创建用于促销活动的价目表

用于促销活动的价目表

为了设置此促销价目表，Wingtip Toys 将使用 Microsoft Dynamics CRM 来创建此价目表。价目表将包括以下元素：

• 折扣

• 价目表保持有效的持续时间

重要提示

本文中的步骤假定已经在产品目录中确定了产品和计价单位。有关如何创建产品目录并向其中添加项目（如产品、计价单位、折扣和定价方式）的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

Wingtip Toys 目前是其所在地区内领先的浮水气球分销商。为了在竞争中保持领先地位，Wingtip Toys 认识到他们必须不断地吸引新客户。为此，该公司决定发起一项促销活动，对其浮水气球产品提供临时减价优惠。

一月份是全年中 Wingtip Toys 浮水气球销售增长最慢的月份。据市场营销副总裁推断，通过在一月份开展一个成功的月度促销活动，Wingtip Toys 可以显著提高销售额。新的“冬季备货为夏季做好准备”促销包含为浮水气球提供通常零售价格 20% 的折扣。

用于此促销的定价和折扣结构如下所示：

为了实施此临时定价，Wingtip Toys 必须创建一个折扣价目表，此价目表的有效期仅持续到一月末。若要创建价目表，请执行以下步骤：

步骤 1：创建折扣表并添加折扣

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“折扣表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“折扣表”表单中，输入以下信息：

   • 名称

     所输入名称的长度不得超过 100 个字符。此信息应有意义并且具有唯一性，如“冬季备货为夏季做好准备浮水气球折扣表”。

   • 类型

     选择本产品所要采用的折扣类型。可以选择百分比或固定金额。对于本例，请选择“百分比”。

4. 单击“确定”。将显示“折扣表”表单。

5. 在“折扣表”表单中的“详细信息”下，单击“折扣”。

6. 单击“新建折扣”。将显示“折扣”表单。

7. 在“常规”选项卡上，填写以下信息：

   • 购物量下限

     这是要采用此折扣的购物量下限。对于此促销，所有数量都将获得此折扣，因此，请键入 1。

   • 购物量上限

     这是要采用此折扣的购物量上限。由于 Wingtip Toys 无法提供大于 1,000 件的订单，因此，请输入 1000。

   • 百分比

     这是此折扣要采用的百分比数量。对于此促销，Wingtip Toys 将提供 20% 的折扣。因此，请键入 20。

8. 单击“保存并关闭”以关闭“折扣项”表单。

9. 再次单击“保存并关闭”以关闭“折扣表”表单。

步骤 2：创建价目表并添加产品和折扣表

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“产品目录”，然后单击“价目表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“价目表”表单中，输入以下信息：

   • 名称

     所输入名称的长度不得超过 100 个字符。此信息应有意义并且具有唯一性，如“冬季备货为夏季做好准备浮水气球促销价目表”。

   • 开始日期

     输入此价目表生效的开始日期。必须按组织已设置的日期格式输入日期。对于本例，请选择“2008 年 1 月 1 日”。

   • 结束日期

     输入此价目表失效的结束日期。对于本例，请选择“2008 年 1 月 31 日”。

     注意

     Microsoft Dynamics CRM 不对产品目录中的产品强制执行开始日期和结束日期。这样，用户仍然可以将已过期的价目表添加到报价单、订单和发票。若要使价目表变得不可用，必须停用它。有关停用价目表的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

   • 货币

     单击“查找”按钮并选择此价目表所要采用的币种。

4. 单击“保存”。并使“价目表”表单处于打开状态。

接下来，将价目表项添加到此价目表中。

1. 在“价目表”表单中的“详细信息”下，单击“价目表项”，然后单击“添加价目表项”。

2. 在“常规”选项卡上，输入以下信息：

   • 价目表

     Microsoft Dynamics CRM 将自动选择您在先前步骤中创建的价目表。

   • 货币

     单击“查找”按钮并为此价目表项选择货币。

   • 产品

     选择产品。例如，选择 Wingtip Toys 浮水气球 产品。

   • 计价单位

     单击“查找”以搜索并选择所需的计价单位。对于浮水气球产品，将选择一个表示单项物品的计价单位，因为浮水气球最常用的销售方式是按个数出售。

   • 折扣表

     单击“查找”以搜索并选择您在步骤 1 中创建的折扣表，其名称为“冬季备货为夏季做好准备浮水气球折扣表”。

   • 销售数量控制

     选择销售数量控制。此选项定义销售该产品所采用的数量类型。由于 Wingtip Toys 只销售整个的浮水气球，因此请选择“整数”。

   • 定价方式

     对于本例，定价方式将设置为默认值，即“货币金额”。

   • 金额

     输入此产品将列出的基本成本。对于浮水气球产品，请键入 1。

3. 单击“保存并关闭”以关闭“价目表项”表单。

4. 单击“保存并关闭”以关闭“价目表”表单。

促销价目表已准备就绪，它将自动为使用此价目表的所有报价单、订单或发票计算折扣。

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