将数据从 GoldMine 版本 6.0 迁移到 Microsoft Dynamics CRM

准备数据

迁移之前，在 Microsoft Dynamics CRM 中，数据必须位于逗号分隔值 (.CSV) 格式的文件中，并且每个文件都必须包含一种记录类型的数据。

准备数据：

1. 将数据从 GoldMine 版本 6.0 导出到文本文件。此文件可以包含逗号分隔或制表符分隔的数据。

2. 将导出的数据文件重命名为 Accounts.csv。

3. 从 Accounts.csv 的数据中删除所有换行符。如果记录中包含换行符，则该记录不能进行迁移。

4. 由于 GoldMine 版本 6.0 中的数据映射到 Microsoft Dynamics CRM 的多个区域，因此需要创建三个 Accounts.csv 副本，将这些副本分别命名为 Contacts.csv、Notes.csv 和 Tasks.csv。在数据迁移管理器中，将每个文件中的相应列映射到“客户”、“联系人”、“注释”和“任务”记录类型中的属性。

5. 如果您要将记录负责人映射到 Microsoft Dynamics CRM 用户而不是您本人，请参考以下查看映射表 部分的脚注¹。 如果需要，可以创建 Users.csv 文件。

查看映射表

查看下表中的数据，以了解 Accounts.csv、Contacts.csv、Tasks.csv 和 Notes.csv 源文件中的列是如何映射到 Microsoft Dynamics CRM 中的属性。单击以下链接查看该表。

¹ 表中显示的映射将导致所有记录归迁移数据的用户所有。如果您的目标是让所有者不止一个或让别人成为记录所有者，则可以使用以下方法之一：

迁移数据

1. 在“开始”菜单上，依次单击“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM”和“Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器”。

2. 单击“启动迁移”。

3. 选择“启动新迁移”选项，然后在“入门”页上单击“下一步”。

4. 单击“启动迁移”。

5. 指定迁移名称，输入“GoldMine”作为源系统，然后单击“下一步”。

6. 选择您创建的 .csv 文件：Accounts.csv、Contacts.csv、Notes.csv、Tasks.csv 和可选 Users.csv，然后单击“下一步”。

7. 指定分隔符：

   1. 选择在源文件中使用的分隔符，以及用于将包含该分隔符的字段括起来的字符。

   2. 选中“每个文件的第一行中都包含列标题”复选框。

   3. 预览每个文件以确保其正确显示，包括使用水平滚动条可查看所有列。

   4. 单击“下一步”。

      注意

      如果在验证文件（如查找换行符）时发现错误，将会另外显示一个错误页。解决任何错误。

8. 在“文件映射”页上，单击“下一步”。

9. 对于上述每个文件，请选择“将该文件映射到现有的 Microsoft Dynamics CRM 实体”，并选择与该文件同名的实体，然后单击“下一步”。

10. 在“文件摘要”页上，单击“下一步”。

11. 在“列映射结果”页上，单击“下一步”。

12. 对于每个文件中的任何一列，在“映射列”页上，将基于以下 GoldMine-Microsoft Dynamics CRM 映射表中显示的映射选择所需的选项，然后单击“下一步”。

    在您转至 Contacts.csv、Notes.csv 和 Tasks.csv 文件的“公司”列时，映射了该列后，将会看到“定义关系”页。在此页上，依次选择“客户”和“客户名称”，然后单击“下一步”。

13. 此时将显示“列摘要”页。单击“下一步”。

14. 此时将显示“用户摘要”页。除非创建了 Users.csv 文件并映射了记录的所有权，否则将所有记录分派给当前用户。单击“下一步”。

15. 此时将显示“检查摘要”页。单击“下一步”。

16. 此时将显示“开始迁移数据”页。单击“迁移数据”。

17. 此时将显示“转换数据”页，通过此页将数据转换为所需的格式，并将其上载到服务器。如果没有发现错误，向导将继续进入“迁移完毕”页。

    • 如果没有发现错误，请单击“下一步”。

    • 如果发现错误，将会显示前 50 个错误。若要查看其他错误及其详细信息，请单击“导出错误”。

19. 单击“完成”。

会立即迁移 GoldMine 版本 6.0 数据。如果还需要从 GoldMine 版本 6.0 中执行另一次迁移，则可以在执行新迁移时选择步骤 5 中指定的迁移名称重用这些映射。

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