可转移的自定义
“有关自定义的 11 项须知”的第 6 部分
发布日期： 十一月 30, 2007
为组织定义自定义之后，您可以导出一个定义所有这些自定义的 XML 文件。 本文旨在帮助您将自定义项和设置从一个 Microsoft Dynamics CRM 服务器移到另一个服务器。如果您决定在新服务器上安装 Microsoft Dynamics CRM，则不必重新手动创建自定义项和设置。 您可以导入自定义的 XML 定义。您可以轻松将此导出文件存储为辅助备份文件。
当前页内容
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可转移的项目 |
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导入和导出自定义 |
可转移的项目
在 Microsoft Dynamics CRM 的最新版本中，可导入、导出的项目数已增加。现在，除了实体自定义外，您还可以导出各种设置和工作流程。
可转移的项目包括：
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自定义与可自定义的实体：包括“自定义实体”区域中定义的所有实体自定义。
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客户端扩展：包括“站点地图”和“ISV.Config”中的信息。
有关详细信息，请参阅第 9 部分：客户端扩展。
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安全角色：所有业务部门的安全角色定义。
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模板：所有文章、合同、邮件合并和电子邮件模板。
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工作流程：各个工作流程。
有关详细信息，请参阅第 8 部分：工作流程自定义。
导入和导出自定义
导入目标系统上已经存在的实体并不会创建新的重复实体。但是，如果已通过创建新的自定义属性或修改现有关系修改了实体，则会将所做更改添加到该实体中。
导入或导出自定义
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在导航窗格中，单击“设置”，然后单击“自定义”。
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单击“导入自定义”或“导出自定义”。
对于自定义和可自定义的实体，您可以将单个实体、一组选定实体或所有实体的自定义导出为单个文件。导入实体时，您可以决定要导入哪些已导出的实体。
导入关系
导入或导出实体时，应注意实体间的相互关系。导入与另一自定义实体相关的自定义实体时，必须同时导入这两个实体，才能导入这种关系。如果分别导入每个自定义实体，将不会包含与任何其他自定义实体的关系信息。会自动包括与系统实体的所有自定义关系。
避免覆盖自定义
记住实体定义中包含的内容非常重要。导入关系时，将同时包含关系行为和映射。实体定义还包含表单脚本。您可以从另一个实施中导入一整套自定义，此操作不会创建重复的实体或属性。但是，对映射、关系或表单脚本所做的任何自定义都将覆盖现有自定义。 这可能是您在将自定义项转移至新的 Microsoft Dynamics CRM 安装时所希望的。 但是，在现有系统中，您可能不希望覆盖自定义。
如果使用导入和导出操作在生产环境和开发环境之间移动自定义，应始终确保首先导入生产自定义的当前版本。除非已将开发中的自定义导入并发布回生产系统，否则不允许对生产系统应用任何自定义。如果不谨慎处理，可能会意外地覆盖某些自定义。
