导入数据的三种方法
发布日期： 四月 12, 2008
每个组织都会有联机存储的客户、产品、潜在顾客、联系人、合同、销售宣传资料和竞争对手等数据。也许您要在最初的实施阶段将该数据转移到 Microsoft Dynamics CRM，或者在每位用户使用了 Microsoft Dynamics CRM 之后才购买数据。无论数据来自何处， 都可以实现数据导入到 Microsoft Dynamics CRM 过程的自动化，而无需任何用户手动输入数据。
Microsoft Dynamics CRM 为您提供了三个工具用于导入数据，每个工具都适用于不同的情况：
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导入数据向导：适用于一次导入一种记录类型的用户。
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数据迁移管理器：适用于要从另一个客户关系系统中迁移数据的系统管理员。
注意
数据迁移管理器不能 在以下情况中使用：
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从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 版升级到 4.0 版。此任务可通过运行 Microsoft Dynamics CRM 4.0 版安装程序来完成。
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将部署从一个 Microsoft Dynamics CRM 服务器移到另外一台计算机。此任务可通过使用部署管理器中的“导入组织向导”来完成。部署管理器是一种在安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的过程中安装在服务器上的工具。
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Microsoft Dynamics CRM SDK：适用于要开发自定义导入解决方案的程序员。
当前页内容
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使用导入数据向导来导入数据 |
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从另一个客户关系管理系统中迁移数据 |
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生成自定义的迁移工具 |
使用导入数据向导来导入数据
导入数据向导内置于 Microsoft Dynamics CRM，需要导入数据的任何用户都可以使用此向导。
通常可以在以下情况使用该工具：
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导入展销会上收集或购买的潜在顾客信息
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更新电子表格中的价目表或产品列表
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导入以下记录类型：
在导入数据时，您必须指定源数据中的每列所对应的 Microsoft Dynamics CRM 记录。您可以使用导入数据向导进行轻松映射。如果需要经常从特定类型的文件（例如名片读取器生成的电子表格）进行导入，则可以创建数据映射，并在每次需要导入新数据时使用此数据映射。
系统管理员和经理可以对哪些用户可以导入哪些类型的数据设置访问权限。例如，可能允许具有销售或市场营销相关的安全角色的人员导入潜在顾客，但不允许导入产品或价目表。
从另一个客户关系管理系统中迁移数据
数据迁移管理器是一个独立的工具，通常在您初次实施 Microsoft Dynamics CRM 将数据从旧数据库和系统导入到 Microsoft Dynamics CRM 时使用。该工具只能由具有 Microsoft Dynamics CRM“系统管理员”安全角色的用户来使用。
通常可以在以下情况使用数据迁移管理器：
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记录需要分派给不同的 Microsoft Dynamics CRM 用户。
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数据中包含许多相关的记录。如果您要使用现有的系统，例如用于跟踪客户、联系人和交互历史记录的联系人管理系统，通常就属于这种情况。另一个示例是用于跟踪服务资源和约会的服务安排程序，并且您需要导入现有的服务资源和约会。
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数据包含在多个文件中。
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需要在数据迁移时对其进行转换。例如，如果需要在数据迁移时，将一个字段分为两部分，将若干个字段合并为一个字段，或修改日期字段。
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在导入数据时，需要将创建日期设置为过去日期。
数据迁移管理器提供了常用的客户关系管理 (CRM) 系统的数据映射，以及可供下载的其他数据映射。
生成自定义的迁移工具
如果您要自动执行迁移过程，则可以使用 Microsoft Dynamics CRM SDK 工具创建自定义程序来迁移数据。
