公共利益

个人自定义

“有关自定义的 11 项须知”的第 4 部分

发布日期：十一月 30, 2007

了解每个用户可以使用的 Microsoft Dynamics CRM 个性化选项非常重要。帮助每个用户了解如何个性化 Microsoft Dynamics CRM 以满足自己的需要，而不必实施仅影响几位用户的系统范围自定义。

当前页内容

	个人选项
	个人视图
	电子邮件模板

个人选项

在 Web 应用程序的第一个屏幕中，所有用户均可以通过在“工具”菜单上选择“选项”或者单击“导航窗格”中的“个性化工作区”，访问个人选项。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中，可以通过从“CRM”菜单中选择“选项”，访问其中一部分选项。通过这两种方法，均会显示“设置个人选项”对话框。

在 Web 应用程序中，每个用户均可选择：

默认起始页和选项卡。

可以帮助用户更快入门。

任何记录列表中每页显示的记录数。

可以优化性能。记录数越少，显示速度越快。

“高级查找”视图的启动方式。

可以控制“高级查找”在默认情况下，是以“简单”模式还是以“详细”模式打开。

所在时区。

默认货币。

工作区选项：

可以控制““工作区”区域”中显示的组。

可以使用“站点地图”配置这些选项。有关详细信息，请参阅第 9 部分：客户端扩展功能。
默认日历视图。
默认工作时间。
数字、货币、时间和日期的个人标准和格式。
- 您可以按语言和国家/地区从标准格式列表中进行选择，也可以进行自定义。
任何希望使用的自定义电子邮件模板。
是否要在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪电子邮件。
有关向 Microsoft 发送 Microsoft Dynamics CRM 相关错误信息的隐私选项。
Microsoft Dynamics CRM 用户界面和帮助使用的语言。

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个人视图

如果您具有“系统管理员”或“系统定制员”安全角色，您有时可能会收到请求，要求您更改某个视图中显示的列，或其他视图条件。提出此请求的用户可能没有意识到，他们可以创建并保存自己的视图。除非整个组织都需要该视图，否则应该鼓励他们通过保存“高级查找”查询来创建自己的视图。这样可创建用户能够自行定义和管理的个人视图。他们甚至可以将其与其他用户共享。个人视图将显示在“我的视图”标题下分组显示的视图列表中。

将“高级查找”视图保存为个人视图

在“标准”工具栏上单击“高级查找”。
指定搜索条件。

注意

如果条件工具栏中显示了“显示详细信息”，请单击该工具栏。
将搜索保存为已保存视图。
- 如果要保存现有已保存视图，请单击“保存”。如果要保存新视图，或者由于更改了条件而要更改视图的名称，请单击“另存为”。
- 在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入搜索的名称。

该搜索将保存为视图，显示在“高级查找”表单的“已保存视图”选项卡中。

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电子邮件模板