击“查找”。

8. 选中“将搜索返回的所有成员添加到市场营销列表”复选框，然后单击“添加到市场营销列表”。

9. 单击“保存”或“保存并关闭”。