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报表自定义

“有关自定义的 11 项须知”第 7 部分

自定义和报表已链接。添加自定义实体或属性是为了存储信息，而存储信息通常是为了对其运行报表。创建自定义之前，务必要考虑如何对添加的自定义中存储的信息运行报表。

Microsoft Dynamics CRM 中包含了许多可以满足常见业务需求的默认报表。不过，大多数组织都会自定义默认报表和添加自定义报表以满足特定需求。

报表可以由系统或单个用户拥有。系统报表可供所有用户使用。单个用户拥有的报表既可供同事或团队共享，也可提供给组织供所有用户使用。

所有默认的 Microsoft Dynamics CRM 报表和所有使用报表向导创建的报表都是 Microsoft SQL Server Reporting Services 报表。

此外，报表还可以是：

Web 链接
静态文件
从 Microsoft Dynamics CRM 数据库中读取数据的动态文件（例如 Microsoft Office 文件）、Reporting Services 报表或使用其他符合 ODBC 的报表工具创建的报表。

您可以编辑以下报表属性：

所有报表都会从已筛选视图中读取 Microsoft Dynamics CRM 数据，这些视图根据用户的安全角色来筛选数据。报表只显示运行该报表的人员有权查看的数据。

若要创建新报表，具有相应权限的用户可以执行以下操作：

将文件或指向网页的链接添加为报表。
运行报表向导以创建新的 Reporting Services 报表。报表向导可以创建表格报表和图表报表，包括钻取报表和最前面的 N 个报表。
- “钻取报表”使您可以通过单击报表的一部分来查看子报表。
- “最前面的 N 个报表”是指仅显示符合特定条件的一定数量的记录的报表。
使用 Reporting Services、Microsoft Office 或其他符合 ODBC 的报表工具编写新报表。创建新的 Reporting Services 报表需要报表开发环境。

在连接到 Microsoft Dynamics CRM 数据库编写报表时，必须使用已筛选视图以确保数据安全。所有记录类型都有筛选视图。创建新的记录类型时，系统将自动创建新的筛选视图。

Microsoft Dynamics CRM 中的默认报表都是 Reporting Services 报表。默认报表不能使用报表向导进行编辑。若要编辑默认报表或创建新 Reporting Services 报表（不同于使用报表向导创建的报表），您需要报表开发环境：

如何设置报表开发环境

报表向导可引导您逐步创建报表。任务包括选择数据以及决定应怎样汇总和显示数据。

访问报表向导以创建、编辑或复制报表

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对于现有报表，具有相应权限的用户可以执行以下操作：

按类别组织报表，以便控制“报表”区域中哪些视图可显示每个报表。
确定报表在用户界面中的显示位置，并且编辑报表的其他属性。
编辑使用报表向导创建的报表。
编辑默认报表。例如，如果对 Microsoft Dynamics CRM 进行自定义，则可能需要修改默认报表中的标签或者添加或移除字段。编辑默认报表需要报表开发环境。
编辑默认报表、使用报表向导创建的报表或其他 Reporting Services 报表的默认筛选器。
为 Reporting Services 报表创建一次性快照，或安排 Reporting Services 报表计划，以使其按照设置的间隔运行。
与其他用户共享个人报表，或将其提供给组织中的所有人使用。
发布报表以供外部应用程序（如 Microsoft SharePoint 或自定义程序）使用。