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让您的员工开始使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

发布日期：三月 5, 2008

当前页内容

	一起使用 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Office Outlook
	使用户可以通过 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 访问电子邮件
	各个员工的后续步骤

一起使用 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Office Outlook

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 是安装在台式计算机或便携式计算机上的 Microsoft Dynamics CRM 的一个加载项。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 将 Microsoft Dynamics CRM 带入您的 Outlook 日常体验中，方法是通过将 Microsoft Dynamics CRM 区域作为子文件夹显示在 Outlook 邮件文件夹中。除了有几项例外，可以使用所有相同功能，包括安装和配置功能。

最大的一个优点是安装该加载项后，Microsoft Dynamics CRM for Outlook 可以从 Outlook 中发送和接收 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件，这简化了您组织的 Microsoft Dynamics CRM 的电子邮件设置。只需一次单击就可以在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪 Outlook 电子邮件，并链接到客户记录。

若要让员工开始使用，您需要执行以下任务：

设置用户记录来使用 Outlook 管理电子邮件。

您的员工就有两项需要完成的任务：

在他们的计算机上安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。
设置员工选项，让 Outlook 以员工自己的身份发送电子邮件。

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使用户可以通过 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 访问电子邮件

在导航窗格中，依次单击“设置”、“管理”，然后单击“用户”。
双击用户记录。将显示“用户”表单。
在“电子邮件访问配置”下，选择“Microsoft Dynamics CRM for Outlook”。将通过 Microsoft Dynamics CRM 发送和接收电子邮件。
单击“保存并关闭”。

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各个员工的后续步骤

在将员工设置为使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后，您需要通知他们需要安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。如果您的组织使用工作流程或电子邮件合并，则要以用户身份自动发送电子邮件，每个人员需要设置员工选项，以便允许 Outlook 使用员工自己的名称作为发件人发送电子邮件。

建议使用以下样本创建电子邮件模板。您可以直接向新用户发送电子邮件，这些用户将在 Outlook 接收邮件。有关如何创建电子邮件模板和直接发送电子邮件的详细过程，请参阅帮助文档。（在“帮助”菜单上，单击“目录”。）

重要提示

您需要在电子邮件中提供贵公司用于 Microsoft Dynamics CRM 的公司 URL [贵公司 URL]。

样本信

欢迎使用 Microsoft Dynamics CRM！

若要开始使用 Microsoft Dynamics CRM，您需要执行以下任务：

安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

若要安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，您的计算机必须安装有 Microsoft Office 和 Windows 操作系统的以下组合之一。

Windows 操作系统：Windows Vista 或 Windows XP SP2
Microsoft Office：Microsoft Office 2007 或 Microsoft Office 2003 SP3

从 Microsoft 下载中心下载 Microsoft Dynamics CRM for Outlook：Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook（内部部署版本和服务提供商版本）按照安装说明进行安装。

安装完成之后，若要在“开始”菜单上配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，请依次单击“所有程序”和“Microsoft Dynamics CRM”，然后单击“配置向导”。我们组织的 Internet 地址是 [贵公司的 URL]。

设置您个人的选项，让 Outlook 以您个人的身份发送电子邮件

您需要设置您个人的选项，以便电子邮件可以自动发送，从而允许 Outlook 发送 Microsoft Dynamics CRM 的电子邮件。

在 Outlook 的“Microsoft Dynamics CRM”菜单上，单击“选项”。
在“设置个人选项”对话框的“电子邮件”选项卡上，阅读安全警告，然后选择“允许 Microsoft Dynamics CRM 使用 CRM for Outlook 发送电子邮件”复选框。

如需了解使用 Microsoft Dynamics CRM 的详细信息，请在“入门:推荐的任务”区域，展开一个任务，然后单击“掌握方法”链接。

祝您好运！

[您的名字]，系统管理员