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借助 Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access 随时启程

发布日期：十一月 9, 2007

销售人员可以在商务旅行中使用数据组使关键客户信息可用并保持最新。不需要耗尽宝贵的便携式计算机内存，旅行中的员工就可以与总部同步，使便携式计算机中的信息保持最新。同时，也使经理和同事的信息保持最新。

使用带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，您可以通过选择在脱机情况下可用的 Microsoft Dynamics CRM 记录使用类似于“高级查找”的条件来设置并激活本地数据组。另外，您还可以在同步时激活和取消激活这些本地数据组来更改您想要提供的数据。

若要查看哪些数据筛选器正应用于您的脱机同步，请在 Outlook 的 CRM 菜单中单击“修改本地数据组”。将应用“数据组”选项卡上的所有数据组。数据组可以累加，因此您可以激活多个数据组，以便脱机使用较大的组合数据集。

当前页内容

	使用本地数据组选择所需数据
	停用或激活数据组
	使数据脱机和同步数据
	重新联机和同步数据
	组合本地数据组以获得更多信息

使用本地数据组选择所需数据

若要利用本地数据组，请考虑到位于美国的华盛顿特区和俄勒冈州的分公司进行商务旅行。您可能希望在 Microsoft Dynamics CRM 数据库中定义应用到这些州的客户的所需信息。

首先，为记录类型创建本地数据组数据。将此本地数据组保存为“主数据组”，并加以命名（如“我的可用客户”）。接下来，修改此主本地数据组，以创建可满足特定业务需求的各种版本。

若要编辑现有数据组，请在任一选项卡的列表中双击该项。若要保持原始数据组，请使用“另存为”制作一个副本，然后添加其他条件，例如“地址 1：省/市/自治区为 WA”。用新名称（如“华盛顿特区的客户”）保存该副本。
再次使用“另存为”，将条件更改为“地址 1：省/市/自治区为 OR”，并将新数据组命名为“俄勒冈州的客户”。

在出发前，停用除与访问的第一个地区的客户有关的数据组之外的其他所有数据组。

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停用或激活数据组

若要停用数据组，请在“数据组”选项卡上选择一个或多个数据组。在工具栏上，单击“停用”按钮（带红色方形的红色圆）。这将停用所有数据组并将它们移动到“停用数据组”选项卡。
若要激活数据组，请在“本地数据”对话框的“停用数据组”选项卡上选择一个或多个数据组，然后单击“激活”按钮（带绿色三角形的绿色圆）。所有活动数据组将显示在“数据组”选项卡上。

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使数据脱机和同步数据

在 Outlook 的“CRM”菜单上，单击“脱机”。

脱机时可以添加新的联系人和客户，也可以更新便携式计算机上的客户和联系人。当重新连接到公司的网络后，您可以同步您的数据。

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重新联机和同步数据

在 Outlook 的“CRM”菜单上，单击“联机”。

便携式计算机中的更新数据将与公司的 Microsoft Dynamics CRM 数据库同步。此时您可以使用上文所述的过程停用或激活一套新的本地数据组，为下次出差做准备。

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组合本地数据组以获得更多信息

由于本地数据组是累加的，因此可以使用多个活动数据组。例如，如果您要去美国西北部，则可以激活所创建的“华盛顿特区”和“俄勒冈州”数据组，以便脱机使用这两组数据。