工作流程自定义

工作流程属性

工作流程包括多个选项和设置，这些选项和设置是 Microsoft Dynamics CRM 中任意工作流程所必需的组成部分。

每个工作流程至少需要下列属性：

• 名称：描述性名称，能够更加容易地找到适当的工作流程。

• 实体：虽然一个工作流程可以对多个实体执行操作，但它仍旧与一个主要实体相关联。

• 范围：工作流程的范围决定该工作流程可以针对哪些记录执行操作。该范围受工作流程负责人拥有的权限以及负责人在创建该工作流程时针对该范围选择的访问级别的限制。

  范围选项如下：

  • 组织

  • 上:下级业务部门

  • 业务部门

  • 用户

• 类型：您可以选择创建的是工作流程还是工作流程模板。工作流程模板是专门用来作为创建其他工作流程的基础的一种工作流程。工作流程模板不能启动工作流程作业。

• 自动工作流程如何启动：您可以指定 Microsoft Dynamics CRM 实施中的哪些事件将导致工作流程执行操作，如创建新潜在客户记录或对案例记录进行特定更改。

  可用事件如下：

  • 创建记录时。

  • 记录状态更改时，如记录状态为已结束或已停用时。

  • 记录被分派给他人时。

  • 记录中的指定字段更改时。

  • 记录被删除时。

• 可利用性：除了在发生某些特定事件时自动运行的工作流程外，还可以使工作流程成为按需工作流程、子工作流程或两者兼备：

  • 按需工作流程是一种只有用户在 Microsoft Dynamics CRM 的工具栏或菜单中选择将其应用于记录时才运行的工作流程。

  • 子工作流程是一种只能由另一个工作流程启动才能运行的工作流程。这种类型的工作流程包含在父工作流程中，不能独立运行。