本文的十个注意事项涵盖了使用 Microsoft Dynamics CRM 中的销售功能的基础入门信息。资源中心还提供了有关充分利用销售功能的很多文章 - 要获取完整列表，请单击导航窗格左侧的“资源中心”访问资源中心。有关更多的信息，请参阅“帮助”。
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10 个入门须知
顾客可以是客户、联系人或潜在顾客。还可以使用关系角色来定义如何在 Microsoft Dynamics CRM 中将特定客户、商机以及联系人记录相互关联。
在任何列表中，都可以单击“高级查找”，并修改用于创建该视图的查询。此后，可以使用其他名称将其保存。下次使用该列表时，请在“查看”列表的“查看”框的“我的视图”节中，选择已保存视图。但是，这些新视图不能保存为默认视图。
可以将潜在顾客和联系人记录导入到 Microsoft Dynamics CRM。这些记录可以在 Microsoft Office Excel 电子表格、逗号分隔值 (.csv) 文件、其他 CRM 软件或 Microsoft Office Outlook 中。可使用导入向导将这些记录导入到 Microsoft Dynamics CRM。
在转换潜在顾客的过程中，可以将潜在顾客转换为具有相关客户或联系人的商机，或转换为新的客户或联系人。若要取消潜在顾客的资格，将会结束潜在顾客，不对其进行转换。
此关系图 说明了潜在顾客如何成为客户或联系人，然后成为商机的。
草稿状态的报价单是发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款条款。报价单准备就绪后，系统将激活该报价单并将其发送给客户。报价单通常会经销售员与客户的多次修改后才被接受。
接受报价单后，系统将根据该报价单生成订单。订单用于履行该报价单中提供的商品或服务的协议。最后，在商品或服务订单发货后，将生成发票记录。除非贵组织将 Microsoft Dynamics CRM 与发票软件集成在一起，否则这只是一个创建了发票的记录，而不是发票本身。在 Microsoft Dynamics CRM 中，报价单、订单和发票被视为不同过渡状态下的同一项目。此关系图 说明了报价单的生命周期。
在销售进程的某一阶段，您可能要向由商机创建的客户发送报价单、订单或发票。使用商机记录可以轻松地创建新的报价单、订单或发票。
在 Microsoft Dynamics CRM 中，可以将报价单作为 Microsoft Office Word 邮件合并文档进行打印。
修改与该商机关联的产品列表。在保存商机时，Microsoft Dynamics CRM 将基于对与该商机相关联的产品或产品数量所做的任何更改来重新计算预计收入值。
若要将邮件快速发送给客户，请在其客户、联系人或潜在顾客记录中的“操作”工具栏上，单击“发送电子邮件”。完成表单，然后单击“发送”。
若要将电子邮件快速发送给记录的所有者，请在记录的“管理”选项卡上，双击“负责人”的名称。打开其记录后，请单击“发送电子直邮”，然后单击“发送”。
通过显示的钻石状图标向每个人发送即时消息。如果安装了 Office Communicator 2007 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，可能会显示宝石状图标。您可以单击该宝石状图标发送即时消息或电子邮件。
可处理的 Microsoft Dynamics CRM 客户信息取决于权限和所有权。如果有多个用户需要处理记录，可以共享或分派该记录。如果您将记录与其他用户共享，则表示您要赋予该用户特定权限，如对该记录的“读取”、“写入”或“删除”权限。如果将记录分派给其他用户，则表示您要让该用户成为记录的所有者。
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