通过一个工作流程结束多项活动
发布日期： 一月 1, 2008
Kim Ralls 是 Fourth Coffee 店的老板和管理者，这家咖啡店位于一座大型写字搂里，提供三明治加配汤的午餐，同时还提供咖啡。顾客把他们的名片放入 Kim 在柜台上摆放的一个蓝色罐子里，而 Kim 通过这些名片来收集 Fourth Coffee 的客户信息。她将这些信息保存为 Microsoft Dynamics CRM 中的联系人和客户记录，这样她能使每个客户都能知道他们何时能获得一次免费午餐；她还在每周一向每个公司发送传真，这样这些办公室的人员就能知道她的每周特餐是什么。
由于 Kim 希望在每个客户记录的历史记录中跟踪每次传真，这样她每周发送的大量传真会产生大量的传真记录需要手动结束。而通过创建一个工作流程并将其应用于传真记录，Kim 可以一次结束所有的传真记录。
当前页内容
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创建并发布工作流程 |
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将工作流程应用于您的活动记录 |
创建并发布工作流程
如果您与 Kim 情况类似，您可能不懂任何编程或脚本语言。幸运的是，使用 Microsoft Dynamics CRM 的 Web 应用程序界面不需要掌握这类复杂的技术语言。即使您可以 创建任何复杂程度的工作流程逻辑，您也可以通过非常简单的工作流程自动执行许多重复或常规任务。
创建工作流程时，可以选择只能您自己使用或者是您的同事也可以使用，也可以选择此工作流程是一个按需工作流程还是自动工作流程。自动工作流程在流程中定义的条件符合时自动启动。而按需工作流程需要您自己来启动，可以在希望执行工作流程逻辑中定义的操作时启动。
注意
有关创建这两种类型的工作流程以及工作流程模板（可用作其他工作流程的基础的工作流程）和子工作流程（可从其他工作流程启动的工作流程）的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。
在此示例中，我们将创建一个工作流程，将传真记录的状态设置为“已完成”，状态描述为“已发送”。
提示
为您处理的每种活动类型创建类似的工作流程，这样在需要时可以自动结束这些活动。
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在“导航窗格”中，单击“设置”，然后单击“工作流程”。
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在“操作”工具栏上，单击“新建”。
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在“创建工作流程”对话框中，设置工作流程所必需的属性。
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在“工作流程名称”框中，键入“批量结束传真活动”。
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在“实体”列表中，选择“传真”。
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在“类型”区域中，确保选中了“新建空的工作流程”。
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单击“确定”。
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在“工作流程”表单上半部分的““工作流程属性”区域”区域中，设置工作流程的其他属性。
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在“发布形式”列表中，选择“工作流程”。
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在“运行方式”下，选择“按需运行”。
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在“自动工作流程选项”下，清除“已创建记录”复选框。
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在“工作流程”表单下半部分的““工作流程逻辑”区域”区域中，单击“选择此行并单击“添加步骤””。
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在“工作流程逻辑”工具栏上，单击“添加步骤”，然后选择“更改状态”。
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单击“在此处键入步骤说明”，并将默认文本替换为“将传真状态设置为已发送”。
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从第一个“将记录状态更改为”列表中，选择“传真”，然后选择“已发送”。
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在“表单”工具栏上单击“保存”。
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在“表单”工具栏上，单击“发布”，然后单击“确定”。
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单击“结束”。
将工作流程应用于您的活动记录
现在，您已创建并发布了新的工作流程，可以使用它来结束活动记录。
注意
一旦结束了一项活动，则无法再对其进行编辑或重新激活它。
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在导航窗格中，单击“工作区”，然后单击“活动”。
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在“类型”列表中，选择“传真”。
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选择要结束的传真记录。
提示
按住键盘上的 CTRL 键以选择多项记录。还可以创建“高级查找”查询来查找符合特定条件的记录，比如记录的创建日期或与记录关联的市场营销活动。
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在“操作”工具栏上单击“运行工作流程”。
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在“查找记录”对话框中，选择“批量结束传真活动”工作流程，然后单击“确定”。
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在确认消息中，单击“确定”。
Microsoft Dynamics CRM 将启动您的工作流程，并将选中的传真记录的状态更改为“已完成”，状态描述为“已发送”。
提示
可以在活动历史记录中查看已结束的活动。在活动历史记录中的“详细信息”下，单击“历史记录”。
