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配置字段

适用于所有字段类型的常见配置任务

发布日期：十月 9, 2008

Microsoft Dynamics CRM 中的所有字段都共有一些常见的配置任务，而每种类型的字段都有其特定功能。您可以对所有字段执行以下任务。

注意

若要配置字段，需要具有允许您自定义实体的权限。通常，需要具有系统管理员或系统定制员安全角色。

当前页内容

	将字段添加到表单
	更改字段的标签或显示名称
	使字段成为必填字段或建议的字段
	控制字段是否可以在“高级查找”中使用
	在表单中禁用字段
	防止从表单中移除字段
	从表单中移除字段
	在表单中移动字段
	更改字段的宽度
	添加或编辑要在字段中的数据发生更改时运行的脚本
	为字段设置输入法编辑器模式

将字段添加到表单

表单中的字段代表相应的实体属性。有关实体属性的信息，请参阅创建或编辑实体属性。

配置完实体属性之后，可以将其作为字段添加到表单。

在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
双击实体可将其打开。
在“详细信息”区域中，单击“表单和视图”。
在“表单和视图”列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
在“常规任务”区域中，单击“添加字段”。
选择要添加到表单的字段。
在“位置”区域的“选项卡”和“节”列表中，选择要在其中放置一个或多个选定字段的选项卡和节，然后单击“确定”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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更改字段的标签或显示名称

可以在两个不同的位置定义字段的名称。您可能需要使用不同的名称，具体视字段的显示位置而定。例如，在实体表单中，您可能想要显示详尽的、更具说明性的标签，也可能根本就不想显示标签。在某个视图中显示字段时，您可能希望显示名称较短，因为该名称在列标题中使用。

在表单中更改字段的标签

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“字段属性”对话框中，更改“标签”字段的值。
如果您不希望在表单中显示标签，可清除“在表单上显示标签”复选框。
单击“确定”以关闭“字段属性”对话框。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

更改视图中显示的字段的“显示名称”

定位到代表字段的属性。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“属性”。
4. 双击所需的属性。
在“架构”列中，设置“显示名称”字段的值。
单击“保存并关闭”以关闭“属性”表单。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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使字段成为必填字段或建议的字段

必填字段必须包含数据，否则将无法保存记录。如果字段旁显示红色星号，则表示该字段为必填字段。建议的字段带有蓝色的“+”，表示信息很重要但不需要保存记录。

定位到代表字段的属性。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“属性”。
4. 双击所需的属性。
在“架构”列中，设置“需求级别”字段的值：
- 无约束：代表该属性的字段不需要数据即可保存记录。
- 业务建议的：应该包含值的字段所采用的需求级别。您可以在此字段不包含值的情况下保存记录。建议的字段标有蓝色的“+”号。
- 业务必需的：在保存记录前需要填写值的字段所采用的需求级别。必填字段标有红色星号。
单击“保存并关闭”以关闭“属性”表单。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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控制字段是否可以在“高级查找”中使用

任何实体可能都会拥有大量包含数据的属性。并非所有包含数据的属性都包括在实体表单中。例如，该表单通常不包括“创建者”和“创建时间”属性，但是，您可能需要使用这些属性作为条件来执行搜索。默认情况下，大多数属性是可搜索的。如果使这些字段不能被搜索，则可以在“高级查找”中使用较短的字段列表。

您可以控制哪些字段可以在“高级查找”中用作搜索条件，以便仅创建关联最紧密的字段的较短列表。此设置还可确定在“快速查找视图”和“查找”视图中自定义查找列时，哪些字段可用作搜索条件。

定位到代表字段的属性。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“属性”。
4. 双击所需的属性。
在“架构”列中，如果不希望在“高级查找”中使用“可搜索”字段，可将该字段的值设置为“否”。
单击“保存并关闭”以关闭“属性”表单。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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在表单中禁用字段

您可能希望在表单中禁用字段，以使其成为只读字段。例如，使用客户端脚本计算字段的值或仅为特定用户启用字段时，可以使用只读字段。

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“字段属性”对话框中，选择“字段为只读”，然后单击“确定”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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防止从表单中移除字段

一些业务流程或自动化操作可能依赖于表单中存在的特定字段。如果从表单中移除某个字段，将会中断业务流程或自动化操作。可通过下面两种方法防止从表单中移除字段：

在表单中锁定字段。
将字段设置为脚本的依赖项。

在表单中锁定字段

通过锁定字段，可以防止任何人从表单中移除字段，还可以禁止移除包含此字段的选项卡和节。

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“字段属性”对话框中的“显示”选项卡上，选择“在表单上锁定字段”，然后单击“确定”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

对字段设置脚本的依赖项

通过对字段设置依赖项，可以防止任何人从表单中移除字段，还可以防止移除包含该字段的选项卡和节。

脚本可以通过表单或字段中的事件来启动，也可以通过从表单中的自定义按钮或菜单项执行的外部脚本来启动。

在表单中设置非事件依赖项

定位到“表单属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”。
5. 在“常规任务”区域中，单击“表单属性”。
在“非事件相关性”选项卡上，将字段从“可用字段”区域移到“从属字段”区域，然后单击“确定”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

对表单事件设置依赖项

定位到“表单属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”。
5. 在“常规任务”区域中，单击“表单属性”。
在“事件”选项卡上，从“事件列表”中选择与依赖项脚本相对应的事件，然后单击“编辑”。
在“依赖项”选项卡上，将字段从“可用字段”区域移到“从属字段”区域，然后单击“确定”。
单击“确定”以关闭“字段属性”对话框。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

对字段的 OnChange 事件设置依赖项

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“事件”选项卡上，从“事件列表”中选择“onChange”事件，然后单击“编辑”。
在“依赖项”选项卡上，将字段从“可用字段”区域移到“从属字段”区域，然后单击“确定”。
单击“确定”以关闭“字段属性”对话框。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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从表单中移除字段

从表单中移除某个字段时，不会移除代表该字段的属性。您可以随时将该字段添加回表单。

注意

一些业务流程或自动化操作可能依赖于表单中存在的特定字段。如果从表单中移除某个字段，可能会中断业务流程或自动化操作。有关详细信息，请参阅前面部分防止从表单中移除字段。

定位到表单编辑器。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”。
在表单中，选择要移除的字段。
在“常规任务”区域中，单击“移除”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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在表单中移动字段

表单是用选项卡和节组织的。节位于选项卡中，而字段位于节中。

将字段移到其他节

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“字段属性”对话框的“显示”选项卡上的“位置”区域中，选择要将字段移到的“选项卡”和“节”，然后单击“确定”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

在节中移动字段

定位到表单编辑器。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”。
在表单中，选择要移动的字段。
在“常规任务”区域中，单击相应箭头即可在表单中左移、右移、上移或下移选定项。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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更改字段的宽度

字段的宽度取决于包含该字段的节的布局设置。

各节都有下面两种可用的格式选项：

可变字段宽度：字段将设置为两列的宽度。IFrame、nvarchar/textarea 和 ntext 字段可按表单的宽度展开，而且您可以设置所要显示的行数。对于其他字段，您可以指定字段的宽度是一列还是两列。
固定字段宽度：您可以选择以下列布局：两列、三列或四列（可组成五种布局）。每个字段的宽度不能超过用于显示的列宽。IFrame、nvarchar 或 text area 和 ntext 字段显示在一列内，您可以设置显示的行数，但不能将其设置为跨列显示。

如果字段位于采用“可变字段宽度”格式的节中，但不是 ntext 字段或采用 textarea 格式的 nvarchar 字段，则可以使用以下方法调整该字段的宽度。否则，需要使用“固定字段宽度”格式创建新节，并控制包含该节的各列的宽度。有关详细信息，请参阅编辑实体表单，然后单击“编辑实体的主表单”。

在可变字段宽度节中更改字段的宽度

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“字段属性”对话框中的“格式设置”选项卡上，选择“布局”区域中的“一列”或“两列”，然后单击“确定”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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添加或编辑要在字段中的数据发生更改时运行的脚本

字段支持 OnChange 事件。表单支持将脚本同时添加到 OnSave 事件和 OnLoad 事件。

注意

只有在字段中的数据发生更改，并且将焦点从该字段移开时，才执行 OnChange 事件代码。如果单击另一个字段或按 Tab 键移到下一个字段，则将焦点从该字段移开。

定位到“字段属性”。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
4. 在表单和视图列表中，双击“表单”以打开表单编辑器。
5. 在表单编辑器中，双击所需的字段。
在“事件”选项卡上，从“事件列表”中选择“onChange”事件，然后单击“编辑”。
在“详细信息”选项卡上选中“事件已启用”，并在函数 onChange() 区域中粘贴或键入 JScript 代码，然后单击“确定”。
单击“确定”以关闭“字段属性”对话框。
测试脚本。
1. 在“预览”菜单上，单击“创建表单”、“更新表单”或“只读表单”。
2. 在字段中输入数据，并验证在您单击另一个字段或按 Tab 键时事件是否可按预期执行。
3. 若要关闭“预览”表单，请在“文件”菜单上，单击“结束”。
单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。

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为字段设置输入法编辑器模式

使用输入法编辑器 (IME) 可以输入和编辑中文、日语和朝鲜语字符。IME 具有两种基本状态：“停用”和“可用”。停用模式的行为与常规键盘类似，使用的字符集有限。可用模式可接受中文、日语或朝鲜语字符。

定位到代表字段的属性。
1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
2. 双击某个实体可将其打开。
3. 在“详细信息”下，单击“属性”。
4. 双击所需的属性。
在“类型”列中，设置“IME 模式”字段的值：
- 自动：IME 模式不受此选项的影响。
- 可用：虽然所有的字符均以 IME 模式输入，但是您仍可停用该模式。与名称有关的字段和地址的默认值为“可用”。
- 停用：虽然所有的字符均不采用 IME 模式输入，但是您仍可激活该模式。日期时间类型字段的默认值为“停用”。
- 禁用：IME 模式处于禁用状态，您无法激活该模式。数字类型字段（如货币、int 和浮点）的默认值为“停用”。
单击“保存并关闭”以关闭“属性”表单。
编辑完实体之后，请将其发布。
1. 在“操作”菜单上，单击“发布”。
2. 单击“保存并关闭”以关闭该实体。