创建成功的市场营销列表

创建目标市场营销列表

如上所述，市场营销列表可以使用特定客户群填充。以下情况所涉及的公司是虚构的，它显示如何创建目标列表并将列表添加到市场活动。

组织的市场营销部门（销售自行车部件和配件）已经创建了一个新电子邮件市场营销活动“升级的自行车垫”。作为市场活动中的激励机制，组织对某些现有客户购买新自行车垫打 8 折。

Nicole 是销售部门的一名雇员，在电子邮件市场活动中一直是 Julia（市场营销经理）的下属。为了找到适合这个激励措施的客户，Julia 请 Nicole 创建一个市场营销列表，其中包括一次消费额在 1 万美元以上的客户，或多次消费的客户。

创建列表

以下步骤显示如何创建市场营销列表、如何搜索要添加到列表的客户以及如何将搜索的客户列表添加到新市场营销列表。

1. 在导航窗格中，单击“市场营销”，然后单击“市场营销列表”。

2. 在“操作”工具栏上单击“新建”。

3. 在“常规”选项卡上，键入名称，例如“8 折销售”。名称的最大长度为 100 个字符。

4. 在“成员类型”列表中，选择“客户”。在此，我们将创建客户列表。您也可以创建联系人列表和潜在顾客列表。

   当前登录到 Microsoft Dynamics CRM 的用户的姓名将自动填充“负责人”。

   在此选项卡上，为市场营销列表添加有意义的说明或者目的很有用，这样可以在以后参考。在“成本”中，输入的值仅能包含数字、逗号和小数点。请不要输入货币符号（例如美元符号 $），否则可能无法保存此市场营销列表。

5. 如果您想包含此列表的其他相关信息，您可以添加注释。在“注释”选项卡上，单击“单击此处输入新的注释”。

6. 完成输入列表相关信息后，请单击“保存”。若要继续到下一节，请勿单击“保存并关闭”。

搜索客户并将搜索的客户添加到列表

为了找到目标客户，Nicole 需要搜索符合 Julia 要求的客户，并将他们添加到列表。以下步骤显示如何搜索组织的客户列表，并将搜索的客户列表添加到 Nicole 的市场营销列表。

1. 在“详细信息”下，单击“市场营销列表成员”。

2. 在“操作”工具栏上单击“管理成员”。

3. 在“管理成员”对话框中，选择“使用“高级查找”添加成员”，然后单击“确定”。

4. 在“添加成员”对话框中，验证“查找”框包含“客户”，并且“使用保存的视图”框包含“[新建]”。

5. 在““筛选器”工具栏”下单击“选择”，然后在列表的“相关”节中选择“订单(客户)”。

6. 在“订单(客户)”下单击“选择”，然后在“字段”列表中选择“总金额”。

7. 单击“等于”，然后选择“大于或等于”。

8. 单击“输入值”，然后键入 10000。

9. 单击“查找”。符合条件的客户将显示在“添加成员”列表中。

10. 若要向市场营销列表添加客户，请单击“将搜索返回的所有成员添加到市场营销列表”，然后单击“添加到市场营销列表”。

11. 在“市场营销列表”对话框中，单击“保存并关闭”。

向市场活动中添加目标市场营销列表

在 Nicole 将搜索的客户添加到目标市场营销列表（名为“8 折销售”）后，她就可以将得到的列表添加到电子邮件市场营销活动。以下步骤显示如何将此列表添加到现有市场活动。

1. 在“市场营销”窗格中，单击“市场活动”。

2. 打开一个市场活动。（在您的系统中，不会存在 Nicole 的市场活动“升级的自行车垫”。）在“市场营销”下，单击“目标市场营销列表”。

3. 在“操作”工具栏上单击“添加”，然后在“查找记录”对话框中单击“查找”。

4. 在“可用记录”下，双击“20%”市场营销列表将其添加到“选定记录”列表。 单击“确定”。.

5. 在“将市场营销列表添加到市场活动中”对话框中，单击“确定”。您的列表就添加到市场活动了。

   注意：默认选项为“将市场营销列表添加到当前市场活动中所有已开启但尚未分发的市场活动项目中”。本练习中，您可以保留此默认选项。

6. 单击“保存并关闭”。

使用市场活动分发市场活动

通过创建市场活动并将其分发到与某个市场活动相关的市场营销列表来启动 Microsoft Dynamics CRM 中的市场活动。活动是要执行的操作，例如：任务、发送/接收的沟通（包括电子邮件、电话联络、信件和传真）。如果市场营销列表没有与市场活动关联，则不能分发活动。

创建活动后，可将其分派给创建活动的人员，也可以将其分派给市场营销列表中的客户负责人。例如，对于“升级的自行车垫”活动，Nicole 创建电子邮件活动后，她可将其分派给客户的负责人（指销售人员，而不是她自己）。分发活动时会创建有关市场活动的电子邮件，销售人员然后跟进并将这些电子邮件发送到其负责的客户。

监视客户响应并检查订单

可以在 Microsoft Dynamics CRM 中通过以下几种方式添加市场活动响应：

• 手动输入市场活动响应：销售人员或市场营销人员可以通过使用“市场活动响应”表单添加市场活动响应。

• 转换市场活动：可以使用“转换为商机”将电子邮件、电话、传真和信件活动转换为市场活动响应。

• 导入市场活动响应：可以从外部供应商运营的市场活动导入保存在文件中的响应。

• 自动处理市场活动响应：当从此市场活动的客户收到电子邮件时可以自动生成响应。

分发市场活动后，市场营销经理 Julia 就可以监视客户对市场活动的响应，也可以检查目标市场营销列表中的客户对升级的自行车垫下了哪些订单。在 Microsoft Dynamics CRM 的“市场营销”区域中，她可以查看对该市场活动的响应。

了解市场营销活动是否成功的一个方法是查看有多少目标客户下订单够买了市场活动中促销的产品。当在 Microsoft Dynamics CRM 输入订单时，订单的详细信息可以包含与订单相关的源市场营销活动。

若要查看哪些市场活动的目标客户下了订单，Julia 可以查看升级的自行车垫的任何可用订单，并在订单信息中验证客户是由于“加固的自行车垫”活动而下订单的。

您可以在 Microsoft Dynamics CRM 帮助中了解创建和分发市场营销活动以及检查订单的详细信息。

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