表单和视图自定义
“有关自定义的 11 项须知”的第 3 部分
发布日期： 十一月 30, 2007
基本自定义功能包括选择要在表单中显示的字段以及记录列表的显示方式。
当前页内容
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表单 |
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表单
在 Microsoft Dynamics CRM 中，您可以选择不同的选项卡、部分和字段，来设计表单的外观。用户界面使您可以添加、删除或重新排列这些元素，以设计符合业务需要的表单。如果您需要设计表单的具体说明，还可以参考“帮助”。
访问“表单自定义”页
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在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
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双击要自定义的实体。
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在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
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双击“表单”。
视图
视图是一种可供所有用户使用的预定义查询。它们适用于几乎所有存在记录列表的位置。您通常会看到一个下拉列表，其中显示可用的系统视图。每种视图都有不同的筛选条件或者显示不同的数据列。
打开“视图自定义”页
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在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义”，然后单击“自定义实体”。
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双击要自定义的实体。
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在“详细信息”下，单击“表单和视图”。
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双击要自定义的视图，或者单击“新建”创建新的视图。
注意
现在，在 Microsoft Dynamics CRM 中，您可以在视图中包含相关实体的字段。
在早期版本的 Microsoft Dynamics CRM 中，您在视图中只能包含相关实体的主属性。这意味着您只能包含表示联系人上司的客户名称。现在，您可以在联系人视图中包含该上司的其他客户字段。
个人视图
作为系统管理员或系统定制员，您可以控制向所有用户显示的视图。您可以设置查询条件、选择要包含的列以及定义排序顺序。默认情况下，所有用户都可以通过保存“高级查找”查询来创建自己的个人视图。因此，您应确保所有用户都知道如何执行上述操作，并集中精力自定义整个组织所需的视图。
视图或报表？
视图可让您轻松检索记录列表。但它们不提供聚合功能。如果您必须查看计算出的合计、平均值或者总和，请创建报表。如果用户具有必要的权限，则可以将视图的结果作为动态工作表或数据透视表导出到 Microsoft Office Excel 中，并配置一个使用聚合字段的报表。
“快速查找”视图
有时，人们会忽视视图中的一项功能，即在“搜索记录”框中指定要搜索的字段。Microsoft Dynamics CRM 包含一种基于文本的搜索，即“快速查找”视图，可帮助用户快速查找记录，并能控制该搜索中包括的字段。
有关详细信息，请参阅通过自定义“快速查找”视图更快查找信息。
发布
“我看不到自己所做的自定义。”，Microsoft Dynamics CRM 新闻组中经常会有类似的抱怨。在大多数情况下，这都是因为有人忘记了发布他们所做的自定义。表单和视图自定义流程需要您发布实体，以便用户使用所做的自定义。
发布步骤使您可以在生产环境下开发和预览一组相关自定义，而不会影响其他用户。完成所需的自定义工作之后，记得要发布实体。用户将在下次打开 Microsoft Dynamics CRM 时或按 F5 重新加载应用程序时看到所做的自定义。
使用以下方法之一可以发布自定义：
