您的客户是否有意购买？
发布日期： 十一月 30, 2007
报价单是订单的基础。作为一名销售经理或主管，您可能想要分析组织中各个阶段的报价单。这些信息能揭示出哪些客户要订购您的产品，哪些不订购。同时它还可以在结束订单后向销售团队提供业绩数据。
了解如何使用 Microsoft Dynamics CRM 中的“高级查找”功能创建简单的查询。随后可以将结果导出到 Microsoft Office Excel 数据透视表中，以快速修改视图并查看分别处于“可用”、“赢单”或“草稿”状态的报价单。由于数据透视表是动态的，因此每次打开或刷新数据透视表时都将更新此信息。
必须连接到运行 Microsoft Dynamics CRM 的服务器才能完成以下步骤。 本文旨在介绍如何更好地使用 Microsoft Office 2003。
当前页内容
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使用“高级查找”查找报价单 |
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将报价单列表导出到数据透视表 |
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将字段添加到数据透视表 |
使用“高级查找”查找报价单
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在“操作”工具栏上单击“高级查找”。
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在“查找”列表中，选择“报价单”。
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单击“选择”，然后在列表中选择“状态”。
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单击运算符，然后选择“等于”。
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单击“输入值”，再单击“选择或更改此字段的值”。
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在“选择值”对话框中的“可用值”中，按下 Ctrl 键，并选择“可用”、“草稿”和“赢单”，然后将其添加到“所选值”。
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单击“确定”。
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单击“查找”后会显示可用报价单。
将报价单列表导出到数据透视表
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在“操作”工具栏上单击 导出到 Excel 工作表
。
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在“将数据导出至 Excel”对话框中单击“动态数据透视表”，然后单击“选择列”。
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在“选定要建立数据透视表的列”对话框中，选择“负责人”、“潜在客户”、“状态”和“总金额”。
默认情况下，只有在“选定要建立数据透视表的列”列表中选择的字段才会纳入导出到 Excel 数据透视表的数据中。
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单击“确定”，然后单击“导出”。
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在“文件下载”对话框中，单击“开启”。
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在“查询刷新”对话框中，单击“启用自动刷新”。
将字段添加到数据透视表
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从“数据透视表字段列表”对话框中，将“状态”拖到数据透视表中的“将行字段拖至此处”区域中。
数据透视表便可直接按报价单负责人和报价单所处的阶段（草稿、可用或赢单）显示报价单总计。
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从“数据透视表字段列表”对话框中，将“负责人”拖到数据透视表中的“将页字段拖至此处”区域中。
此时数据透视表将按照分派给报价单的用户显示报价单总计。
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从“数据透视表字段列表”对话框中，将“潜在客户”拖到数据透视表的“负责人”列区域的右上方。
此时数据透视表将显示自上个月以来的所有处于草稿、可用和赢单状态的报价单。借助此视图，您可以按照每个负责人和潜在客户的总计金额查看报价单所处的各个阶段。
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从“数据透视表字段列表”对话框中，将“总金额”拖到数据透视表中的“请将数据项拖至此处”区域中。
此时数据透视表将显示所有处于草稿、可用和赢单状态的报价单的单独总计金额。
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若要保存文件，请在“文件”菜单上单击“另存为”，然后选择文件名和位置。每次打开文件时，您都可以选择从 Microsoft Dynamics CRM 数据库刷新数据。
