市场营销

利用市场活动模板库节省时间

发布日期：十一月 30, 2007

在 Microsoft Dynamics CRM 中创建市场营销活动时，您可以为市场活动指定各种信息和设置，并且可以创建计划任务和市场活动项目，来跟踪组织必须在市场活动中执行的工作。如果您经常运行类似的市场营销活动，则创建市场活动模板库将使您的组织受益匪浅。市场活动模板与所依据的市场活动极为相似，其中包含成功运行市场活动所必需的所有信息、任务、活动和其他设置。

当前页内容

	创建市场活动模板
	使用市场活动模板

创建市场活动模板

可以通过以下三种方法创建市场活动模板：

复制现有市场活动并将其另存为市场活动模板。
复制现有市场活动模板并将其另存为其他市场活动模板。
从头开始创建市场活动模板。

注意

在 Microsoft Dynamics CRM 中，市场活动模板与其他类型模板之间存在多项重大差别：

创建市场活动模板的过程与创建其他类型模板的方法不同。
市场活动模板不会显示在应用程序的“设置”区域中。
市场活动模板与市场营销活动一起显示在“市场活动”列表中。“模板”列指示列表中的项是市场活动还是模板，您可以使用“查看”列表在它们之间进行筛选。

通过复制市场活动或其他模板创建市场活动模板

如果您要复制组织中已成功运行的市场活动，则可以通过复制该现有的市场营销活动来创建新模板。或者，如果您要修改现有模板，则可以复制该现有模板以创建其他模板。

在导航窗格中，单击“市场营销”，然后单击“市场活动”。
打开要复制为市场活动模板的市场营销活动或市场活动模板。
在“操作”菜单上，单击“复制为模板”。
在“市场活动”表单中，根据需要，对原始市场活动或模板的设置进行任何调整，以便您的组织将其用作新模板。
设置完市场活动模板之后，单击“保存”或“保存并关闭”。

从头开始创建市场活动模板

创建市场活动模板的步骤与创建新市场活动的步骤类似。唯一的差别是您应单击“操作”工具栏上的“新建模板”，而不是“新建”。

在导航窗格中，单击“市场营销”，然后单击“市场活动”。
在“操作”工具栏上，单击“新建模板”。
在“常规”选项卡上，必须在以下框中输入信息：
- 名称
  
  提示
  
  在模板的名称中添加“模板”一词，以便将其与“市场活动”列表中的市场活动区分开来。
- 状态描述
输入要包含在市场活动模板中的其他任何信息。
在“财务”、“管理”和“注释”选项卡中，输入要包含在市场活动模板中的任何其他信息。
单击“保存”。

Microsoft Dynamics CRM 将向该模板分派一个市场活动代码，其他选项将变为可用状态。
在“详细信息”下，单击要添加到市场活动模板中的项：
- 计划任务
- 市场活动项目
如果您希望在市场活动模板中包含产品列表或任何销售宣传资料，请在“销售”下，单击“目标产品”或“销售宣传资料”。
如果您希望在市场活动模板中包含特定的市场营销列表，请在“市场营销”下，单击“目标市场营销列表”并添加市场营销列表。
如果市场活动模板与其他现有市场活动或市场活动模板相关，而您希望将它们关联起来，请在“市场营销”下，单击“相关市场活动”并添加市场活动或模板。
设置完市场活动模板之后，单击“保存”或“保存并关闭”。

页首

使用市场活动模板

既然已经创建市场活动模板，您就可以基于此模板创建新的市场营销活动，以使用此模板。通过复制市场活动模板来创建新的市场活动。