市场营销

通过四个步骤与市场活动回应者联系

发布日期：十一月 30, 2007

您如何联系已对某个市场营销活动做出响应的人呢？如果您已将市场营销活动外包，则 Microsoft Dynamics CRM 中可能没有与此市场活动生成的响应对应的记录。但是，在导入市场活动响应之后，您可以将这些响应转换为潜在顾客，然后将其捕获到市场营销列表中，以便使用 Microsoft Dynamics CRM 与这些新的潜在客户通信。在本文中，我们将介绍如何从外部来源导入市场活动响应、将其转换为潜在顾客、将其添加到市场营销列表以及向新市场营销列表中的成员发送电子邮件快速市场活动。

当前页内容

	步骤 1：从 Excel 中导入市场活动响应
	步骤 2：将市场活动响应转换为潜在顾客
	步骤 3：将潜在顾客添加到新的市场营销列表
	步骤 4：向市场活动回应者群发电子邮件

步骤 1：从 Excel 中导入市场活动响应

在购买自愿加入电子邮件列表之后，您选择将电子邮件市场营销活动外包，并仅将响应导入到此市场活动中，而不是将所有地址导入到 Microsoft Dynamics CRM 中。您的电子邮件市场营销供应商每周都会向您发送一份 Microsoft Office Excel 工作表。该文件包含对此电子邮件市场活动感兴趣的所有人员的联系信息。

在 Microsoft Dynamics CRM 中，市场活动响应是从潜在客户获得的响应特定市场活动的通信记录。使市场活动响应发挥作用的四种方法一文介绍了在 Microsoft Dynamics CRM 中创建市场活动响应的几种方法。在本例中，我们将从名为 responses.csv 的逗号分隔值 (CSV) 文件中导入响应。

重要提示

导入市场活动响应时必须至少具有以下数据：Microsoft Dynamics CRM 中上级市场活动的名称以及主题（如“电子邮件市场活动结果”或“Ayla Kol 希望下批量订单”）。但是，若要稍后向此人发送电子邮件，则导入的数据还必须包括电子邮件地址。

导入市场活动响应

在 Microsoft Dynamics CRM 的“工具”菜单上，单击“导入数据”。
在“数据文件”框中，单击“浏览”，找到并选择 responses.csv 文件，然后单击“开启”。
单击“下一步”，并按照导入数据向导中的屏幕说明进行操作。

注意

如果不存在所需的数据映射，请联系您组织的 Microsoft Dynamics CRM 管理员申请一个数据映射，或者参考 Microsoft Dynamics CRM 帮助以了解如何创建数据映射的相关信息。
提交批量导入进行处理后，查看批量导入的状态：
1. 在导航窗格中，单击“工作区”。
2. 在“我的工作”下，单击“导入”。
3. 若要查看导入信息，如导入的市场活动响应数和出现的所有失败数，请双击 responses.csv 批量导入记录以打开此批量导入。

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步骤 2：将市场活动响应转换为潜在顾客

您已经成功地导入从供应商处收到的市场活动响应。如此一来，您已创建 Microsoft Dynamics CRM 市场活动响应记录。但是，您还无法直接将电子邮件发送到市场活动响应所表示的潜在客户。

每个市场活动响应记录都可以与 Microsoft Dynamics CRM 中的记录关联，也可以表示尚未输入到 Microsoft Dynamics CRM 数据库中的人。对于已导入的市场活动响应记录所表示的人，除非存在相应的客户记录（客户、联系人或潜在顾客），否则您无法与其直接通信。但是，您可以与潜在顾客直接通信。您可以将市场活动响应转换为潜在顾客记录，并仍然保留有关哪个市场营销活动产生了此响应的信息。

将市场活动响应记录转换为潜在顾客记录

在导航窗格中，单击“市场营销”，然后单击“市场活动”。
打开与导入的市场活动响应关联的市场活动。
在“详细信息”下，单击“市场活动响应”。
打开您要转换为潜在顾客的单个可用市场活动响应。
在“表单”工具栏上单击“转换市场活动响应”。
在“结束并转换响应”对话框中的“结束响应并转换为记录”下，单击“创建新潜在顾客”。
选中“打开新建的记录”复选框以查看新的潜在顾客，然后单击“确定”。
在“潜在顾客”表单中，填写任何在将市场活动响应转换为此潜在顾客记录时未自动填充的必填字段。

提示

如果单击“管理”选项卡，则可以在“源市场活动”框中看到产生此市场活动响应的市场活动的名称。
单击“保存并关闭”。

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步骤 3：将潜在顾客添加到新的市场营销列表

若要仅与对外包的电子邮件市场活动做出响应的人通信，则可以创建一个新的市场营销列表，其中只包含从市场活动响应转换的潜在顾客。

将由特定市场活动创建的潜在顾客添加到新的市场营销列表

在导航窗格中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。
在“操作”工具栏上，单击“新建”。
在“名称”框中，键入列表的名称，然后在“成员类型”框中，选择“潜在顾客”。

输入有关列表的其他任何信息。
单击“保存”。，使“市场营销列表”表单保持打开状态。
在“详细信息”下，单击“市场营销列表成员”。
在“操作”工具栏上，单击“管理成员”。
在“管理成员”对话框中，单击“使用“高级查找”添加成员”，然后单击“确定”。
在“添加成员”页的“查找”列表中，选择“潜在顾客”，然后创建用于从最近的市场活动中查找所有潜在顾客的查询。
1. 单击“选择”，然后选择“源市场活动”。
2. 将“等于”保留原样，单击“输入值”，然后单击“查找”搜索第一个市场活动的名称并选择它。
单击“查找”。
选中“将搜索返回的所有成员添加到市场营销列表”复选框，然后单击“添加到市场营销列表”。
单击“保存并关闭”。

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步骤 4：向市场活动回应者群发电子邮件

既然您已经确定对市场营销活动做出响应的人并已将其添加到市场营销列表中，您就可以像使用其他任何市场营销列表一样使用此市场营销列表。例如，您可以通过一个电子邮件快速市场活动（其中包含专门针对回应者自定义的信息），跟进初始电子邮件群发。

向市场营销列表中的成员发送电子邮件快速市场活动

在导航窗格中，单击“市场营销”，然后单击“市场营销列表”。
打开要向其中的成员发送电子邮件快速市场活动的市场营销列表。
在“表单”工具栏上单击“创建快速市场活动”。
在创建快速市场活动向导中，按照屏幕上说明进行操作。
- 当提示您选择活动类型时，请选择“电子邮件”。
- 如果您希望 Microsoft Dynamics CRM 自动发送电子邮件，请选中“自动发送电子邮件并结束相应的电子邮件活动”复选框；如果您希望对每封邮件进行个性化设置，然后自己发送，请清除此复选框。
- 在“电子邮件”表单中，忽略不可用的字段，并创建要发送到市场营销列表中所有潜在顾客的电子邮件，特别是要键入主题和邮件正文。

群发完电子邮件之后，您就已经成功地跟进对第一个电子邮件市场营销活动做出响应的潜在客户。