创建用于免费样品的价目表

用于促销产品或样品的价目表

在本文中，我们将通过一个虚构的公司 Wingtip Toys 来阐述如何在 Microsoft Dynamics CRM 中设置促销产品。使用此虚构公司的信息，您可以创建一个产品，此产品包含的价目表给出了与产品关联的 100% 折扣。

注意

本文中的步骤假定已经在产品目录中确定了产品的计价单位。有关如何创建产品目录并向其中添加项目（如产品、计价单位、折扣和定价方式）的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

Wingtip Toys 是一个规模正在不断扩大的玩具产品分销商，目前在其所在地区内处于领先地位。该公司希望将业务扩展到某个邻近区域。作为进行此扩张的大型促销活动的一部分，Wingtip Toys 决定向邻近地区内的所有主要玩具零售公司派送其免费浮水气球样品。

通过为浮水气球样品创建一个单独的产品，Wingtip Toys 可以监控库存和确定送出多少个浮水气球。此外，Wingtip Toys 可以停用此样品，而不影响产品目录中现存的任何同类浮水气球产品。

Wingtip Toys 要在产品目录中创建的促销浮水气球产品将具有以下结构：

若要使用 Microsoft Dynamics CRM 为此促销浮水气球产品创建产品、价目表和折扣表，请执行以下步骤：

步骤 1：创建折扣表并添加 100% 折扣

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“折扣表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“创建折扣表”对话框中，输入以下信息：

   • 名称

     所输入名称的长度不得超过 100 个字符。此信息应有意义并且具有唯一性，如促销浮水气球折扣表。

   • 类型

     选择本产品所要采用的折扣类型。可以选择百分比或固定金额。对于本例，请选择“百分比”。

4. 单击“确定”。将显示“折扣表”表单。

5. 在“折扣表”表单的“详细信息”下，单击“折扣”。

6. 单击“新建折扣”。将显示“折扣”表单。

7. 在“常规”选项卡上，填写以下信息：

   • 购物量下限

     这是要采用此折扣的购物量下限。Wingtip Toys 希望只派送一个浮水气球来进行促销。因此，请键入 1。

   • 购物量上限

     这是要采用此折扣的购物量上限。为了控制成本，Wingtip Toys 为每次促销活动派送的产品样品数量不超过 10 个。因此，请键入 10。

   • 百分比

     这是此折扣所要采用的百分比数量。Wingtip Toys 要免费送出这些浮水气球，因此，请键入 100。

8. 单击“保存并关闭”以关闭“折扣”表单。

9. 再次单击“保存并关闭”以关闭“折扣表”表单。

步骤 2：创建将用于派送浮水气球样品的产品

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“产品”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“常规”选项卡上，填写以下信息：

   • ID

     键入此产品的 ID。该 ID 可以是数字、字母或字符，长度必须小于 100 个字符。例如，键入 PBB001。

   • 名称

     键入名称，如促销浮水气球。

   • 计价单位组

     单击“查找”以搜索并选择所需的计价单位组。

   • 默认计价单位

     单击“查找”以搜索并选择所需的默认计价单位。对于浮水气球产品，选择一个表示单项物品的计价单位，因为浮水气球最常用的销售方式是按个数出售。

   • 货币

     单击“查找”按钮并为此产品选择货币。

   • 定价

     键入产品的定价。例如，键入 1。

   • 支持小数

     由于产品无法拆分为部分数量，请键入 0。

4. 单击“保存并关闭”。

步骤 3：创建价目表并添加产品和折扣表

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“价目表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“价目表”表单中，输入以下信息：

   • 名称

     键入名称，如促销浮水气球价目表。

   • 货币

     单击“查找”按钮并选择此价目表所要采用的币种。

4. 单击“保存”。不要关闭“价目表”表单。

接下来，将价目表项添加到此价目表中。

1. 在“价目表”表单的“详细信息”下，单击“价目表项”，然后单击“添加价目表项”。

2. 在“常规”选项卡上，输入以下信息：

   • 价目表

     Microsoft Dynamics CRM 将自动选择您在先前步骤中创建的价目表。

   • 货币

     Microsoft Dynamics CRM 将自动选择您在先前步骤中为价目表选择的货币。

   • 产品

     单击“查找”并选择您在前面创建的“促销浮水气球”产品。

   • 计价单位

     单击“查找”以搜索并选择所需的计价单位。对于浮水气球产品，将选择一个表示单项物品的计价单位，因为浮水气球最常用的销售方式是按个数出售。

   • 折扣表

     单击“查找”以搜索并选择本文前面创建的折扣表，其名称为“促销浮水气球折扣表”。

   • 销售数量控制

     选择销售数量控制。此选项定义销售该产品所采用的数量类型。由于 Wingtip Toys 只销售整个的浮水气球，因此请选择“整数”。

   • 定价方式

     对于本例，定价方式将设置为默认值，即“货币金额”。

   • 金额

     输入此产品的基本成本。对于浮水气球产品，请键入 1。

3. 单击“保存并关闭”以关闭“价目表项”表单。

4. 单击“保存并关闭”以关闭“价目表”表单。

步骤 4：将促销产品添加到订单并确保成本为零

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“订单”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“常规”选项卡上，输入以下信息：

   • 名称

     键入名称，如送给客户 XYZ 的浮水气球样品。

   • 客户

     单击“查找”并选择所需的客户。例如，选择 XYZ，然后单击“确定”。

   • 价目表

     单击“查找”并选择您在前面创建的价目表，其名称为“促销浮水气球价目表”，然后单击“确定”。

4. 单击“保存”。使“订单”表单保持打开状态。

5. 在“详细信息”下，单击“目录内产品”。

6. 在““操作”工具栏”工具栏上，单击“新建订单产品”。

7. 在“常规”选项卡上，输入以下信息：

   • 产品

     单击“查找”并选择促销产品。对于本例，请选择“促销浮水气球”。

   • 计价单位

     单击“查找”以搜索并选择所需的计价单位。对于浮水气球产品，选择一个表示单项物品的计价单位，因为促销浮水气球最常用的销售方式是按个数派送，然后单击“确定”。

   • 数量

     键入要派送的浮水气球的数量。若要发送一个样品，请键入 1。

8. 单击“保存并关闭”以关闭“订单产品”表单。

9. 单击“保存并关闭”以关闭“订单”表单。

10. 在“订单”列表中，确保“送给客户 XYZ 的浮水气球样品”订单的“总金额”列显示 $0.00。

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