使用跟进服务留住客户

创建跟进服务活动

1. 在打开的服务活动中，在“操作”工具栏上，单击“跟进”。此时将打开““表单助理”窗格”。

2. 在“表单助理”窗格上的“活动类型”列表中，选择“服务活动”。

3. 输入“主题”，然后选择“服务”。您不必选择相同的服务。

4. 若要选择未来的“开始时间”，请单击“日历”按钮，然后单击“月”标题。此时将打开“服务日历”的“月”控件。选择所需的月份，然后选择特定日期。若要更改年份，请单击年标题两侧的箭头。

5. 输入“开始时间”和“结束时间”。

6. 将跟进活动分派给负责拨打确认电话的人员。

7. 单击“保存”。Microsoft Dynamics CRM 将为此客户创建跟进服务活动，将其状态设置为“挂起”并且不选择资源。“服务日历”将显示此服务活动，但在您选择资源之前，时间在“服务日历”中将不可用。

虽然本文主要说明如何在实地拜访之后使用“表单助理”窗格创建未来的服务活动，但是您也可以使用相同的步骤创建案例跟进任务、记录打给客户的电话联络或者与记录相关的所有其他任务。

确认和完成跟进服务活动

每月检查“服务日历”中是否存在没有安排资源的跟进服务活动一次或两次。您可以使用搜索结果，与客户联系、确认服务活动和安排资源。

1. 在“服务日历”的“类型”列表中，选择“服务活动”，然后在视图列表中，选择“所有服务活动”。该列表将显示所有服务活动。

2. 在““日历”窗格”窗格中，单击月和年标题，选择要查看的月份，然后单击“月”以查看整个月份。

3. 在“操作”工具栏上单击“显示冲突”。将在“服务日历”中以红色粗边框显示所有出现问题的服务活动，如未选择资源的服务活动或者与其他服务活动或约会存在冲突的服务活动。

4. 双击某服务活动将其打开。如果此服务活动有问题，将在表单顶部显示警报以说明该问题。

5. 若要查看客户记录，请双击客户的名字。

6. 在““操作”工具栏”上，单击“计划”，打开“安排服务活动”表单。

7. 根据与客户的会谈结果，您可以选择其他搜索条件，然后单击“查找可用时间”。

   提示

   如果在客户记录中记录了客户的首选项，则可以在“表单助理”窗格的“客户首选的”下选择这些首选项。

8. 选择可用的时间，然后单击“计划”。

9. 如果设置了电子邮件模板，请单击“发送电子直邮”并发送提醒电子邮件。
   有关电子邮件模板和电子直邮的详细信息，请参阅联机帮助主题“创建现成的文档和邮件”。

10. 单击“保存并关闭”。

及时的跟进增强了可靠性，可以确保客户在计划出现冲突时不会遭遇延迟。

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