为销售、服务和自定义使用“高级查找”

您可以使用以下链接转到包含使用“高级查找”示例的文章来查找销售、服务和自定义的特定记录。

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	包含“高级查找”示例的销售类文章
	包含“高级查找”示例的服务类文章
	包含“高级查找”示例的自定义类文章

包含“高级查找”示例的销售类文章

您的客户是否有意购买？

您的销售团队创建的报价单是否获得成功？ 本文详细说明了如何创建所要查找的动态 Microsoft Office Excel 数据透视表。

查看和评估销售区域的成效

将 Microsoft Dynamics CRM 中收集的信息导出到 Microsoft Office Excel 2003 后，便可以利用 Microsoft MapPoint North America 2004 来评估各个销售区域。

在 20 分钟内规划销售行程

为下一销售行程创建明确计划。

销售人员离职而不失去客户

销售人员离职而不失去业务。确保继任者能够访问前任留下的关键销售数据，并确保已分派所有未完成的任务。

为休假做好准备

与特定同事共享您的记录、重新分派计划的活动以及向客户发送休假通知。

将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中

将 Outlook 联系人导入到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中

从市场营销列表中创建邮件标签

使用 Microsoft Dynamics CRM 合并邮件并从市场营销列表中创建邮件标签。

借助 Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access 随时启程

启程后，使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access 设置并激活您的便携式计算机上的本地数据组。您可以激活和取消激活这些本地数据组来更改您想要提供的数据。

包含“高级查找”示例的服务类文章

通过文章评审使知识库保持最新

获取团队的注释和建议，然后运行报表以确定要更新的文章。

跟踪退回的产品

设置案例来跟踪退货，并生成报表来查看所收集的数据。

包含“高级查找”示例的自定义类文章

安全性和自定义

说明访问自定义功能时必须具备的特权，以及如何对您创建的自定义实施安全保护。

个人自定义

每个人都可以个性化 Microsoft Dynamics CRM。了解每个人可以执行的个性化操作，以便侧重于影响整个组织的自定义操作上。

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