通过批量处理避免不断累积潜在顾客

如果需要取消一组潜在顾客的资格，或者如果确定一组潜在顾客都符合资格，则不必逐个进行处理。您可以将潜在顾客放入市场营销列表中，然后取消整组的资格，或者通过将整组转换为客户、联系人或商机来一次性为他们授予资格。

1. 创建新的市场营销列表：

   1. 在导航窗格中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。

   2. 在“操作”工具栏上，单击“新建”。

   3. 在“名称”框中，键入列表的名称，然后在“成员类型”框中，选择“潜在顾客”。

   4. 单击“保存”。

2. 在“详细信息”下，单击“市场营销列表成员”。

3. 在“操作”工具栏上，单击“管理成员”。

4. 在“管理成员”对话框中，单击“使用“高级查找”添加成员”，然后单击“确定”。

5. 创建一个查询，以查找要取消资格或进行转换的潜在顾客列表：

   1. 在“使用保存的视图”列表中，选择“我已开启的潜在顾客”。

   2. 然后，添加其他任何条件。例如，添加条件以显示在 2007 年 8 月 31 日前创建的所有已开启的潜在顾客。首先，单击“选择”并选择“创建时间”。然后，单击“当”并选择“晚于(包含当天)”。最后，单击“选择日期”并指定“2007 年 8 月 31 日”。

   提示

   如果您将再次使用此查询，请单击“另存为”，然后为此查询指定名称。

6. 单击“查找”。

7. 选择窗口底部的选项按钮之一，将由搜索返回的所有潜在顾客添加到列表中，或者只将选定的潜在顾客添加到列表中，然后单击“添加到市场营销列表”。

8. 在市场营销列表中，选中位于列表左上角的“选择/清除此页上的所有记录”复选框，以选择该页上的所有记录。请注意，此操作只选择当前页上的潜在顾客。

   提示

   默认情况下，Microsoft Dynamics CRMWeb 应用程序每页显示 50 条记录。可以增加显示的记录数，这样即可增加可以同时选择的记录数。若要使每页最多显示 250 个记录，请执行以下操作：

   1. 在“工具”菜单上，单击“选项”。

   2. 在“常规”选项卡的“每页的记录数”列表中，选择每页显示的记录数。

   3. 单击“确定”。

   4. 刷新“市场营销列表成员”列表。

   这将更改为所有列表显示的项数，可能会延长切换记录类型时的响应时间。因此，在完成此批量操作之后，您可能希望将其重新设置为较小的数字。

9. 选择了要转换的潜在顾客之后，在“其他操作”菜单上，单击“转换潜在顾客”。

10. 在“转换潜在顾客”对话框中，取消潜在顾客的资格，或者选择要将潜在顾客转换到的记录类型，然后单击“确定”。这些潜在顾客仍将出现在市场营销列表中，但不会再出现在“我已开启的潜在顾客”视图中。

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