市场活动的全过程

新产品上市

Adventure Works 是一家设计和生产各种自行车的公司，Benjamin 是这家公司的市场营销经理。Ben 的公司正在推出一种面向市内和郊区往返人员的新款经济型自行车（即 AW1234）。为了支持新车上市，Ben 与经理 Julia 希望开展一次包括邮寄宣传资料、印刷媒体广告和赞助当地活动在内的综合市场营销活动。此外，他们还希望确保能够通过一个位置对所发生的一切进行跟踪。

精心规划，志在成功

现在是一月，AW1234 自行车大约在六个月后（即夏初）上市。在休假之后，Ben 开始确定他以及团队成功开展市场营销活动所需执行的计划任务。

Ben 开始着手使用 Microsoft Dynamics CRM 创建一个新的市场活动。他在该应用程序的““市场营销”区域”中，单击“市场活动”，然后单击“新建”。Ben 为此市场活动命名，并将其状态暂定为“建议”。由于新款自行车的上市时间定在夏初，因此 Ben 将此市场活动的开始日期设置为 3 月 21 日，并将结束日期设置为 9 月 21 日 – 他希望此市场活动与所在地区的户外活动高峰期相一致。

提示

欲了解有关建立基本市场活动时可用选项的逐步说明，请先单击“市场活动”区域中“操作”工具栏上的“新建”。在“帮助”菜单上，单击“关于此页面的帮助”。在““帮助”窗格”中，单击“创建或编辑市场活动”。

保存基本市场活动之后，Ben 便可以开始添加他的计划任务以及市场活动项目。

实施计划

在 Ben 及其团队完成各项计划任务和市场活动项目之后，市场活动已初步成形。Ben 和 Julia 可以利用“市场活动效果”报表来跟踪 Ben 的市场活动中各项任务和活动的进度以及完成状况。在此过程的后期，Ben 可以充分利用此报表提供的其他信息，其中包括此市场活动的所有日期、目标、定义、响应以及财务收入。

六周后，Adventure Works 与设计机构共同制作了以下各种宣传资料和广告项目以支持这项市场活动：

• 向零售商发放的小册子

• 向现有客户发放的明信片

• 刊登在公共汽车站免费发放的周报上的两页广告

• 慈善自行车赛中的冠名水瓶标签

• 在集会、自行车赛和其他活动中悬挂的多用途横幅

• 活动中的展台设计

• “流动式”市内市场营销海报

在 Microsoft Dynamics CRM 中，Ben 将上述各项作为销售宣传资料进行添加。在““销售”区域”中，Ben 单击“销售宣传资料”，然后单击“新建”。Ben 可以将自己标识为这些材料的责任人，他可以指定到期日期，以确保在市场活动结束后不会继续使用这些宣传资料。

提示

欲了解有关创建销售宣传资料的逐步说明，请在““销售宣传资料”区域”中，单击“帮助”菜单上的“关于此页面的帮助”。

此外，Adventure Works 已与当地慈善团体合作，以赞助该市的 25 公里自行车年赛。此活动需要用到横幅、展台和免费赠品，如印有双方品牌的瓶装水、明信片、小册子和两页报纸广告（光面海报）。在活动结束后，Adventure Works 的销售经理 Nancy 及其销售团队将通过电话跟进那些希望了解更多信息的登记人员。

市场活动逐渐升温

夏季即将来临。许多计划任务已经完成，而一些市场活动项目正在顺利进行，Ben 可以开始创建和计划核心市场活动项目。根据目前为止已完成的工作，Ben 希望创建以下市场活动项目：

• 在 Microsoft Office Word 中通过邮件合并，使用“所有零售商”市场营销列表向零售商发送数箱小册子。

• 按“回头客”市场营销列表发送宣传新产品的明信片。

• 向当地的所有客户群发有关 25 公里慈善自行车赛的电子邮件。

• 在报纸上刊登两页广告。

• 雇用大学生在交通流量大的商业中心区张贴海报。

• 出席慈善自行车赛（备有展台、横幅、水瓶、海报和其他宣传资料）。

• 通过电话跟进活动中出现的潜在顾客。

注意

Microsoft Dynamics CRM 中的市场活动项目包括一个“类型”列表，您可以用它来区分各种活动项目。例如，Ben 可以将邮寄小册子和明信片归类为“内容分发”，而将活动之后的电话联络归类为“直接跟进联系”。

此外，Ben 还可以创建一个包含活动中出现的所有潜在顾客的 Microsoft Office Excel 工作表，然后使用“导入数据向导”将此列表导入到 Microsoft Dynamics CRM 中。若要启动“导入数据向导”，请在“工具”菜单上单击“导入数据”，然后按照屏幕上的说明进行操作。

跟踪进度和衡量成效

在夏季的第一天，AW1234 自行车出现在该地区的各家自行车商店中。市场活动已经持续开展了三个月，销售人员反映顾客很感兴趣。他们已经开始使用 Microsoft Dynamics CRM 发送与潜在顾客的跟进函电，而且一些潜在顾客即将转换为客户。销售人员感到乐此不疲，但实际情况到底怎样呢？Ben 及其团队需要使用哪些工具来验证销售团队传来的反馈呢？

尽管目前尚未实施，但 Ben 已经就 AW1234 上市后三个月的任务和活动制订了计划，以跟踪和管理市场营销活动。例如，Ben 和 Julia 需要处理某些数据。除了前面介绍过的“市场活动效果”报表之外，在市场活动的各个阶段，Ben 都有其他可用于跟踪进度和衡量成效的报表：

• “市场活动项目状态”报表显示一个市场活动的摘要，其中包括计划时间参数和实际时间参数、上级市场活动的详细信息以及定义状态。

• “市场活动比较”报表可以确定 Adventure Works 最成功和最不成功的市场活动。该报表可以根据参数（如成本效益和响应数目）来比较两个市场活动。

注意

欲了解有关在 Microsoft Dynamics CRM 中使用报表的逐步说明，请在““工作区”区域”中，单击“报表”，然后单击“帮助”菜单上的“关于此页面的帮助”。

市场活动落下帷幕

到了九月，AW1234 上市活动逐渐落下帷幕，但销售势头依然强劲。在使用 Microsoft Dynamics CRM 成功运作此市场活动之后，Ben 满怀信心地期盼节日市场活动的到来。

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