导入数据概述

在将数据导入到 Microsoft Dynamics CRM 之前需要确定以下三个主要方面的内容：

• 确定导入数据向导是否是您需要的工具
  Microsoft Dynamics CRM 包含了若干个用于导入数据的工具，可以在以下情况中使用导入数据向导：

  • 您的数据包含在一个文件中，并且该数据属于 Microsoft Dynamics CRM 中的一个记录类型。

  • 您要负责所有您导入的记录。

  有关此决策标准的详细信息，请参阅： 导入数据的三种方法

• 确定是否需要进行导入测试
  

  如果您的文件很大，可以创建一个只含有几个记录的小文件来进行导入过程测试。

• 确定是否需要数据映射
  要导入数据，则必须确定数据中的每列在 Microsoft Dynamics CRM 中所属的位置。

  • 可以自动将数据从源文件映射到 Microsoft Dynamics CRM，或者使用将源列明确映射到 Microsoft Dynamics CRM 属性的数据映射进行映射。下表列出了使用自动映射和数据映射的各种情况。

  使用自动映射	使用数据映射
  如果所有列标题与 Microsoft Dynamics CRM 属性显示名称完全匹配。 如果是一次性导入操作，还可以编辑源文件中的列标题使其与 Microsoft Dynamics CRM 显示名称相一致，从而不需要数据映射。	如果您经常从同一数据源中导入数据，并且不想每次重复执行此映射过程。 例如，假设您使用名片读取器来收集您每次参加展销会遇到的潜在顾客信息，则可以为名片读取器中的特定输出创建数据映射。
  如果下拉列表属性中的数据值完全与 Microsoft Dynamics CRM 中的有效值相匹配。 例如，假设您要将潜在顾客导入到非自定义版本的 Microsoft Dynamics CRM 中，则“等级”列中的数据只能包含“无兴趣”、“感兴趣”或“很感兴趣”。	如果要将源数据中的列表值映射为 Microsoft Dynamics CRM 中的列表值。 例如，假设您要将“等级”属性中使用了多个不同等级值的潜在顾客导入到 Microsoft Dynamics CRM。
  如果您要导入的记录涉及到现有 Microsoft Dynamics CRM 记录。 例如，假设您要导入应与现有客户记录关联的联系人记录。	如果您要导入的记录不 涉及到现有的 Microsoft Dynamics CRM 记录。 导入数据向导只能将导入的记录连接至现有的记录（如果使用自动映射）。

在确定了以上内容后，将执行以下三个步骤：

1. 组织源数据 - 此步骤将使用以下方法来清理您的源数据：确保每列中都有一段数据，并且没有额外的换行符。有关详细信息，请参阅“有关导入的操作”帮助主题。

2. 映射源数据 - 如果要使用自动映射，则需要编辑源数据中的列标题使其与 Microsoft Dynamics CRM 中的显示标签完全匹配。如果需要使用数据映射，请选择一个现有映射或使用 Microsoft Dynamics CRM 的数据映射区域来创建一个新映射。

3. 导入数据 - 如果存在任何错误，请更正源数据或数据映射。如果您发现任何错误，“导入操作疑难解答”帮助主题将会对您很有帮助。

以下关系图列出了导入数据的过程。

相关链接

© 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。